证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2024-41
江苏林洋能源股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 募集资金存放符合公司规定
? 募集资金使用符合承诺进度
一、 募集资金基本情况
(一) 2016 年 4 月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,264,663 股，每股面值 1 元，发行价为每股
人民币 30.68 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除发行费用人民
币 43,711,262.57 元后实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金
于 2016 年 4 月 28 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，2016 年 4 月非公开发行股票募集资金募投项目累计共使用
人民币 2,796,960,819.26 元，其中：以前年度募投项目使用人民币 2,795,927,049.08
元，本年度募投项目使用人民币 1,033,770.18 元。截至 2024 年 6 月 30 日，2016 年
(二) 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号文）核准，公司于 2017 年 11 月向社
会公开发行面值总额为人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。公
司发行可转换公司债券应募集资金人民币 3,000,000,000.00 元，实际募集资金人民
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币 3,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 33,250,000.00 元后实际募集资金净
额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 2 日到位，且经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA16295 号验资报
告。
截至 2024 年 6 月 30 日，2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集资金募投项目累
计共使用人 民币 2,922,240,487.74 元，其中 ：以前年度募投 项 目使用人民 币
其中：
本金人民币 13,691,671.62 元，理财产品人民币 230,000,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
募集资金使用及管理制度>的议案》；2022 年 5 月 16 日，公司 2021 年年度股东大会
审议通过了上述议案。
募集资金使用及管理制度>的议案》；2023 年 12 月 29 日，公司 2023 年第四次临时
股东大会通过了上述议案。
公司部分内部制度的议案》；2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会通过了
上述议案。
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与非公开发行保荐人广发证
券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》、《募集资金专户存储四方监管协议》：
签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
年4
月非
公开
发行
股票
募集
资金
账户
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签订日期 开户单位 开户银行 银行账号 备注
支行
亳州市谯城区华阳新能源科技有限
公司
年 11
月公
开发
行可
转换
公司
债券
募集
资金
账户
开户单位已
外转让
上述监管协议约定：
公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
股份有限公司。
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额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的
支出清单。
司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议
并注销募集资金专户。
本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币 0.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司存 放 在银 行 中的 募 集 资金 本 息余 额 为人 民 币
开户单位 开户银行 类型 2024 年 6 月 30 日余额
江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 活期 10,671,792.32
江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 活期 129,802.42
海门林洋新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 活期 2,884,023.13
江苏林洋太阳能有限公司 中国银行启东支行 活期 6,053.75
合计 13,691,671.62
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2016 年 4 月非公开发行股
票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2017 年 11 月公开发行可转换公司债券募集
资金项目情况表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
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预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自
筹资金 62,826.17 万元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信
会师报字[2016]第 114968 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2016 年 5 月 19 日完成上述资金划转。
置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设
的自筹资金 96,692.38 万元上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
信会师报字[2017]第 ZA16302 号《关于江苏林洋能源股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2017 年 11 月 8 日完成上述资金划转。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用 2016 年 4 月非公开募集资金暂时补充流动资金的情形。
况
资金暂时补充流动资金的议案》，使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币
至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生使用可转债募集资金暂时补充流动资金的情形。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品情况
公司第三届董事会于 2016 年 6 月 7 日召开第五会议，审议通过了《关于使用非公开
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常
实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6
