核查意见
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市绿联科技股份有限公司
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称“绿联科技”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技拟用募集资金置换
已支付发行费用的自筹资金事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
总额为人民币 88,021.50 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,797.89 万元，实际
募集资金净额为人民币 77,223.61 万元。
上述募集资金实际到位时间为 2024 年 7 月 19 日，已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》
（容诚验字[2024]518Z0092 号）。公
司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金
的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、以自筹资金支付发行费用的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金支付了发行费用。本次募集资金各项发
行费用合计人民币 10,797.89 万元，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于
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先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0889 号），截至 2024 年 8
月 13 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,982.16 万元，具体情况如
下：
单位：万元
以自筹资金预先支
序 发行费用总额
项目 付发行费用金额 拟置换金额
号 （不含税）
（不含税）
用于本次发行的信
息披露费用
发行手续费及其他
费用
合计 10,797.89 1,982.16 1,982.16
注：以上发行费用均为不含增值税金额。上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由
四舍五入造成。
本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划
的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月。
三、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金人民币 1,982.16 万元。本次募集资金
置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
核查意见
规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不
存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月。
（二）监事会意见
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。经审议，监事会认为：
公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资
计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，
监事会一致同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市绿联科技股份有限
公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0889
号），认为绿联科技公司《关于以募集资金置换预先支付发行费用的专项说明》
在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了绿联科技公司以自筹
资金预先支付发行费用的情况。
四、保荐人意见
经核查，华泰联合证券认为：绿联科技本次用募集资金置换预先已支付发行
费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）专项鉴证，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本保荐人对绿联科技使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 事项无
核查意见
异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市绿联科技股份有限公
司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王天琦 高 博
华泰联合证券有限责任公司
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