珠海冠宇电池股份有限公司
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，
现将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股
份有限公司（以下简称“珠海冠宇”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限
公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有
上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合
的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币
截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，本公司由主承销
商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用向不特定对象发行可转换公
司债券的方式发行30,890,430张可转换公司债券，每张债券面值100.00元，按面值发
行，募集资金总额为人民币3,089,043,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币31,656,437.90元后，募集资金净额为3,057,386,562.10元。
截至2022年10月28日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
（1）2021年首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计投入募投项目
未使用的金额为53,007.98万元（其中募集资金49,803.84万元，专户存储累计利息扣
除转出结余募集资金及手续费3,204.14万元）。
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2023年12月31日，本公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金累计投入募投项目180,822.18万元，尚未使用的金额为128,664.90万元（其中募集
资金124,916.47万元，专户存储累计利息扣除手续费3,748.43万元）。
（1）2021年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
项 目 序号 金 额（万元）
募集资金净额 A 210,392.60
项目投入 B1 160,588.76
手续费支出 B2 2.16
截至期初累计发
生额 结余募集资金转出金
B3 8.19
额
利息收入 B4 3,214.49
项目投入 C1 9,748.68
本期发生额 手续费支出 C2 0.05
结余募集资金转出金
C3 0.00
额
利息收入 C4 373.38
项目投入 D1=B1+C1 170,337.44
手续费支出 D2=B2+C2 2.21
截至期末累计发
生 结余募集资金转出金
D3=B3+C3 8.19
额
利息收入 D4=B4+C4 3,587.87
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 43,632.63
实际结余募集资金 F 43,632.63
差异 G=E-F 0.00
注1：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
注2：项目投入额（B1）已扣除“重庆锂电池电芯封装生产线项目”募集资金转回金额10,893.36万元。
（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2024年6月30日，募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
项 目 序号 金 额（万元）
募集资金净额 A 305,738.66
项目投入 B1 180,822.18
截至期初累计发生
手续费支出 B2 1.94
额
利息收入 B3 3,750.37
项目投入 C1 36,152.46
本期发生额 手续费支出 C2 0.24
利息收入 C3 998.19
项目投入 D1=B1+C1 216,974.64
截至期末累计发生
手续费支出 D2=B2+C2 2.18
额
利息收入 D3=B3+C3 4,748.56
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 93,510.38
实际结余募集资金 F 93,510.38
差异 G=E-F 0
注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及
使用情况的监管等方面均作了明确的规定。
根据相关规定和《募集资金管理制度》，公司开设了银行募集资金专户，并与
银行、招商证券股份有限公司签署了三方监管协议。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。募集资金三
方监管协议签署情况如下：
序号 签署日期 签署方 协议名称
公司，招商证券股份有限公司，中国建设银行股份 募集资金三方监
有限公司珠海分行（注 1） 管协议
公司，招商证券股份有限公司，交通银行股份有限 募集资金三方监
公司珠海分行（注 2） 管协议
公司，招商证券股份有限公司，中国银行股份有限 募集资金三方监
公司广东省分行（注 3） 管协议
公司，重庆冠宇电池有限公司，招商证券股份有限 募集资金三方监
公司，中国银行股份有限公司重庆綦江支行（注 4）管协议
公司，招商证券股份有限公司，中信银行股份有限 募集资金三方监
公司广东自贸试验区横琴分行（注 5） 管协议
公司，招商证券股份有限公司，交通银行股份有限 募集资金三方监
公司珠海分行（注 2） 管协议
公司，招商证券股份有限公司，兴业银行股份有限 募集资金三方监
公司珠海分行 管协议
公司，招商证券股份有限公司，中信银行股份有限 募集资金三方监
公司横琴粤澳深度合作区分行 管协议
注1：因中国建设银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中
国建设银行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注2：因交通银行股份有限公司珠海斗门支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位交通银
行股份有限公司珠海分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注3：因中国银行股份有限公司珠海新青支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银
行股份有限公司广东省分行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注4：因中国银行股份有限公司重庆万盛支行、中国银行股份有限公司重庆綦江通惠支行和中国银行股份有限公
司重庆綦江南州支行均无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，所属上级单位中国银行股份有限公司重
庆綦江支行与公司、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
注5：中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行于2022年4月28日名称变更为中信银行股份有限公司横琴
粤澳深度合作区分行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年3月30日，“补充流动资金”已实施完毕且相应募集资金23,392.60万
元已使用完毕，为便于管理，公司将结余利息收入8.19万元转入公司的银行存款账
户，用于公司日常经营及业务发展，并于2022年3月30日将开设在中国银行股份有限