个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币 13 亿元，在上述额度内，
资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2017 年 6 月 30 日止。
公司第三届董事会于 2017 年 4 月 20 日召开第十七次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6 个月
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的保本型理财产品，非公开募集资金使用额度不超过人民币 7 亿元，在上述额度内，
资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日止。
公司第三届董事会于 2018 年 4 月 16 日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6 个月
的保本型理财产品，使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动
使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 5 月 31 日止。
公司第四届董事会于 2019 年 4 月 25 日召开第二次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施
进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使
用额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事
会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止。
公司第四届董事会于 2020 年 4 月 23 日召开第十二次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，
使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董
事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。
公司第四届董事会于 2021 年 4 月 22 日召开第十九次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，
使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董
事会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。
公司第四届董事会于 2022 年 4 月 25 日召开第三十三次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金
投资项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型
理财产品，使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投
资期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。
公司第五届董事会于 2023 年 4 月 25 日召开第八次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资
项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财
产品，使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
认购金额 实际收益（万
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日
（万元） 元）
中国银行“按期开
中国银行 保本浮动收益型 2016/11/22-2017/2/13 25,000.00 136.44
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认购金额 实际收益（万
银行名称 产品名称 产品类型 产品起息及到期日
（万元） 元）
放”理财产品
中国银行挂钩结构
性存款 保本浮动收益型 2021/5/17-2021/6/21 10,000.00 31.26
保本浮动收益 2016/6/16-2016/8/15 70,000.00 292.47
保本浮动收益 2016/6/16-2016/8/16 60,000.00 254.79
中国工商银行“随
心 E”法人理财产品 保本浮动收益 2016/8/16-2016/11/15 70,000.00 445.03
保本浮动收益 2016/8/17-2016/10/20 30,000.00 131.51
保本浮动收益 2016/8/17-2016/11/17 30,000.00 192.82
中国工商银行保本
型法人理财 91 天稳
保本浮动收益型 2016/11/10-2017/2/9 10,000.00 64.82
利理财产品
保本浮动收益 2017/2/14-2017/3/20 10,000.00 24.93
保本浮动收益 2017/3/21-2017/4/24 10,000.00 28.77
中国工商
保本浮动收益 2017/4/26-2017/6/1 10,000.00 31.23
银行
保本浮动收益 2017/6/2-2017/7/7 10,000.00 28.77
保本浮动收益 2017/7/8-2017/8/10 10,000.00 30.68
中国工商银行保本
保本浮动收益 2017/8/11-2017/9/14 10,000.00 30.68
型法人理财 35 天稳
利理财产品 保本浮动收益 2017/9/15-2017/10/19 10,000.00 30.68
保本浮动收益 2017/10/20-2017/11/24 10,000.00 30.68
保本浮动收益 2017/11/25-2017-12/29 10,000.00 30.68
保本浮动收益 2017/12/29-2018/2/1 10,000.00 30.68
保本浮动收益 2018/2/2-2018/3/8 10,000.00 30.68
保本浮动收益 2018/3/9-2018/4/12 10,000.00 30.68
合计 2,867.11
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投资相关产品情况
公司第三届董事会于 2017 年 11 月 6 日召开第二十三次会议，审议通过了《关于使用
公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
期限不超过 6 个月的保本型理财产品，使用额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度
内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 5 月 31 日止。
公司第三届董事会于 2018 年 4 月 16 日召开第三十次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6 个月
的保本型理财产品，使用额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动
使用。投资期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 5 月 31 日止。
公司第四届董事会于 2019 年 4 月 25 日召开第二次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施
进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，使
用额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事
会审议通过之日起至 2020 年 5 月 31 日止。
公司第四届董事会于 2020 年 4 月 23 日召开第十二次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，
使用额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董
