罗普斯金: 兴业证券股份有限公司关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司非公开发行股份解除限售并上市流通的核查意见

来源:证券之星 2024-08-19 18:14:13
关注证券之星官方微博:
                  兴业证券股份有限公司
          关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
     非公开发行股份解除限售并上市流通的核查意见
    兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为中亿
丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称“罗普斯金”或“公司”)持续督
导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求,对罗普斯金非公开发行股份
解除限售并上市流通进行了认真、审慎的核查,并发表核查意见如下:
   一、本次解除限售股份的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司非
公开发行股票的批复》
         (证监许可﹝2020﹞2381 号)核准,核准公司非公开发行
不超过 15,000 万股新股。本次实际发行数量为 150,000,000 股,发行价格为 3.37
元/股。中亿丰控股集团有限公司(以下简称“中亿丰控股”)以现金认购本次发
行的全部股票。
    本次发行新增股份 150,000,000 股于 2021 年 3 月 4 日上市,为有限售条件
流通股,本次非公开发行的股票限售期为 36 个月。因公司 2023 年 2 月 20 日再
次非公开发行 22,321,200 股,按照《上市公司收购管理办法》第七十四条规定,
收 购 人 原 持 有 的 股 份 在 18 个 月 内 不 得 转 让 , 故 2021 年 非 公 开 发 行 的
间为 2024 年 8 月 21 日。
   二、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
    (一)   关于限售股份锁定的承诺
新增股份数量为 150,000,000 股,新增股份上市时间为 2021 年 3 月 4 日。根据
罗普斯金《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,本次申请解除股份限
售的股东中亿丰控股集团有限公司作出如下承诺:
    自罗普斯金非公开发行股票新增股份上市首日起,本公司在本次非公开发
行过程中认购的 15,000 万股罗普斯金股票三十六个月内不予转让。同时,本公
司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
    具体内容详见公司在 2021 年 3 月 3 日披露的《非公开发行股票发行情况报
告书暨上市公告书》(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
司、宫长义,新增股份数量为 22,321,200 股,新增股份上市时间为 2023 年 2 月
月内不得转让。另外根据《上市公司收购管理办法》等相关规定,中亿丰控股承
诺:自罗普斯金本次非公开发行股票上市之日起,本公司在本次非公开发行过程
中认购的 11,160,600 股罗普斯金股票 36 个月内不予转让。本公司原持有的 3 亿
股罗普斯金股票,自本次发行完成后锁定 18 个月。
                        (即限售期为 2023 年 2 月 20
日至 2024 年 8 月 20 日)
    具体内容详见公司在 2023 年 2 月 17 日披露的《非公开发行股票发行情况
报告书暨上市公告书》(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)   有关承诺的履行情况
    中亿丰控股已严格履行了股份锁定承诺,未出现违反上述承诺的情形。截
止本公告日,中亿丰控股不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情
况。
     (三)   资金占用及违规担保情况的说明
     中亿丰控股不存在非经营性占用上市公司资金的情形;上市公司亦不存在
对其违规担保的情形。
     三、本次解除限售股份的上市流通安排
                                                              本次可上市
                                            本次可上市                            质押、标记
               持有股份数         持有限售股                            流通股数占
序号      股东名称                                    流通股数                         或冻结股份
                (股)          份数(股)                            公司总股本
                                                (股)                            数量
                                                              比例(%)
      中亿丰控股集
      团有限公司
    四、本次解除限售后公司股本结构变动情况
                      本次解除限售前                   本次变动增减           本次解除限售后
      股份性质
                   持股数量                         股份数量           持股数量
                                  持股比例                                        持股比例
                    (股)                          (股)           (股)
一、限售条件流通股           172,361,700     25.54% -150,000,000         22,361,700         3.31%
    其中:高管锁定股             40,500         0.01%             0        40,500          0.01%
    首发后限售股          172,321,200     25.53% -150,000,000         22,321,200         3.30%
二、无限售条件流通股          502,563,100     74.46% +150,000,000        652,563,100        96.69%
三、总股本               674,924,800    100.00%                0    674,924,800       100.00%
  注:根据《上市公司收购管理办法》
                 ,中亿丰控股集团有限公司原持有的 15,000 万股罗
普斯金无限售流通股份自 2023 年 3 月 20 日承诺锁定 18 个月,亦将于本次解除限售时承诺
履行完毕,相关股份不再锁定。
  五、保荐机构核查意见
   经核查,保荐机构认为:公司本次限售股解除限售的数量及上市流通时间
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定;公司本次解除股份限售的股东已严格履行了相应的股份锁定承诺;截至本
核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保
荐机构对公司本次非公开发行股份解除限售上市流通的事项无异议。
   (以下无正文)
  (本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于中亿丰罗普斯金材料科技
股份有限公司非公开发行股份解除限售并上市流通的核查意见》之签章页)
  保荐代表人:
           张衡                  杨安宝
                        兴业证券股份有限公司
                           年    月    日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示罗普斯金盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-