公司重庆綦江通惠支行的募集资金专用账户（账号：113076317880）及开设在中信
银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行的募集资金专用账户（账号：
截至2022年9月7日，珠海聚合物锂电池生产基地建设项目开设在中国银行股份
有限公司重庆万盛支行的募集资金专用账户（账号：113076314743）相应募集资金
截至2023年6月27日，重庆锂电池电芯封装生产线项目终止，并于2023年6月29
日将已投入使用10,893.36万元募集资金归还至开设在中国银行股份有限公司重庆綦
江南州支行的募集资金专用账户（账号：108876313827）。
截至2023年12月28日，研发中心升级建设项目开设在中信银行股份有限公司横
琴粤澳深度合作区分行的募集资金专用账户（账号：8110901012401340186）相应募
集资金26,000.00万元已使用完毕，并于2023年12月29日办理注销手续。
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 账户状态
中国银 行股份有限公司重
庆綦江南州支行
交通银 行股份有限公司珠 一般户
海斗门支行
中国银 行股份有限公司珠 一般户
海新青支行
中信银 行股份有限公司横 一般户
琴粤澳深度合作区分行
中国建 设银行股份有限公 一般户
司珠海斗门支行
合 计 43,632.63
注1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,587.87万元（其中2024年半年度利息收入373.38万元），
已扣除手续费2.21万元（其中2024年半年度手续费0.05万元）。
注2：上表中合计数和各加数直接相加在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
截至2022年11月8日，“补充流动资金”已实施完毕且相应募集资金90,000.00万
元已使用完毕，并于2022年11月8日将开设在中信银行股份有限公司横琴粤澳深度
合作区分行的募集资金专用账户（账号：8110901013101504923）办理注销手续。
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
账户类 账户状
开户银行 银行账号 存储余额
别 态
中信银行股份有限公司横 一般户
琴粤澳深度合作区分行
中信银行股份有限公司横 一般户 正常
琴粤澳深度合作区分行
中信银行股份有限公司横 一般户 正常
琴粤澳深度合作区分行
中信银行股份有限公司横 一般户 正常
琴粤澳深度合作区分行
交通银行股份有限公司珠 一般户 正常
海斗门支行
兴业银行股份有限公司珠 一般户 正常
海分行
兴业银行股份有限公司珠 一般户 正常
海分行
交通银行股份有限公司珠 一般户 正常
海斗门支行
合 计 93,510.38
注1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,748.56万元（其中2024年半年度利息收入998.19万元），
已扣除手续费2.18万元（其中2024年半年度手续费0.24万元）。
注2：上表中合计数和各加数直接相加在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况详见
“附件1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
截至2024年6月30日，本公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况详见“附件2：2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
对照表”。
（二）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金39,045.17万元置换预先已投入募投项
目的自筹资金，以募集资金807.78万元置换已支付的发行费用的自筹资金。上述募
集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关
于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（致同专字〔2021〕第351A018551号），经保荐机构招商证券股份有限公司出具了
《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2021年全部
置换完毕。
会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金22,683.22万元置换预先已投
入募投项目的自筹资金，以募集资金278.00万元置换已支付的发行费用的自筹资金。
上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其
出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
鉴证报告》（致同专字（2022）第351A016720号），经保荐机构招商证券股份有限
公司出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年全部
置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动现金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、
不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过
人民币20亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限
不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月。在
前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及招商证
券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
报告期内，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金投资结构性存款及保本型
银行理财产品均符合保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均
如期回款。截至2024年6月30日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金
管理的余额为0.00万元，具体情况如下：
单位：万元
期末的 募集资金
序 持有 收益情
发行主体 产品名称 认购金额 投资份 是否如期
号 天数 况
额 归还
交 通银行 股份有 限 结构性存款
公司珠海斗门支行
中 国银行 股份有 限 结构性存款
公司珠海新青支行
中 国银行 股份有 限 结构性存款
公司珠海新青支行
交 通银行 股份有 限 结构性存款
公司珠海斗门支行
交 通银行 股份有 限 结构性存款
公司珠海斗门支行
交 通银行 股份有 限 结构性存款
公司珠海斗门支行
报告期内，公司不存在使用2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款
的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年3月30日，鉴于“补充流动资金项目”已按规定用途补充流动资金，
公司已将该项目的节余募集资金（利息收入）8.19万元从募集资金专用账户转入公
司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了
注销手续。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司于2022年12月12日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第