事会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。
公司第四届董事会于 2021 年 4 月 22 日召开第十九次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，
使用额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董
事会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。
公司第四届董事会于 2022 年 4 月 25 日召开第三十三次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金
投资项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型
理财产品，使用额度不超过人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投
资期限自董事会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。
公司第五届董事会于 2023 年 4 月 25 日召开第八次会议，审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资
项目正常实施进度情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财
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产品，使用额度不超过人民币 12.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司第五届董事会于 2024 年 4 月 26 日召开第十三次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投
资项目正常实施进度情况下，对公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用
于购买低风险理财产品，使用额度不超过人民币 2.5 亿元，在该额度内可循环滚动使
用，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况见下表：
银行 认购金额 实际收益
产品名称 产品类型 产品起息及到期日
名称 （万元） (万元)
人民币全球智选理财
保本保证收益 2017/11/15-2017/12/29 28,000.00 121.51
中国
中行按期开放理财产品
保本保证收益 2018/9/30-2018/12/27 25,000.00 204.93
银行
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银行 认购金额 实际收益
产品名称 产品类型 产品起息及到期日
名称 （万元） (万元)
中国银行挂钩结构性存
款 保本浮动收益 2021/6/11-2021/9/13 25,000.00 227.92
“随心 E"(定向山东）人
民币理财产品 2017 年第 2
保本浮动收益
期 2018/6/28-2018/7/31 10,000.00 49.86
中国
工商
银行
理财共赢 3 号保本型（定 2017/11/13-2017/12/25 75,000.00 311.71
向江苏）2017 第 129 期 保本浮动收益
工银理财保本型“随心 2020/4/7-2020/5/28 10,000.00 39.89
E"(定向）2017 年第 3 期 保本浮动收益
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银行 认购金额 实际收益
产品名称 产品类型 产品起息及到期日
名称 （万元） (万元)
工银理财保本型“随心 E”
（定向）2017 年第 4 期 保本浮动收益 2020/11/6-2020/12/3 50,000.00 80.55
法人人民币机构性存款
保本浮动收益 2019/6/27-2019/9/19 70,000.00 612.16
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银行 认购金额 实际收益
产品名称 产品类型 产品起息及到期日
名称 （万元） (万元)
合计 17,888.06
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
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（1）2016 年 9 月 28 日，公司董事会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目完
工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流
动资金，上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年度股东大会审议通过并已实施。
金额单位：人民币元
项目结余资金
募投项目 后期使用募集资
细分项目名称 计划投入募集资金 置换募集资金 （含利息收入
名称 金
等）（注）
颍上耿棚 60MW 渔光互补发电项目 375,097,874.50 215,097,874.50 159,971,170.23 61,070.84
德州德城 20MW 高效农业光伏项目 173,565,618.00 45,565,618.00 105,897,349.61 22,123,852.54
阜阳颍泉区行流镇 20MW 农光互补
电站
阳能光伏 补电站
发电项目 阜阳市颍泉区伍明镇梁营村 20MW
农光互补分布式光伏发电项目
启东南阳镇 5MW 分布式光伏发电
项目
合计 1,030,181,653.66 628,181,653.66 334,776,758.01 67,317,644.76
注：项目结余资金系截止至 2016 年 8 月 31 日之募集资金银行账户余额。
（2）2017 年 11 月 6 日，公司董事会审议通过了《关于第二期非公开发行部分募投
项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久
补充流动资金，上述议案经 2017 年 11 月 28 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议
通过并已实施。
金额单位：人民币元
募投项 项目节余资金（含利
项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
目名称 息收入等）
宿州河拐村 20MW 农光互补电站 125,000,000.00 89,663,256.33 35,467,660.41
山东冠县万善 70MW 农光互补电站 475,000,000.00 380,756,599.77 95,704,464.07
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 140,000,000.00 118,512,986.62 21,576,988.93
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 280,000,000.00 229,813,953.38 50,403,497.34
光伏发
阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 农光互
电项目 140,000,000.00 100,390,508.06 40,150,080.08
补电站
阜阳新乌江镇李桥村 20MW 农光互补
电站
合计 1,300,000,000.00 1,027,336,472.66 275,615,046.48
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注：项目结余资金系截止至 2017 年 10 月 31 日募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
（3）2018 年 8 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上
述议案经 2018 年 9 月 6 日公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并已实施。
金额单位：人民币元
