核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市绿联科技股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
总额为人民币 88,021.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,797.89 万元，实际
募集资金净额为人民币 77,223.61 万元。
上述募集资金实际到位时间为 2024 年 7 月 19 日，已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（容诚验字[2024]518Z0092 号）。公
司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金
的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实
核查意见
际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投
项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司对募投项目拟投入募集资金金额
进行调整。具体情况如下：
单位：万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募集
序号 项目名称 投资总额
集资金投入金额 资金投入金额
产品研发及产业化建设
项目
总部运营中心及品牌建
设项目
合计 150,371.29 150,371.29 77,223.61
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略
规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投
项目投资金额不足部分由公司通过银行贷款或自筹资金等方式解决，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。公司将
严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集
资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司本次调整募投项目拟
投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集
资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情
形，不存在损害股东利益的情形。董事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金
金额的事项。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
核查意见
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。经审议，监事会认为，公
司本次调整募投项目拟使用募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和
实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议
程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公
司和股东利益。因此，监事会一致同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的
事项。
五、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公
司和股东利益的情形。
本保荐人对绿联科技本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额事项
无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市绿联科技股份有限公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王天琦 高 博
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
