中信证券股份有限公司
关于中集安瑞环科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保荐人”）作为中集安瑞环
科技股份有限公司（以下简称“中集环科”或“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关
规定，对中集环科 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审慎
核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1317 号)同意注册，由主承销商中
信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发
行了人民币普通股(A 股)股票 9,000 万股，发行价为每股人民币为 24.22 元，共
计募集资金总额为人民币 217,980.00 万元，扣除剩余应付保荐及承销费用
万元，增值税进项税额为 785.50 万元；前期已支付含税金额 650.00 万元），主承
销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入公司募集资金监管账户中
信银行南通分行营业部账户(账号为：8110501013002297747)人民币 204,752.92 万
元。本次募集资金总额合计为 217,980.00 万元，扣除累计各项发行费用（不含税）
金额 15,152.66 万元后，募集资金净额为 202,827.34 万元。上述募集资金到位情
况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 9 月 28 日出具
了《验资报告》(中汇会验[2023]9383 号)。
（二）募集资金使用和结余情况
本年度使用募集资金 236,149,429.27 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 1,808,159,342.60 元。
本期募集资金专户的使用和余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 2,179,800,000.00
减：发行费用 151,526,600.81
募集资金净额 2,028,273,399.19
加：募集资金利息收入 24,459,212.96
减：募集资金投资项目使用 244,573,061.95
减：手续费支出 207.60
募集资金专户余额 1,808,159,342.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的
规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述法规
的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限
公司、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与保
荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资
金三方监管协议》；与中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司、保荐机构中信证
券股份有限公司以及中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。本报告期内，公司严格按照上述监管协议及
相关法律法规的规定使用募集资金，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，公司开设了 8 个募集资金
专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 账户 专户余额
中信银行股份有
中集安瑞环科 8110501013002297747 363,587,650.17
限公司南通分行
技股份有限公
司 中信银行股份有
限公司南通分行
中集赛维罐箱
中信银行股份有
服务（连云 8110501014302308080 5,400,496.35
限公司南通分行
港）有限公司
中信银行股份有
限公司南通分行
中信银行股份有
限公司南通分行
中集安瑞环科
中信银行股份有
技股份有限公 8110501013002297761 57,460,450.31
限公司南通分行
司
中信银行股份有
限公司南通分行
交通银行股份有
限公司南通分行
合计 1,808,159,342.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
按照《募集资金管理办法》的规定，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金
实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变
更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用
的自有资金的议案》，同意使用募集资金 92,920,881.27 元置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自有资金，包括募投项目投入资金 75,140,318.17 元，发
行费用 17,780,563.10 元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司超募资金专户余额为 1,040,866,227.23 元（已
扣除发行费用），目前尚未使用超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目及募集资金投资
项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合
中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存
在违规存放或使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司 单位：人民币万元
本半年度投入募集资金总
募集资金总额 202,827.34 23,614.94
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 24,457.30
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目达到 项目可行
截至期末投资 是否达
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本 年 度 投 入 截至期末累计 预定可使 本年度实 性是否发
进度(%) 到预计
募资金投向 目(含部 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 用状态日 现的效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 效益
分变更) 期 化
承诺投资项目：
否 41,200.00 41,200.00 5,128.10 5,612.81 13.62 - - 不适用 否
智造灯塔工程项目
否 36,200.00 36,200.00 612.81 612.81 1.69 不适用 不适用 否
柔性灯塔工厂项目 月
产线智能化升级项 否 5,000.00 5,000.00 4515.29 5000.00 100.00 不适用 不适用 否
月
目
否 5,000.00 5,000.00 726.58 726.58 14.53 - - 不适用 否
与网络升级项目
维修和增值改造项 否 3,735.00 3,735.00 - - - 不适用 不适用 否
月
目
否 1,265.00 1,265.00 726.58 726.58 57.44 不适用 不适用 否
云港堆场项目 月
否 19,403.00 19,403.00 3.30 3.30 0.02 不适用 不适用 否
套能力优化项目 月
否 9,527.00 9,527.00 3.30 3.30 0.03 不适用 不适用 否
造中心 月
否 5,690.00 5,690.00 - - - 不适用 不适用 否
目 月
否 4,178.00 4,178.00 2,751.66 3,109.32 74.42 不适用 不适用 否
项目 月
承诺投资项目小计 100,000.00 100,000.00 23,614.94 24,457.31 24.46 - - - -
超募资金投向：
归还银行贷款(如
- - - - - - - - - -
有)
补充流动资金(如
- - - - - - - - - -
有)
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - - - -
“1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”旨在通过引入先进的智能制造技术和设备，以降本
增效、提高产品质量、推动企业转型升级。在前期的技术验证过程中，需要更加深入的研发
和调整来解决技术难题的突破和攻克。因此需要将项目建设周期延长至 2026 年 12 月完成。
“2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设用地为项目“1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
厂项目”的原项目用地，因此受“1-1 特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”项目建设进度的影
响，“2-1 修箱车间原厂维修和增值改造项目”建设期调整至 2026 年 12 月完成。
上述事项于公司 2024 年 8 月 19 日第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审
议并需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见前述三(六)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见前述三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见前述三(七)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中集安瑞环科技股份有限公司
保荐代表人：
施丹 王杰
中信证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