计划投入募集资 后期使用募集资 项目节余资金（含
募投项目名称 项目名称
金 金 利息收入等）
泗洪县天岗湖 36MW 农渔光互
林洋能源资金专户 22,142,509.91
原“300MW 光伏发电项
阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农
目”中的“20MW 光伏发 2,268,000.00 3,483,770.77
光互补分布式光伏发电项目
电项目”
合计 150,000,000.00 151,027,863.31 26,903,189.25
注 1：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
注 2：上述“林洋能源资金专户”为“300MW 光伏发电项目”的主账户，在募投项目建设时，该账
户向项目实施主体专户转入募集资金，该账户自身无募投项目实施建设。因“300MW 光伏发电项目”
目前已全部完工，故将该资金专户的余额及孳生利息永久性补充流动资金。
注 3：上述“阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目”为原募投项目，经公司 2018
年第二次临时股东大会审议通过后进行变更，后期使用募集资金为项目变更前支付的部分前期费用，
项目节余资金为原账户内募集资金产生的利息及理财产品收益。
（1）2018 年 8 月 22 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》，将部分项目节余资金永久补充流动资金，上
述议案经 2018 年 9 月 6 日公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过并已实施。
如下：
金额单位：人民币元
募投项目 项目节余资金（含利
项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
名称 息收入等）
阜阳市临泉 20MW 农光互补发电项目 134,000,000.00 120,764,587.17 13,293,760.85
界首市田营镇 20MW 农光互补发电项目 119,000,000.00 110,204,347.32 8,823,578.70
伏发电项
阜阳金种子酒厂项目 33,000,000.00 28,164,848.40 4,866,141.88
目
淮北市刘桥镇 50MW 领跑者光伏发电项目 327,500,000.00 327,549,866.53 9,905.07
专项报告第 14 页
募投项目 项目节余资金（含利
项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
名称 息收入等）
亳州市谯城区大杨镇 20MW 农光互补项目 122,000,000.00 121,997,609.40 12,950.69
宿州现代制鞋产业园 2.5MW 屋顶项目 6,000,000.00 5,082,422.39 919,458.15
山东科灵 4MW 屋顶项目 28,000,000.00 27,999,962.50 1,196.85
辽宁广燕专用汽车屋顶项目 23,000,000.00 21,565,988.18 1,437,434.91
铁岭际华公司 5.78MW 屋顶发电项目 35,000,000.00 28,850,359.57 6,161,332.33
铁岭中欧汽车 3.5MW 屋顶光伏发电项目 22,000,000.00 17,616,337.89 4,392,640.10
金东纸业二期 10MW 屋顶分布项目 54,000,000.00 51,734,686.92 2,324,531.57
连云港朝阳二期 10MW 农光互补项目 65,000,000.00 60,182,335.35 4,848,719.45
启东合作镇 20MW 农光互补光伏发电项目 140,000,000.00 130,799,880.36 9,325,562.58
合计 1,108,500,000.00 1,052,513,231.98 56,417,213.13
注：项目结余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益）。
（2）2023 年 8 月 25 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余
募集资金用于其他募投项目的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
截至 2023 年 8 月 15 日，公司公开发行可转债募集资金使用情况如下：
项目节余资金（含利
募投项目名称 项目名称 计划投入募集资金 后期使用募集资金
息收入等）
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补
光储一体项目
合计 761,500,000.00 820,265,151.24 99,218,301.46
注 1：项目节余资金为募集资金账户余额（包含利息及理财产品收益），实际金额以资金转出当日募
集资金专户金额为准。
注 2：2022 年 10 月可转债惠民永正项目结项后节余募集资金 15,779.08 万用于永洋仙桃项目，该项
目原计划投入募集资金不包含该金额，而后期使用募集资金中包含已使用的惠民永正项目节余募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
（1）公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于变
更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的 143MW
项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变更情况如下：
单位：万元
拟使用募 已投入自
变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金
阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -
阜阳新乌江镇李桥村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -
宿州河拐村 20MW 农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18,372 12,500 1,500
山东冠县万善 70MW 农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58,933.97 47,500 4,000
专项报告第 15 页
拟使用募 已投入自
变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 泗洪县华乐新能源科技有限公司 17,320 14,000 -
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 泗洪县永乐新能源科技有限公司 30,000 28,000 -
合计 160,625.97 130,000 5,500
上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。
（2）2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公
开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计划建设的 20MW
项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金
项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金额
阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农 阜阳金明农业太阳能发
安徽阜阳 18,000 15,000
光互补分布式光伏发电项目 电有限公司
变更后项目情况：
拟使用募集资 已投入自筹
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
金金额 资金
泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔光 泗洪永盛新能源科技
互补光伏发电扶贫项目 有限公司
上述议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并已实施。
