国联证券股份有限公司
截至 2024 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-10
国联证券股份有限公司
截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
国联证券股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本
公司于2020年7月首次公开发行A股股票募集资金和2021年9月非公开发行A股股票募集
资金截至2024年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公
司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305 号文核准，本公司 2020 年 7 月 27
日于上海证券交易所以人民币 4.25 元/每股的发行价格发售 475,719,000 股人民币普通股
（A 股），股款计人民币 2,021,805,750.00 元，扣除联席主承销商南京证券股份有限公司
剩余承销保荐费共计人民币 55,000,000.00 元后，公司实际共收到上述 A 股的募股资金
人民币 1,966,805,750.00 元，扣除发行前已由本公司支付的其他发行费用后，实际募集
资金净额为人民币 1,938,084,540.00 元。
上述募集资金于 2020 年 7 月 27 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具德师报（验）字（20）第 00324 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行 A 股股票的募集资金已使用完毕，
募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额
中国建设银行股份有限 320501614101000
公司无锡太湖新城支行 00845
招商银行股份有限公司
无锡分行营业部
中信银行无锡分行 400,000,000.00 - 已销户
江苏银行股份有限公司 290101880002523
无锡分行营业部 01
南京银行股份有限公司 040109000000009
无锡分行 8
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2486 号《关于核准国联证券股份有限公
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司非公开发行股票的批复》核准，截至 2021 年 9 月 23 日本公司实际非公开发行人民币
普通股(A 股)股票 453,654,168 股，每股发行价人民币 11.22 元，募集资金总额为人民币
证券股份有限公司的剩余保荐费用及承销费用人民币 66,037,735.84 元后，本公司实际
收到募集资金人民币 5,023,962,029.12 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行
费 用 总 额 人 民 币 107,011,571.39 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述非公开发行 A 股股票募集资金于 2021 年 9 月 23 日全部到账，并经德勤华永
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第 00499 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2021 年非公开发行 A 股股票的募集资金已使用
完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
开户银行 开户账号 初始存放金额
中国建设银行股份有限 320501614101000
公司无锡太湖新城支行 01193
江苏银行股份有限公司 290101880002740
无锡分行 92
招商银行股份有限公司
无锡分行
兴业银行股份有限公司 408410100100591
无锡分行 665
杭州银行股份有限公司 330104016001658
总行营业部 9973
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二、 前次募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额： 202,180.58 已累计使用募集资金总额： 193,808.45
募集资金净额： 193,808.45 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例： - 2020 年： 193,808.45
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
项目达到预定可
金额与募
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 使用状态日期
序 实际投资 实际投资 集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 （或截止日项目
号 金额 金额 投资金额
额1 额1 额1 额1 完工程度）
的差额
优化营业网点 优化营业网点
布局 布局
场外市场业 场外市场业
产品业务等 产品业务等
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为子公司提供 为子公司提供
资金 资金
为子公司提供 为子公司提供
建设 建设
合计 - - 193,808.45 - - 193,808.45 - -
注 1：根据本公司招股说明书，发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，用于 7
个计划重点使用方向，并根据市场变化情况适时调整，未就上述使用方向具体金额进行承诺。
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单位：万元
募集资金总额： 508,999.98 已累计使用募集资金总额： 498,298.82
募集资金净额： 498,298.82 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金比例： - 2021 年： 498,298.82
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金
定可使用状
额与募集后
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 态日期（或
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 截止日项目
额的差额
完工程度）
进一步扩大包 进一步扩大包
括融资融券在 括融资融券在 不超过 25 不超过 25 不超过 25 不超过 25
内的信用交易 内的信用交易 亿元 亿元 亿元 亿元
业务规模 业务规模
扩大固定收益 扩大固定收益
类、权益类、 类、权益类、股 不超过 30 不超过 30 不超过 30 不超过 30
股权衍生品等 权衍生品等交 亿元 亿元 亿元 亿元
交易业务 易业务
增加子公司投 增加子公司投 不超过 5 亿 不超过 5 亿 不超过 5 亿 不超过 5 亿
入 入 元 元 元 元
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安排 安排 元 元 元 元
总额不超过 总额不超过 总额不超过 总额不超过
合计 498,298.82 498,298.82 -
注 1：根据本公司非公开发行 A 股股票预案，募集资金总额不超过人民币 65 亿元，使用计划扣除发行费用后将全部用于进一步扩大包括融资融
券在内的信用交易业务规模不超过人民币 25 亿元；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务不超过人民币 30 亿元；增加子公司投入不
超过人民币 5 亿元；以及其他营运资金安排不超过人民币 5 亿元。本次实际发行募集资金净额为人民币 49.83 亿元。
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三、 前次募集资金变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置
换。
五、 前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况
本公司 A 股首次公开发行募集资金到位后已全部用于融资融券、股票质押式回购等
资本中介业务、自营证券投资业务、场外市场业务及金融衍生产品业务等创新业务。因
募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算
截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金投资项目实际效益情况。
本公司非公开发行 A 股股票募集资金到位后已全部用于进一步扩大包括融资融券
在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务和其他营
运资金。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无
法单独核算截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金投资项目实际效益情况。
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截至 2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告
单位：万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
截止日 是否达
资项目累 2024 年
承诺效益 累计实 到预计
序号 项目名称 计产能利 2021 年度 2022 年度 2023 年度 1 月至 6
现效益 效益
用率 月 30 日
补充资本金，增加营运资金，发展主营
业务
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单位：万元
实际投资项目 截止日投 最近三年实际效益
截止日 是否达
资项目累 2024 年
承诺效益 累计实 到预计
序号 项目名称 计产能利 2021 年度 2022 年度 2023 年度 1 月至 6
现效益 效益
用率 月 30 日
进一步扩大包括融资融券在内的信用
交易业务规模
扩大固定收益类、权益类、股权衍生品
等交易业务
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