太平洋证券股份有限公司
关于大唐高鸿网络股份有限公司终止变更部分募集资金增资控股国
唐汽车有限公司事项的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“持续督导机构”）作
为大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）2020 年度向特
定投资者非公开发行 A 股股票剩余募集资金管理及使用情况的持续督导机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，对高鸿股份拟终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有
限公司事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大唐高
鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
普 通 股 （ A 股 ） 252,016,129 股 ， 发 行 价 4.96 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金
专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已签订募集资金专户存储三方监管协议。
经公司 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会及 2023 年 2
月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次募集资金扣除
发行费用后，将全部用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计划投资额 资金用途后承诺投资
额
车联网系列产品研发及产业化项
目
合计 124,110.28 124,110.28
注 1：2023 年 1 月 19 日公司第九届董事会第三十六次会议以及 2023 年 2 月 13 日召开 2023
年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，
同意变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中用于投建产线募集资金中的 1.22 亿元用于
永久补充流动资金。
二、本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项的情况
部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》同意公司变更
车联网系列产品研发及产业化项目募集资金 20,000 万元用于增资控股国唐汽车
有限公司，增资完成后，公司持有国唐汽车 43.78%股权，为国唐汽车控股股
东，纳入公司合并报表范围。该事项尚未经过公司股东大会审议通过。由于该
事项尚未通过公司股东大会审议，截至本意见出具日，本次变更部分募集资金
增资国唐汽车有限公司尚未实施。
鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023 年度出现经
营亏损，公司拟终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的事项。
鉴于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023 年度出现经
营亏损，且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查，公司前述终止变
更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案未提交股东大会审议。经慎
重考虑，公司董事会决定终止本次变更部分募集资金用于增资控股国唐汽车有
限公司。
本次变更部分募集资金投向用于增资并控股国唐汽车有限公司事项的终止
不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形。
三、履行的审批程序及相关意见
公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了
《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》。由于《关
于变更部分募集资金增资并控股国唐汽车有限公司暨关联交易的议案》未提交
股东大会审议，因此，本次《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有
限公司的议案》无需提交股东大会审议。
董事会认为：公司决定终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司
是基于近期行业并购市场发生较大变化及国唐汽车有限公司 2023 年度出现经营
亏损，且公司尚需对前述收购的相关事项进行进一步核查等因素的考虑，本次
终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司不会对公司正常生产经营产
生实质性的影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；同意公司
终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。
监事会认为：本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司，符
合公司实际经营需要，程序符合相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形；同意终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项。
独立董事专门会议认为：本公司终止变更部分募集资金用于股权收购相关
事项是基于审慎判断，经与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公
司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；公司董事会审议相关议案
的程序依法合规；公司终止上述收购相关事项不存在损害公司和股东，尤其是
中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。
四、持续督导机构意见
经核查，持续督导机构认为：本次终止变更部分募集资金增资控股国唐汽
车有限公司是公司根据实际经营情况做出的合理决策，符合公司实际经营需
要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。公司终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司已
经董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规
范性文件的有关规定。综上所述，持续督导机构对公司本次终止变更部分募集
资金增资控股国唐汽车有限公司事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司
终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司事项的核查意见》之签字盖
章页）
保荐代表人签名：
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赵金会 敬启志
持续督导机构：太平洋证券股份有限公司
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