情况
（1）2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更公
开发行可转债部分募投项目的议案》，决定对公司公开发行可转债募投项目中“320MW
光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟使用募集资金
项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金额
濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光 濉溪县永瑞现代农业科技
安徽 18,000.00 18,000.00
互补分布式光伏发电项目 有限公司
濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光 濉溪县永瑞现代农业科技
安徽 18,000.00 18,000.00
互补分布式光伏项目 有限公司
砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互 砀山永顺现代农业科技有
安徽 18,700.00 18,400.00
补分布式光伏发电项目 限公司
专项报告第 16 页
颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋 安徽林洋新能源科技有限
安徽 1,424.00 1,400.00
顶光伏电站项目 公司
宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶 宿州金耀新能源科技有限
安徽 700.00 700.00
电站项目 公司
悦康药业集团安徽生物制药有限公 太和县天明农业太阳能发
安徽 2,838.00 2,800.00
司 4MW 屋顶光伏电站项目 电有限公司
安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光 太和县天明农业太阳能发
安徽 1,424.00 1,400.00
伏电站项目 电有限公司
安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发 萧县华耀农业太阳能发电
安徽 1,260.00 1,200.00
电项目 有限公司
太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电 太和县天明农业太阳能发
安徽 2,838.00 2,800.00
站项目 电有限公司
宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶 宿州金耀新能源科技有限
安徽 511.00 500.00
电站项目 公司
宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶 宿州金耀新能源科技有限
安徽 364.00 350.00
电站项目 公司
合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 合肥华洋新能源科技有限
安徽 700.00 700.00
分布式光伏发电项目 公司
德州 10MW 高效农业光伏电站项目 德州市华耀光电科技有限
山东 8,147.27 8,000.00
（二期） 公司
连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光 连云港林洋新能源有限公
江苏 4,000.00 4,000.00
伏发电项目 司
建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发 建湖林洋新能源科技有限
江苏 2,072.00 2,000.00
电项目 公司
辽宁龙士达重型起重设备有限公司 辽宁林洋新能源科技有限
辽宁 6,287.00 6,200.00
屋顶分布式光伏发电项目 公司
辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋 辽宁林洋新能源科技有限
辽宁 3,791.00 3,700.00
顶分布式光伏发电项目 公司
合计 91,056.27 90,150.00
变更后项目情况：
拟使用募集资金 已投入自筹
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
金额 资金
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一 仙桃永洋新能源科技
体项目 有限公司
启东市永威新能源电力有限公司王鲍 启东市永威新能源电
镇 20MWp 农光互补光伏发电项目 力有限公司
海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 海门市林洋新能源电
农光互补光伏发电项目（二期） 力有限公司
合计 116,500.00 90,150.00 152.07
上述议案经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
专项报告第 17 页
（2）2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议议和第五届监事会第七次会
议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投
项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中
“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17 万元（含利息
收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW
高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太
阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限
公司。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
募集资金已 拟变更投向 拟变更投向金额占
项目 项目名称 项目实施主体
投入金额 金额 总筹资额的比例
第二期非公开 智慧分布式新能源管 江苏林洋能源
发行募投项目 理核心技术研发项目 股份有限公司
公开发行可转 600MW 高效太阳光伏 江苏林洋光伏
债募投项目 电池及组件项目 科技有限公司
合计 49,738.84 49,669.17
变更后项目情况：
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金金额
江苏林洋太阳能有限公司 507,016 49,669.17
基地及新能源相关产业项目
上述议案经 2023 年 5 月 19 日公司 2022 年年度股东大会审议通过。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
专项报告第 18 页
已使用募集资金
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
（万元）
宿州前付村 20MW 农光互补电站 12,143.93 100% 不适用
灵璧浍沟 20MW 光伏发电项目 13,164.10 100% 不适用
灵璧浍沟凤山 20MW 光伏发电项目 8,776.71 100% 不适用
萧县王寨 20MW 农光互补光伏发电项目 8,979.12 100% 不适用
萧县大屯 20MW 农光互补电站 12,555.79 100% 不适用
宿州萧县两瓣山地面 20MW 13,214.40 100% 不适用
权转让暨募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将
其持有的宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限公司、萧县华耀农
业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司和萧县裕晟新能源科技有限公司
年第二次临时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计
为 41,240.00 万元，标的资产的账面净资产合计为 34,749.10 万元，评估溢价率为
的转让价格为 36,470.15 万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在
