海目星激光科技集团股份有限公司
验资报告
信会师报字 [2024] 第 ZII0524 号
l比码用于 证明该审计报告是否由具有执业许可的 会计师事务PJi 出 具 ，
您可使用手机·扫一扫'或ill入 "注册会f师行业统一监管平台 (http://a~~n~oL~''.~'1_)_ .~进行查验.
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海目星激光科技集团股份有限公司
验资报告
目 录 页码
、 验资报告 1-2
一、
- 附件
附件 1: 新增注册资本实收情况明细表 1-2
附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表 3
附件 3: 验资事项说明 4-5
三 事务所及注册会计师执业资质证明
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验资报告
信会师报字 [2024] 第 Z I1 0524 号
海目星激光科技集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审验了海目星激光科技集团股份有限公司
〈以下简称"贵公司" )截至 2024 年 8 月 19 日止新增注册资本
及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供
真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体
股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及
股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师
审计准则第 1602 号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结
合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 203 ，962，000.00 元，股本为人
民币 203 ，962，000.00 元。根据贵公司第二届董事会第十七次会
议、 2022 年第三次临时股东大会、 2023 年第三次临时股东大会、
第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审
议通过，并经中国证券监督管理委员会〈以下简称"中国证监
会" )证监许可 (2024) 901 号文同意注册，贵公司向特定对
象发行人民币普通股 (A 股) 40.000.000 股，增加注册资本人
民币 40，000，000.00 元，变更后的注册资本为人民币
经我们审验，截至 2024 年 8 月 19 日止，贵公司实际已向
特定对象发行人民币普通股 (A 股) 40.000.000 股，发行价格
保荐承销费用人民币 5.098.000.00 元 ， t成除其他与发行权益性
证券直接相关的不含税发行费用人民币 3.978.976.62 元，募集
资金净额为人民币 1 ，010，523 ，023.38 元，其中注册资本人民币
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币
验，并于 2023 年 9 月 7 日出具鹏盛 A 验字 [2023 ]00010 号验资
验贤报告第 I 页
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报告。截至 2024 年 8 月 19 日止，贵公司变更后的累计注册资
本为 243 ，962 ，000.00 元，股本为人民币 243 ，962 ，000.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及
据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公
司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，
因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会
计师事务所无关。
附件( 一 ) :新增注册资本实 I1灾情况明细表
附件(二) : 注册资本及股本变更前后对照表
附件(三) :验资事项说明
中国注册会计师:
中国·上海 2024 年 8 月 20 日
验资报告第 2 页
附件〈 一 〉
新增注册资本实收情况明细表
截至 2024 年 8 月 19 日止
被审验单位:海目星激光科技集团股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
土 其中 : 股本
知
认缴新地 地 占新增 其中:货币出资
股东名称 实 识 其
注册资本 货币 〈注〉 使 合计 注册资
物 产 他 金额 占新增注册资本比
用 本比例 金额
权 倒 ( 0/0)
权 ( %)
祭喜斌 3 ，∞0，∞0.00 76，470，000.∞ 76，470，∞0.00 3，000，0∞.∞ 7 .50 3，∞0，000.∞ 7.50
吴伟忠 3，373 ，872.∞ 85.999,997.28 85,999.997.28 3 ， 373 ，872.∞ 8 .43 3，373，872.0。 8.43
詹珊玉 4 ,393 ,879.00 1 L1.999,975.71 111 ,999,975.71 4 ,393 ,879.00 10.99 4.393 .879.0。 10.99
摩根士丹利国际股份有限
公司
萍乡国源二期并购发展企
业管理中心〈有限合伙 )
财逼基金管理有限公司 2.867，79 1.∞ 73 ,099 ,992.59 73,099,992.59 2,867,79 1.00 7.17 2.867 ，79 1.∞ 7.17
广东恒阔投资管理有限公
司
诺德基金管理有限公司 4 ,91 t ,730.oo 125, 199,997.70 125, 199.997.70 4 ,911 ,730.00 12.28 4 ,911 ,730.00 12.28
凯博 〈 成都)新能源股权投
资基金合伙企业 ( 有限合 3,923.107.00 99,999,997.43 99,999,997.43 3,923 , 107.00 9.81 3 ，923 ，107.∞ 9.81
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附件第 1 页
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新地注册资本的实际出资情况
土 其中 : 股本
知
认缴新增 地 占新增 其中:货币出资
股东名称 实 识 其
注册资本 货币 〈 注 〉 使 合计 注册资
物 产 他 金额 占新增注册资本比
用 本比例 金额
权 例 (%)
权 (%)
蒋格兰 2 , 196 ,939.00 55 ,999,975.11 55,999,975.11 2, 196,939.00 5.49 2， 196.939 .∞ 5 .49
上海金融科技股权投资基
金 ( 有限合伙)
UBSAG 1 ，020.007.∞ 25、999.978.43 25.999.978.43 1 ，但0.007 .00 2.55 1,020.007.00 2 .55
颐婷 111,030.00 2 ,830, 154.70 2, 830, 154.70 111,030.00 0.28 111,030.00 0.28
合计 40，α)0，∞O.∞ 1 ，019，6∞，0∞.∞ 1 ，019，6∞，0∞.∞ 40，α)0 ，∞O.∞ 100 .∞ 40，000，000.∞ 100.∞
注=本次向特定对象发行募集资金总额为 1 ，019，ω0，∞0.00 元，扣除不含税保荐承销 费用 人民币 5，098，000.∞元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不会税发
行费用 人 民币 3.978.976.62 元，募集资金净额为人民币 1 ，0 1 0，523，023.38 元.
