证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2024-036
宁波恒帅股份有限公司
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相
关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开第二届
董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“本次发行”）的相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第八
次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。2023 年 8 月 1 日，公司召开
了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2024 年 4 月
发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权
董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
的议案》。前述事项具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第十
五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对
象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。由于资金使用安排等原因，公
司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，
将本次发行募集资金总额由不超过 42,500.00 万元（含本数）调整为不超过人民
币 32,759.00 万元（含本数）。现将具体情况公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容
（一）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 42,500.00 万元（含本数），具体募集资金
数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围
内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,759.00 万元（含本数），具体募集资金
数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围
内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零
部件改扩建及研发中心扩建项目
新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清
洗系统零部件生产基地建设项目
合计 92,517.00 42,500.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额，
则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零
部件改扩建及研发中心扩建项目
合计 45,353.00 32,759.00
若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额，
则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度
的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后
予以置换。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订情况
为便于投资者查阅，现将《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（三次修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：
文件名称 章节内容 修订情况
释义 修订了部分释义
修订了发行规模、募集资金金额
二、本次发行概况
及用途
三、财务会计信息及管理 更新了财务数据期间、数据及相
关于公司向不特定对象发行可
层讨论与分析 关分析
转换公司债券预案（三次修订
四、本次向不特定对象发
稿）
行可转换公司债券的募 修订了募集资金金额及用途
集资金用途
更新了利润分配政策及公司最近
五、公司利润分配情况
三年的利润分配情况
关于公司向不特定对象发行可 更新了财务数据期间及发行相关
四、本次发行方式的可行
转换公司债券的论证分析报告 的财务数据、财务指标；
性
（三次修订稿) 更新了《公司法》引述条目；
修订了募集资金金额、募集资金
用途
一、本次募集资金的使用
修订了募集资金金额及用途
关于公司向不特定对象发行可 计划
转换公司债券募集资金使用可 修订了项目实施必要性及可行性
二、项目实施的必要性及
行性分析报告（三次修订稿) 分析；
可行性分析
修订了募集资金金额
一、本次发行对主要财务 修订了募集资金金额及对公司主
指标的影响 要财务指标的影响
关于公司向不特定对象发行可
四、本次募集资金投资项
转换公司债券摊薄即期回报及
目与公司现有业务的关
填补措施与相关主体承诺（四
系，公司从事募投项目在 修订了募集资金金额及用途
次修订稿）
人员、技术、市场等方面
的储备情况
三、本次调整的授权
根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会
及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，
本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项无需再提
交股东大会审议。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