光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈
判确定。
截至 2024 年 6 月 30 日已收到股权对价款 33,852.50 万元，借款及股利 62,556.01
万元。
已使用募集资金
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
（万元）
德州德城 20MW 高效农业光伏项目（一期） 15,146.30 100% 不适用
山东冠县万善 70MW 农光电站 38,075.66 100% 不适用
山东滨州惠民县 40 兆瓦高效农业光伏电站
山东科灵 4MW 屋顶项目 2,800.00 100% 不适用
专项报告第 19 页
涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司山东林洋新能源科技有限公司及其
本次交易评估基准日为 2022 年 5 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评估值合计
为 133,140.30 万元，标的资产的账面净资产合计为 108,385.91 万元，评估溢价率为
的转让价格为 130,690.00 万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存
在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业
谈判确定。
截至 2024 年 6 月 30 日已收到股权对价款 124,600.00 万元，借款及股利 126,575.10
万元。
已使用募集资金
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
（万元）
信息产业基地屋顶 1.605MW 100% 不适用
奔多新材料公司屋顶 5.6MW 100% 不适用
审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子
公司江苏林洋新能源科技有限公司将其持有的 2 个子公司 100%股权转让给安徽电投
新拓能源发展有限公司；全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司将其持有的 12 个
子公司 100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司。上述议案经 2023 年 9 月 26
日第一次临时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，采用收益法评估，标的资产的账面值合计
为 12,109.23 万元，评估价值合计为 13,023.94 万元，评估增值合计为 914.74 万元，
增值率约 7.55%。结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定
目标公司的转让价格合计为 12,920.30 万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标
的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值
通过商业谈判确定。
截至 2024 年 6 月 30 日已收到股权对价款 12,577.50 万元。
专项报告第 20 页
已使用募集资金
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
（万元）
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储
别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资
子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的 3 个子公司 100%股权转让给安徽
电投新拓能源发展有限公司，股权转让对价为 26,560.34 万元；公司全资下属公司湖
北林洋新能源科技有限公司拟将全资子公司仙桃林洋 100%股权转让给中电投新农创
科技有限公司。上述议案经 2023 年 11 月 14 日第二次临时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，标的资产纳入评估范围内的所有者权益账
面值合计为 24,697.03 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价
值合计为 26,879.44 万元，增值额合计为 2,182.41 万元，增值率为 8.84%。结合目
标的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为 26,560.34
万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间
较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2024 年 6 月 30 日已收到股权对价款 13,500 万元。
已使用募集资金
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
（万元）
徐州邳州市龙凤鸭河 10MW 渔光项目 6,241.19 100% 不适用
期项目、光伏二期（20MW+15MW）项目
宿迁泗洪天岗湖 36MW 渔光项目 14,875.99 100% 不适用
宿迁泗洪梅花 40MW 渔光项目 22,981.40 100% 不适用
连云港朝阳二期 10MW 农光互补项目 6018.23 100% 不适用
专项报告第 21 页
已使用募集资金
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
（万元）
辽宁广燕汽车 4.032MW 项目 2,156.60 100% 不适用
分别审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的议案》，公
司及下属子公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协议将持有的 18 个
全资下属公司 100%股权转让给羲融新能源。2024 年 4 月 27 日，公司发布《关于拟签
订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让的进展公告》
（公告编号：临 2024-24），
本次交易已终止。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 8 月 19 日批准报出。
附表：
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
专项报告第 22 页
附表 1：
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2024 年 1-6 月 单位：万元
募集资金总额 275,628.86 本年度投入募集资金总额 103.38
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 279,696.09
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目可行性
已变更项目，含部分变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度（%）(4)＝ 是否发生重
（如有） 诺投资总额 总额 投入金额(1) 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
(2) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 大变化
智慧分布式能源管理
核心技术研发项目
江苏林洋太阳能有限公
其中：变更项目实施地 司:12GW 高效 N 型 TOPCon 项目第一阶段
点及实施主体 光伏电池生产基地及新 2023 年 8 月
能源相关产业项目
其中：变更项目实施地 阜阳新乌江镇李土楼村
点及实施主体 20MW 光伏电站
阜阳新乌江镇李桥村 20MW
光伏电站
宿州河拐村 20MW 农光电站 11,851.30 11,851.30 0.00 11,851.30 - 100.00 2016 年 12 月 0.00 是 否