会计师事务所 : 通合伙〉 中国注册会计师=
附件 第 2 页
附件 〈 二 〉
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2024 年 8 月 19 日止
被审验单位=海目星激光科技集团股份有限公司 货币单位:人民币元
申请注册资本情况 股本
项目 变更前 变更后 变更前 变更后
金额 |比例(%) 金额 |比例 ( %) 金额 |比例(%)
本次增加额 | 金额 I 比例 ( % )
有限售条件!
流通股
无限售条件
流通股 I 203，962则.∞| l∞.∞ I 203，962，000.∞| 83.60 I 203，962，0∞.∞| 1∞.00 I I 203，962，∞0.00 I 83.60
合计 I 203，962，0∞.00 I 1∞.00 I 243，962，∞0.00 I 1 ∞.∞ I 203,962, 000.00 I 100.∞ I 40，∞0，∞O.∞ I 243 ，962，0∞.00 I 100.00
中国注册会计师:
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附件第 3 页
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附件(三〉
验资事项说明
一、 基本情况 t
海目星激光科技集团股份有限公司〈以下简称"公司")是在原深圳市悔自星激光科
技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2008 年 4 月 3 日在深圳市
市场监督管理局 登记注册，持有统一社会信用 代码为 9J4403006729969713 的 营业执
照。截至本次增资前，公司注册资本为 203，962，000.00 元，股份总额为 203 ，962，000
股(每股面值人民币 l 元)。
一
-、 申请新增的注册资本及出资规定:
根据贵公司第二届董事会第十七次会议 、 2022 年第三 次临时股东大会、 2023 年第三
次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议及第二届董事会第二十五次会议审议
通过，并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会" )证监许可 (2024)
象发行人民币普通股 40，000，000 股，每股面值1.00 元。募集资金到位后，贵公司注
册资本变更为 243 ，962，000.∞元，股本变更为 243，962，000.00 元。
本次发行股票募集资金总额为人民币 1 ，019，600，000.00 元，扣除各项发行费用人民币
计入"股本"人民币 40，000，000.00 元，计入"资本公积，股本溢价"人民币
具体发行费用明细如下:
类别 不含税金额〈元)
保荐及j在销费 5 ，098，000.0。
审计及!捡资费 1.500.000.00
律师费 849.056.60
与本次发行相关的信息披露费 1, 169.81 1.32
'
与本次发行相关的手续费及其他 460, 108.70
合计 9,076,976.62
附件第 4 页
-、 审验结果 t
截至 2024 年 8 月 19 日止，贵公司通过向特定对象发行人民币普通股 ( A 股〉
中信证券股份有限公司已将扣 除保荐承销费(含税〉人民币 5，403，880.00 元后的募
集资金余额人民币 1 ，014， 196， 120.00 元于 2024 年 8 月四日汇入贵公司开立 的募集资
金专用账户中 ， 具体如下:
开户行 银行账号 金额(元)
上海浦东发展银行深圳蓝塘支行 7950007880 1 400∞020 1 175 ，000，0∞.00
中国建设银行股份有限公司深圳上步支行 4 4250 1 ∞0008 00006345 175,000,000.00
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行 4403041060000125 192 175,000.000.00
上海银行股份有限公司深圳前海分行 03005921537 150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行 40000272192007 14975 189.196, 120.00
招商银行股份有限公司深圳 罗湖支行 755919473 110001 150，∞0，000.00
合计 1,014.196.120.00
四、 其他事项z
无需说明 的 其他事项。
附件第 5 页
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No.ofCcrtifi?at. 33000001006
批准 注 册 协会 : 注'会叶"酶舍
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(副 本)
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类 型 成立 日期 2011 1向 I 月 24日
执行事务合伙人 主要经营场所 上和t叶f黄浦区南京东路 61号四怯
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家企业市1日信息公示系统报送公禾年度报告.
证书序号 : 0001247
说明
会计师事务所 部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
凭证 。
应当向财政部门申请换发 。
租、出借、转让。
主任会计师: 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
发证机关:
组织形式:特殊普通合伙制
执业证书编号: 31000006
斗比准执业;虫」导f 沪财会~--2t>OOJ 26号〈转制批文沪财会(2010]82号 〉
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批准执业日期 :2900年6 月 13 自带制日期2.010年 1 2月 3 J. 日) 中华人民共和国财政部制
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