海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股认购资金的验资报告
截止 2024 年 8 月 16 日止
信会师报字 [2024] 第 ZI10523 号
此阴用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出兵，
您可使用手机"扫 一扫'成J.lI:入"注册会计师行业统一且在管平台 (hup://acc. 1l1of.咽v.cn) .进行查验-
海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股认购资金的验
资报告
目 录 页码
、 验资报告 1-3
一
~、 附件
附件 1: 向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表 1
附件 2: 验资事项说 明 2-7
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
脚。袁军黯!"雪景盟:11!?更烹制
验资报告
信会师报字 [202 l1J 第 Z110523 号
中信证券股份有限公司:
我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司承销的海目
星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 A 股
的认购对象截至 2024 年 8 月 16 日止认购资金到位情况。按照
国家相关法律、法规的规定和股票发行公告的要求进行股票申
购，按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投资者的责任，
提供真实、合法、完整的验证资料，保护资金的安全、完整是
承销商的责任。我们的责任是对中信证券股份有限公司承销的
海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股
A 股认购资金的实Ij灾情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》进行的。在审验过程
中，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验资》的
要求，结合本次向特定对象发行普通股 A 股认购资金到位的实
际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据海目星激光科技集团股份有限公司第二届董事会第十
七次会议、 2022 年第三次临时股东大会、 2023 年第三次临时股
东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五
次会议审议通过 ， 并经中国证券监督管理委员会证监许可 (2024)
商中信证券股份有限公司于 2024 年 8 月 8 日以邮件、快递的形
式向投资者发出《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对
象发行股票认购邀请书)) ， 该邀请书约定本次发行股票数量不
超过 40，000，000 股(含本数)，发行价格不低于 25 础元/股，拟
募集资金总额不超过 196 .430.00 万元，由中信证券股份有限公
司作为承销商。
验资报告第 l 页
海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象
等共 13 名投资者实际发行股票数量为 40，000，000 股，发行价格
为人民币 25 .49 元/股。根据海目星激光科技集团股份有限公司
本次向特定对象发行股票认购邀请书以及缴款通知书，认购对
象须在 2024 年 8 月 16 日前将认购款汇至中信证券股份有限公
司指定的银行账户〈账户户名为中信证券股份有限公司;开户
行为中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行;账号为
经我们审验，截至 2024 年 8 月 16 日止，中信证券股份有
限公司已收到 13 名特定投资者缴纳的认购 款合计人民币
宣拾亿宣忏砍侣陆拾万元整(￥1.019.600.000.00 元) ，所有认
购资金均以人民币现金形式汇入。
本验证报告仅供中信证券股份有限公司确认海目星激光科
技集团股份有限公司本次向特定对象发行普通股 A 股认购对象
认购资金的实收情况，不应将其视为是对中信证券股份有限公
司或海目星激光科技集团股份有限公司验证报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，
与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件〈 一 ) : 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对
象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表
