证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-074
万凯新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示
万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”、
“发行人”或“公司”）、
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金
公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司和中
信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与
承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》
（深证上〔2024〕398 号）等相关规定组织实施本次可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“万凯转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2024 年
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中
签号码公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放
弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主承销
商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承
销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将公
告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
不足 270,000.00 万元的部分由保荐人（联席主承销商）中金公司余额包销。包
销基数为 270,000.00 万元，保荐人（联席主承销商）中金公司根据资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（联席主承销商）中金公司包销比例
原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 81,000.00 万元。当
实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（联席主承销商）中金公司
将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通。如确定继续履行发行程
序，保荐人（联席主承销商）中金公司将调整最终包销比例，全额包销投资者
认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，联席
主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因和后续安排，并将
在批文有效期内择机重启发行。
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
万凯新材本次向不特定对象发行 270,000.00 万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购工作已于 2024 年 8 月 16 日（T 日）结束。根据 2024 年 8 月
换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为
向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次万凯转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
万凯转债本次发行 270,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 27,000,000
张，原股东优先配售日期及网上发行日期为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向原股东优先配售的万凯转债总计
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的万凯转债总计为
为 0.0219868882%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为
讫号码为 000000000001-007235948894。
发行人和联席主承销商将在 2024 年 8 月 19 日
（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇 号 中 签 结 果 将 在 2024 年 8 月 20 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）万凯转债。
四、本次发行配售结果汇总
有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比
类别
（张） （张） 例
原股东 11,090,396 11,090,396 100%
其中：控股股东、实际控制人及其一致行动人 5,200,000 5,200,000 100%
网上社会公众投资者 72,359,488,940 15,909,600 0.0219868882%
合计 72,370,579,336 26,999,996 -
注 1：公司控股股东（浙江正凯集团有限公司）获配数量为 4,000,000 张，实际控制人（沈志
刚）获配数量为 900,000 张，一致行动人（肖海军、沈小玲）获配数量分别为 230,000 张、
注 2：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
五、上市时间
本次发行的万凯转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，敬请阅读已于 2024 年 8 月 14 日（T-2 日）披露
的《发行公告》及《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人、联席主承销商联系方式
地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号
联系电话：0573-87802027
联系人：高强
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620581
传真：010-89620609
联系人：资本市场部
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话：010-60833802
传真：010-60833650
联系人：股票资本市场部
发行人：万凯新材料股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：万凯新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
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