证券代码：148851 证券简称：24 中材 K1
证券代码：148852 证券简称：24 中材 K2
中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（第一期）发行结果公告
中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕673 号文注册。根
据《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（第一期）发行公告》，中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民
币 8 亿元（含 8 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者
询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 7 日，具体发行情况如
下：
本期债券品种一（债券简称：24 中材 K1，债券代码：148851.SZ）取消发
行，品种二（债券简称：24 中材 K2，债券代码：148852.SZ）最终实际发行数
量为 8 亿元，最终票面利率为 2.00%，全场认购倍数 3.6625 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本期债券认购。
本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司参与认购 12,000 万元，关联
方中信银行股份有限公司参与认购 10,000 万元；主承销商中国国际金融股份有
限公司参与认购 12,000 万元；主承销商华泰联合证券有限责任公司关联方华泰
证券股份有限公司参与认购 4,000 万元，关联方南方基金管理股份有限公司参与
认购 9,000 万元。报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关
事项的通知》等各项有关要求。
特此公告
（此页无正文，为《中材科技股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科
技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中材科技股份有限公司
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