附件(二) :验资事项说明
验贤报告第 2 页
l BDO 袁军黯甘J!阶段:11!熙熙J
〈此页无正文〉
立信会 、 合伙〉 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国·上海 2024 年 8 月 20 日
验资报告 第 3 页
附件( 一 〉
海目星激光科技集团股份有限公司
向特定对象发行普通股 A 股认购对象缴款明细表
截至 2024 年 8 月 16 日止
主承销商=中信证券股份有限公司 货币单位=人民币元
序号 认购对象 应缴纳认购款 | 实际缴纳认购款
m 76,470 ,000.00
即即川81 85,999,99728
即99，975.11 1 55, 999 ,975.11
-4 -
瞅贼9肌01 149,999 ,983 .40
ω，启O阴，9归 5另91 73 ,099 ,992.59
瓜肌9归 7切01 125, 199, 997.70
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m 55,999 ,975.11
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川师00，00队00 I 1,019 ,600,000.00
会计师事务所: 通合伙〉 中国注册会计师: 中国注册会计师=
附件第 1 页
附件( 二 〉
验资事项说明
一、 基本情况
海目星激光科技集团股份有限公司本次向特定对象发行不超过 40，000，000 股人民币
普通股 (A 股)已获中国证券监督管理委员会证监许可 (2024 ) 901 号文同意注册。
本次发行的股票为境内上市人民币普通股 (A 股) ， 每股面值 l 元 ， 最终确定发行
限公司向特定对象发行 A 股股票 40，000，000 股，需缴纳申购款 1 ，019，600，000.00 元。
中信证券股份有限公司收款银行账户如下:
户名:中信证券股份有限公司
开户行:中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行
账号: 350645001252
-、 审验结果
截至 2024 年 8 月 16 日止，中信证券股份有限公司己收到投资者~~ 购资金共计人民
币 莹拾亿莹忏砍伯陆拾万元整〈￥ 1 ，019 ，600，000.00 元) ，上述款项己缴存于中信证
券股份有限公司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开设的银行账号
(账号: 350645001252) 内，其中 13 名特定投资者缴纳的认购款合计人民币莹拾亿
莹忏政侣陆拾万元整 (Y 1 ，01 9，600，000.00 元) I 具体如下 :
货币单位 : 人民币元
序号 认购对~ 付款人名称 3比揪出资额 其中:货币出资 i敛款lI't问
将格兰 1牢格兰 10，0∞，000.00 10，0∞，。∞.00 2024-8-12
肌|部(成古，fl)新能源股权
切L Ií'I<成都)ffr 能源j民权投资基
金合伙企业(有限合伙)
PR合伙)
仰乡国i原二朋并购发展
椰乡闲说二期 并lt句发l夜企业
管1盟中 心〈有限合伙)
伙〉
广东恒阀役!ii管现!有限
公司
上海金融科技股权投资 上海金融，阿拉股权投资基金
基金(有限合{的 〈有限合伙〉
附件第 2 页
rr- 号 认购对象 付款人名称 实i触 tH !?领 :Jt 巾:货币出!ii i放事~1I，t问
l磨m士fJ 幸IJ 国际股份有 ~~R士丹和l 囚际股份有限公
限公司 司
财i函基金衍复定t何一号.1)\.-
资产管Jllli'l如l
i苦惚基金illl江 1688 号单一 资
产管理计划
'1' 因工商银行上海市分行托
管专户
财Ji!i基金方舟 l 号单 一 资产
管理计划
中国工商银行上向市分行托 ·
·1
管专户
·
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中国工商银行上海市分行托 J
管专户
中领工商银行上j际市分行托
管专户
M通基金玉泉合部 1 2 1号
单一资产管理t计划
财Ji!i基金玉泉东i原 1 286 号1ft.
一资产管姐!计划忧管专户
财姐基金玉泉合íJ 1 289 号4t
一 资产管理i'I划托管专户
L(;江iiE券惜自由基金创新定I锦
计划
白l"~(成古(1)新能源股权
~1 1!!1(成古(1)新能源股权投资昌在
金合伙企业(有限合伙)
限合伙}
南京 m行上海分仔财i画基金
划
财j应基金硝1.m ~j{9 1 号单一 !?
产管理计il.IJ
附件第 3 页
序号 认购对象 付款人名称 ;!t!.敛出!ti领 ;It中:货币出资 i放款时间
中留工商银行上海市分行托
i苦能基金ilhìI 588 号1f!.一 资产
管理 ii-:划
一
i肯德基金 i甫江 1059 兮 !yL- !:1t
产管理 i'l-划
财涌击在金玉泉 986 号且在一资产
管理计划
财iili基金天拟定m 用科 l 号/.f!.
一资产管理计划
财i总基金玉泉 580 号资产管理.
