中信证券股份有限公司
关于中集安瑞环科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构
及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐人”）作为中集安瑞环
科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，对中集环科部分募投项目调整内部投资结
构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资事项进行了审慎核查，具体
情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1317 号）同意注册，公司首次公开发
行新股 9,000 万股，每股发行价格为 24.22 元，募集资金总额为 217,980.00 万元，
扣除发行费用（不含增值税）15,152.66 万元，募集资金净额为 202,827.34 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 28 日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383 号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的规定，公司及子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有
限公司已分别与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协
议》
《募集资金四方监管协议》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集
资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发
行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 总投资金额
金额
合计 106,818.23 100,000.00
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金对公司控股公司中集赛维罐箱服务
（连云港）有限公司提供借款用于实施“罐箱后市场连云港堆场项目”。
公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用
的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自有资金 9,292.09 万元。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司
使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用 30,000 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
公司截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况，详见公司于 2024
年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
二、本次调整部分募集资金投入金额及募投项目内部投资结构情况
（一）调整部分募投项目投入金额的原因及拟调整情况
随着工业 4.0、智能制造等概念的普及，市场对高质量、高效率的智能制造装
备和解决方案的需求不断增长。为满足市场需求，提升企业竞争力，降低人力成
本，提高产品质量，需加大“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”资金投入，计划使
用超募资金追加该投资。具体如下：
单位：万元
调整后使用
序 原拟使用募
项目名称 总投资金额 募集资金投
号 集资金投入
入
罐箱柔性化绿色智造灯塔工程
项目
特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项
目
南通罐箱绿洲产线智能化升级
项目
罐箱后市场服务与网络升级项
目
修箱车间原厂维修和增值改造
项目
高端医疗装备配套能力优化项
目
合计 113,145.98 100,000.00 106,328.30
对于上述募集资金投入差额 6,328.30 万元，公司拟以首次公开发行股票超募
资金投入。调整后“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”总投资金额及使用募集资
金投入金额均为 42,528.30 万元。
（二）调整部分募投项目内部投资结构的原因及拟调整情况
因“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”部分技术和设备方案需要调整升级，以
适应新的市场需求和技术发展，确保项目的先进性和实用性。本项目拟增加产线
所能涵盖的产品种类，可基本满足现有全尺寸特种罐箱的制造能力；拟在“生产
及检测设备”加大投入，以提高关键工序的制造水平；同时对现有厂房进行更新
改建，以满足特种罐箱“多品种，小批量”的业务模式；拟增加“软件购置费”加大
产线的智能化升级。本次拟调整该募投项目内部结构，具体投资内容如下：
调整前：
序号 投资项目类别 投资估算 比例
合计 36,200.55 100.00%
调整后：
序号 投资项目类别 投资估算 比例
合计 42,528.30 100%
三、本次调整部分募投项目建设期的情况及原因
（一）特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目
本项目旨在通过引入先进的智能制造技术和设备，以降本增效、提高产品质
量、推动企业转型升级。在前期的技术验证过程中，需要更加深入的研发和调整
来解决技术难题的突破和攻克。因此需要将项目建设周期延长至 2026 年 12 月完
成。
（二）修箱车间原厂维修和增值改造项目
本项目建设用地为项目“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”的原项目用地，因
此受“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”项目建设进度的影响，“修箱车间原厂维
修和增值改造项目”建设期调整至 2026 年 12 月完成。
四、本次变更部分募投项目实施地点的情况及原因
募投项目“有色金属精密制造中心”原计划在公司现有厂区内实施建设，现基
于公司整体规划和生产车间合理布局的需要，为加快募投项目实施，提高募集资
金使用效率，公司拟租赁现有厂区江苏省南通市崇川区天通路 8 号作为募投项目
“有色金属精密制造中心”的新实施地点。上述租赁厂房产生的租金以公司自有资
金进行支付。上述实施地点尚未签署租赁协议，尚存在不确定性。
该事项不涉及募投项目的建设内容和总体投资构成调整。
五、本次募投项目调整对公司的影响
本次对部分募投项目调整内部结构及建设期、变更实施地点、使用超募资金
追加投资是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实
施主体、实施方式、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本次募投项目调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公
司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金的使用及投资项目建设进度的监督。
六、审议程序及专项意见
（一）董事会意见
结合公司目前募集资金投资项目的实施情况，经谨慎研究，公司董事会一致
同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对部分募
投项目内部结构和建设期进行调整、变更实施地点及使用超募资金追加投资。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施
地点及使用超募资金追加投资是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实
际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定，同意本次部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点
及使用超募资金追加投资。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及建设期、
变更实施地点及使用超募资金追加投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，
尚需公司股东大会审议通过。公司本次部分募集资金投资项目追加投资内容、增
加实施地点并延期事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要
求。综上，保荐人对公司本次部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实
施地点及使用超募资金追加投资事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司部
分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资
的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
施丹 王杰
中信证券股份有限公司
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