浙江巍华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
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浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕2608 号文同意注册。《浙江巍华新材料股份有限
公司首次公开发行股票并在主板上市招股 说明书》在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经 济 参 考 网 ， 网 址
www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn；
中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次
发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 8,634.00 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格（元/股） 17.39
发行人高级管理人员、员
工参与战略配售情况
（如 无
有）
保荐人相关子公司参与
无
战略配售情况（如有）
是否有其他战略配售安
是
排
发行前每股收益
公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 12.26 倍（发行价格除以发行后每股收益）
发行市净率 1.56 倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行前每股净资产
产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、
发行对象
法规、规范性文件规定的其他投资者等（法律、法规及上海证券交
易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 150,145.26
本次发行费用总额为 8,988.45 万元，具体明细如下：
发行费用（万元） 5、发行手续费及其他费用：70.71 万元。
注：（1）上述费用均为不含增值税金额，如文中合计数与各加数
直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成；（2）
前次披露的招股意向书中，本次发行手续费及其他费用为 35.41 万
元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净
额，税率 0.025%。除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 浙江巍华新材料股份有限公司
联系人 任安立 联系电话 0575-82972858
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
联系人 股权资本市场部 联系电话
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：浙江巍华新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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