证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-073
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）的规定，将公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕3416 号）核准，公司获准发行
可转换公司债券为 670,000,000.00 元，每张面值 100 元，共计 6,700,000 张，发
行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用和直接相关费用 11,312,153.76
元（不含税），实际募集资金净额为 658,687,846.24 元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 14 日出具了《验
资报告》（天健验〔2021〕730 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 658,687,846.24
项目投入 B1 519,666,734.32
截 至 期 初 累 计 补充流动资金 B2 158,699,973.40
发生额 利息收入净额 B3 20,185,134.70
理财产品 B4
项目投入 C1 986,288.54
补充流动资金 C2
本期发生额 利息收入净额 C3 480,015.32
购买理财 C4
赎回理财 C5
项目投入 D1=B1+C1 520,653,022.86
截 至 期 末 累 计 补充流动资金 D2=B2+C2 158,699,973.40
发生额 利息收入净额 D3=B3+C3 20,665,150.02
理财产品 D4=B4+C4-C5
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差 异 G=E-F
注：补充流动资金发生额包含募集资金存储期间产生的利息收入部分
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证
监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《五洲特种纸业集团股份有限公司
募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在招商银行股份有限公司衢州分
行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并
于2021年12月3日与华创证券有限责任公司、招商银行股份有限公司衢州分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
于变更募集资金投资项目开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议
的议案》，公司与全资子公司五洲特种纸业（湖北）有限公司、招商银行股份有
限公司衢州分行、华创证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户已无结余且已全部销户，募集资
金存放具体情况如下：
公司公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限公司衢州分行 570900642710911 已销户
招商银行股份有限公司衢州分行 57090064271100013 已销户
招商银行股份有限公司衢州分行 570900101410522 已销户
招商银行股份有限公司衢州分行 570900101410107 已销户
三、2024 年上半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
报告期内，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 65,868.78 本年度投入募集资金总额 98.63
变更用途的募集资金总额 51,566.89
已累计投入募集资金总额 67,935.30
变更用途的募集资金总额比例 78.29%
是否已 截至期末累计 项目可
截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到
变更项 募集资金 投入金额与承 本期实 是否达 行性是
承诺投资 调整后 承诺投入 本期 累计投入金 入进度 预定可使
目（含 承诺投资 诺投入金额的 现的效 到预计 否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 额 （%） 用状态日
部分变 总额 差额 益 效益 重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 期
更） (3)＝(2)-(1) 化
年产 20 万吨液体
是 50,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
[注]
包装纸项目
湖北祉星纸业有
限公司 449 万吨
[注 1] 51,566.89 51,566.89 98.63 52,065.30 498.41 100.97 [注 2] 不适用 不适用 否
浆纸一体化项目
一期工程
补充流动资金项
否 15,868.78 不适用 15,868.78 15,870.00 1.22 100.01 不适用 不适用 不适用 否
目
合 计 － 65,868.78 51,566.89 67,435.67 98.63 67,935.30 499.63 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已无结余。
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装纸产能，缓解了液体包装纸项目建设的迫切需求；湖北祉星纸
业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程项目建设符合国家环保发展理念，具有良好的经济效益；有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司综合
竞争力。2023 年 3 月 7 日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目
的议案》，同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。
[注 2] 2024 年 6 月末，湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程相关产线已处于试生产状态。
注：上表募集资金投入金额包括募集资金存储期间所产生的利息。
附件 2
变更前募集资金投资项目情况表
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期末计划 实际累计 项目达到 本期实 变更前的项目
变更前项目拟投 本期 投资进度（%） 是否达到
变更前的项目 累计投入金额 投入金额 预定可使用 现的效 可行性是否发
入募集资金总额 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
(1) (2) 状态日期 益 生重大变化
年产 20 万吨液体包装纸项目 50,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
合 计 50,000.00 - - - - － － －
公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装纸产能，缓解了液体
包装纸项目建设的迫切需求；湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程项目建设符合
国家环保发展理念，具有良好的经济效益；有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司综合竞争
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 力。
公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了
《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更
为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更前的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
附件 3
变更后募集资金投资项目情况表
编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本期实 变更后的项目
本期 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 现的效 可行性是否发
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 益 生重大变化
湖北祉星纸业有
年产 20 万吨
限公司 449 万吨
液体包装纸项 51,566.89 51,566.89 98.63 52,065.30 100.97 [注] 不适用 不适用 否
浆纸一体化项目
目
一期工程
合 计 － 51,566.89 51,566.89 98.63 52,065.30 － － － －
公司变更可转换公司债券募集资金投资项目的具体原因主要系公司统筹食品包装纸产能，缓解了液体
包装纸项目建设的迫切需求；湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程项目建设符合
国家环保发展理念，具有良好的经济效益；有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司综合竞争
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 力。
公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了
《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 20 万吨液体包装纸项目”变更
为“湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
[注] 2024 年 6 月末，湖北祉星纸业有限公司 449 万吨浆纸一体化项目一期工程相关产线已处于试生产状态。
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