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光
互补电站
节余永久补充流动资金
合计 275,628.86 279,696.09 279,696.09 103.38 279,696.09 - 4,396.40
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见本报告第三、（八）项
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（八）项
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2024 年 1-6 月 单位：万元
募集资金总额 296,675.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 截至期末投
截至期末承 截至期末累 是否达 项目可行性
承诺投资 已变更项目，含部分变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 入金额与承诺投 入进度（%） 项目达到预定可使用状 本年度实
诺投入金额 计投入金额 到预计 是否发生重
项目 （如有） 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 (4)＝ 态日期 现的效益
(1) (2) 效益 大变化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
电项目 正项目已完工，2023 年 8 3,206.94 是 否
月永洋仙桃项目完工
永洋仙桃胡场 200MW 渔光
互补光储一体项目
启东市永威新能源电力
受国家光伏政策影响，项目
有限公司王鲍镇 20MWp 农 10,000.00 10,000.00 - - -10,000.00 - 不适用 否 否
暂未开工
光互补光伏发电项目
海门市林洋新能源电力
有限公司 9MWp 农光互补 4,000.00 4,000.00 1,712.59 1,712.59 -2,287.41 42.81 正在建设中 不适用 否 否
光伏发电项目（二期）
兆瓦初步投产；23 年 5
阳光伏电池 67,000.00 44,658.68 44,658.68 - 44,658.68 - 不适用
月股东大会审议通过后 不适用 不适用 不适用
及组件项目
已变更募投项目
已完工 320MW 光伏发电项
目永久补充流动资金
电池生产基地及新能源相 36,664.74 36,664.74 642.53 36,664.74 - 100.00 项目第一阶段 2023 年 8 月 不适用 否 否
关产业项目
合计 3,206.94
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 因受国家光伏新政影响，部分项目暂未开工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（七）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（八）项
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2024 年 1-6 月 单位：万元
变更后项目 截至期末计 本年度实 变更后的项目
实际累计投 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 际投入金 可行性是否发
入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
资金总额 金额(1) 额 生重大变化
永洋仙桃胡场 200MW 渔 濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布
光互补光储一体项目 式光伏发电项目 82,026.52 82,026.52 - 82,026.52 100.00 2023 年 8 月 不适用 不适用 不适用
启东市永威新能源电力
濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布 受国家光伏政策影
有限公司王鲍镇 20MWp
式光伏项目 10,000.00 10,000.00 - - - 响，项目暂未开工 不适用 否 否
农光互补光伏发电项目
海门市林洋新能源电力
砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式
有限公司 9MWp 农光互补
光伏发电项目 4,000.00 4,000.00 1,712.59 1,712.59 42.81 正在建设中 不适用 否 否
光伏发电项目（二期）
颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站
项目
宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目
悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 屋顶
光伏电站项目
安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站项目
安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目
太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目
宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目
宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目
合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式光伏
发电项目
德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期）
连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电项目
建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布
式光伏发电项目
辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式
光伏发电项目
项目第一阶段 2023
伏电池生产基地及新能 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目及永洋仙
源相关产业项目” 桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目节余资金
合计
公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分公开发行可转债
募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎
决定，对公司公开发行可转债部分募投项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整，利用
该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整未改变募集资金投向，进一步提高募集资金使用效率，有
利于推进公司光伏电站的建设，提升公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
可转债部分募投项目的议案》。2022 年 4 月 29 日，公司召开第二次临时股东大会，会议审议通过了上述议案。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债
募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17 万元（含利息收入和理财收益，实
际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产
业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限
公司。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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