证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-066
江苏恒辉安防股份有限公司
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕
“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可
转换公司债券简称为“恒辉转债”，债券代码为“123248”。
本次发行的可转债规模为 50,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
日（2024 年 8 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行。认购金额不足 50,000.00 万元的部分由主承销商包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 21 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售总计 434,767,300.00 元，即 4,347,673 张，占本次可转
债发行总量的 86.95%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 8 月 23 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销
商对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，
《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申
购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 7 张由主承销商包销。本次主
承销商包销可转债的数量合计为 16,240 张，包销金额为 1,624,000.00 元，包销比
例为 0.32%。
发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转
债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
联系电话：021-38966571
联系人：股票资本市场部
发行人：江苏恒辉安防股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
江苏恒辉安防股份有限公司
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券发行结果公告》之盖章页）
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