十八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构
招商证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
截至2024年6月30日，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及
时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
珠海冠宇电池股份有限公司董事会
附件 1：
单位：万元
募集资金净额 210,392.60 本期投入募集资金总额 9,748.68
变更用途的募集资金总额 26,000.00
已累计投入募集资金总额 170,337.44
变更用途的募集资金总额比例 12.36%
已变更
截至期末累 截至期 项目可
项目，
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 本期实 行性是
承诺投资 含部分 调整后投 本期投 项目达到预定可 是否达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 现的效 否发生
项目 变更 资总额 入金额 使用状态日期 预计效益
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 益 重大变
（如
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
有）
珠海聚合
物锂电池
不适用 209,000.00 135,000.00 135,000.00 9,748.68 120,834.31 -14,165.69 89.51% 2024 年 10 月 不适用 不适用 否
生产基地
建设项目
重庆锂电
池电芯封
是 40,230.00 — — — — — — 已终止 不适用 不适用 是
装生产线
项目
研发中心
升级建设 不适用 40,670.00 26,000.00 26,000.00 0.00 26,110.53 110.53 100.43% 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动
不适用 35,000.00 23,392.60 23,392.60 0.00 23,392.60 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金项目
合计 — 324,900.00 184,392.60 184,392.60 9,748.68 170,337.44 -14,055.16 — — — — —
未达到计划进度原因 不适用
鉴于公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求均有所调整，经充分审慎研究论
证，公司决定终止首次公开发行股票募投项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并经 2023 年 6
项目可行性发生重大变化的情况说明
月 11 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 27 日召开的
公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露的《关于终止首次公
开发行股票部分募投项目的公告》、于 2023 年 6 月 28 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议
公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见“三、（二）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动现金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
截至 2022 年 3 月 30 日，鉴于“补充流动资金项目”已按规定用途补充流动资金，公司已将该项目的节
募集资金结余的金额及形成原因 余募集资金（利息收入）8.19 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营
及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
募集资金其他使用情况 具体详见“三、（八）募集资金使用的其他情况”。
附件 2：
单位：万元
募集资金净额 305,738.66 本期投入募集资金总额 36,152.46
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 216,974.64
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末
已变更
累计投入 截至期 项目可
项目，
截至期末 截至期末 金额与承 末投入 项目达到预 本期实 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投 本期投入
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 诺投入金 进度 定可使用状 现的效 到预计 否发生
变更 诺投资总额 资总额 金额
金额(1) 金额(2) 额的差额 (4)＝ 态日期 益 效益 重大变
（如
(3)＝(2)- (2)/(1) 化
有）
(1)
聚合物锂离子
电池叠片生产 不适用 131,190.21 131,190.21 131,190.21 23,419.51 68,750.65 -62,439.56 52.41% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
线建设项目
珠海生产线技
不适用 43,233.71 40,068.07 40,068.07 6,212.06 24,991.93 -15,076.14 不适用 不适用 不适用 不适用 否
改及搬迁项目
其中：总部高
性能聚合物锂
不适用 10,088.00 10,088.00 10,088.00 1,510.70 5,374.53 -4,713.47 53.28% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
离子电池生产
线技改项目
其中：原四、
五部锂离子电
池生产线自动 不适用 33,145.71 29,980.07 29,980.07 4,701.36 19,617.40 -10,362.67 65.43% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
化升级改造项
目
锂离子电池试
验与测试中心 不适用 44,480.38 44,480.38 44,480.38 6,520.89 33,232.06 -11,248.32 74.71% 2024 年 8 月 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金
不适用 90,000.00 90,000.00 90,000.00 0 90,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 — 308,904.30 305,738.66 305,738.66 36,152.46 216,974.64 -88,764.01 — — — — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见“三、（二）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动现金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况 具体详见“三、（八）募集资金使用的其他情况”。
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