证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-047
杭州集智机电股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2023〕2345 号文予以注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债
券简称为“集智转债”，债券代码为“123245”。
本次发行的可转债规模为 25,460.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 25,460.00 万元的部分由保
荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 8 月 14 日（T 日）结束。
本次发行原股东共优先配售集智转债 1,714,430 张，总计 171,443,000.00 元，占
本次发行总量的 67.34%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销
商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由保荐人（主承销商）包销。《杭州集智机电股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向
原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，本次无因此发生的发行余额。因此，本
次保荐人 （主承 销商 ） 包销 可 转债的 数量 合计为 13,374 张 ， 包销金额为
尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中国结算
深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定
证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系电话：021-65779458、021-65779466
联系人：资本市场部
发行人：杭州集智机电股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：杭州集智机电股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
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