证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-042
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
关于注册发行超短期融资券和中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召
开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请
注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化
公司债务结构，降低融资成本，保障公司未来经营发展需要，公司拟向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行不超过40亿元（含）人民币超短期融资券和20
亿元（含）人民币中期票据额度，具体情况如下：
一、发行方案
项目 超短期融资券 中期票据
注 册 发 行 规 不超过40亿元（含）人民币， 不超过20亿元（含）人民币，
模及安排 最终注册额度将以中国银行间 最终注册额度将以中国银行间
市场交易商协会注册通知书中 市场交易商协会注册通知书中
载明的额度为准。公司将根据 载明的额度为准。公司将根据
实际资金需求以及市场环境在 实际资金需求以及市场环境在
注册额度和有效期内分期发 注册额度和有效期内分期发
行。 行。
发行期限 不超过270天（含），具体将根 不超过5年（含），具体将根据
据公司的资金需求情况和发行 公司的资金需求情况和发行时
时市场情况确定。 市场情况确定。
发行利率 根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关
规定等确定。
发行对象 面向全国银行间债券市场合格机构投资者（国家法律、法规禁
止的投资者除外）。
发行时间 根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行
间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。
承销方式 由主承销商余额包销。 由主承销行和联席承销行余额
包销。
募 集 资 金 用 用于公司日常生产经营活动， 用于公司日常生产经营活动，
途 包括但不限于置换银行贷款等 包括但不限于置换银行贷款等
有息债务、补充流动资金等符 有息债务、偿还到期债务融资
合中国银行间市场交易商协会 工具、补充流动资金等符合中
要求的用途。 国银行间市场交易商协会要求
的用途。
决议有效期 自公司股东大会审议通过之日起至注册通知书落款日届满24个
月之日止。
二、提请股东大会授权事项
为保证本次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事
会进一步授权公司董事长、总裁和财务总监共同处理与本次注册发行有关的全部
事宜，包括但不限于：
等，及办理超短期融资券和中期票据的注册、上市手续；
承销商；
和发行的申报材料并根据监管部门要求进行修订和补充；
的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券和中期票据的注
册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、托管协议、承销协议等）；
用安排；
定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整；
总裁和财务总监代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次注
册发行超短期融资券和中期票据的相关事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。涉及
超短期融资券和中期票据相关信息披露的，根据公司和银行间信息披露有关规定
执行。
三、风险提示
公司本次申请注册和发行超短期融资券和中期票据事宜尚须提交公司股东
大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，
最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司将按照相关法律、法规的规定及时披露超短期融资券、中期票据的发行
情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日
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