计划
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财i总基金安吉 536 号』在一 资产
管理 ì'l却l
财涵企E金玉泉 l ∞3 号很-!it
产管理计划
财涵基金六禾那警 1 0 号单一
资产管理计划
财通基余~恒金汇 l 号单 -~任
产管理计划
财i总基金玉泉 l∞5 号单 一 资
产管理计划
i倒也基金创新 mJ{t)iP:化对i中
财i总基金天tu 5i! Jtl5 6 号单
一 资产管理计划
财涵基金夭1{{定I曾 98 ~苦单一
资产管理i-I划
财迦基金玉泉你骂革开·元 1 211
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财iili搭金玉泉 l∞2 号航-!佳
产管目Itl如l
财涵基金kt宜庆札 ~.- !fi产
管理'i-I划
i管i事基金创新1草地最化对ì'l '
i苦~慕念浦江 1 289 号1f!.一 资
产管理lH划
附件第 4 页
序号 认!!Il对象 付款人名称 实 I~ 出!ii额1 其中 : 货币出资 {敖款时间
ilH自基金创新定m :IK化对}叶'
i苦惚基金创新hlf舰 l 号然合资
产管理计划
i苦t!I基金创新定地ii!:化对i叶'
i!i惚基金浦江 1254 号fI\-!?t
产管理计划
i苦饱基金创新定J{9量化 39 号
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i苦?惠基念在'Wí 定I锦iil:化对川'
财Ji!1基金'ù育 360 号单一资产
管理计划
说他基金imtt 1 267 号单一资
产管理计划
财ii!i基金-光大银行·玉泉 55
号 t陆产管理!计划
i苦 t~基金滔江拾JiC号集合资
产管理计划
部乡回 V?.二IVI并购发展
到f 乡因i原二j阴并11句发展企业
管理.中心(有限合伙〉
伙〉
I苦德基金il1ltI 1 368 号单一资
产管理计划
广东但间投资管理有限
公司
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产管llR计划
上海金融科技版权投资 上海金融科技股权投资基金
基金(有限合伙〉 {有限合伙〉
i例也基金ìmtI 888 号』在一资产
管型计划
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附件第 5 页
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i苦 t~基金浦江 1 182 号单一 资
产管理计划
i苦恼基金 ilU tI 1129 号单一资
产管理计划
i甘德、基金illltI 1 256 号tp.一资
产管理!计划
诺德基金ìlft江 299 号码且一资产
管理计划
i苦锦基金浦江 11 66 号单-~
产管理!计划
诺德基金浦江 78 号单一资产
管础计划
诺德基丑7.ìlRlI 126 号单一 资产
管地!计划
诺德基金i宾IT. 7 号tp.一资产管
到!计划
i肯德基金浦江 202 号单一 资产
管理计划
诺德基金 ìlll l1: 7 1 0 号单一 资产
管理计划
诺德基金ìlUI1: 668 号单一资产
管础 i"1-却l
i者锦基金浦江 929 号~.一资产
管理tf划
i管他基金创新定地盘化对冲
i苦 i鲁基金创新}i! J{!jll!:化对洲'
i苦 1~基~ìlllnl17 号单一 资产
管理计划
诺德基金ìIIlt1: 11 49 号单 - !1i
产 tì' llI!计划
诺德基金ìlR江 922 号J(!.一 资产
管JlIl讨:PJI
i苦饱基金创新}?~l址化对 1'1' 9
号很一资产管JlJ!tl如l
诺德基金创衍)?! J曾1!t化对剖'
i带德基金浦江 90S 号单一资产
管到!计划
i苦tdl基金 ìlll lI 105 1 号单 一 段
产管础计划
附件第 6 页
月4 号 认购如HR 付款人名称 实微出资郁i 其中:货 币 IU l* 自挂在k时间
i苦恼基金浦江 1 242 号1)\-资
产管理计划l
i?惚基金ilfi江 1255 号单一 资
产管理!计划
合ì.l 1 ，0 1 9 ，6∞，0∞.00 1 ，0 1 9，600，∞0.00
-、 其他事项
无需说明的其他事项。
附件第 7 页
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应当向财政部门申请换发。
名 3 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
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政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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经 t:::I 场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼 . ,
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组织形式:特殊普通告伙制
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执业证书编号 :3"。0006
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批准执业日 '期. 2000年6 月 1~ 日带制日期 2010年 12 月 3J 曰:.
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