招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司
向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“招商证券”）作为广州
尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“尚品宅配”或“公司”）向特定对象发
行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，对尚品宅配向特定对象发行股票解除限售上市
流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次申请解除股份限售的基本情况
（一）本次申请解除股份限售的发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591 号），并经深圳
证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 26,648,900 股，每股发行价
格为人民币 15.01 元，募集资金总额为人民币 399,999,989.00 元，扣除发行费用
人民币 5,859,549.14 元，实际募集资金净额为人民币 394,140,439.86 元。
前述募集资金已于 2024 年 1 月 24 日到位。华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 1 月 24 日出具了《广州尚
品宅配家居股份有限公司验资报告》（华兴验字[2024]23002270283 号）。
公司向特定对象发行的人民币普通股 26,648,900 股，已在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2024 年 2 月 8 日在深圳证券
交易所上市，限售期为新增股份上市之日起 6 个月。
本次发行后，公司总股本增加至 224,515,980 股。
（二）股份发行后公司股本变动情况
自公司向特定对象发行的股份上市至本核查意见出具之日，公司总股本未发
生变动。
二、本次申请解除股份限售的股东承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东共 10 名，分别是：诺德基金管理有限公司、
财通基金管理有限公司、天安人寿保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司、
深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋 6 号私募证券投资基金、华泰资产管理有
限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管
理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合、华泰资产管理有限公
司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资产管理有限公
司-华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品、西部利得基金管
理有限公司。
上述申请解除股份限售的股东曾承诺：在本次发行过程中认购的尚品宅配股
票自上市之日起 6 个月内不得转让。限售期届满后，上述股份的减持适用中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
（二）上述承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承
诺，未发生违反承诺的情形。
（三）股东占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司
资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保的情形。
（四）股份有无限制转让的情形
截至本核查意见出具日，本次申请解除限售的股份不存在因法律法规或者深
圳证券交易所业务规则等规定的限制转让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 8 月 8 日（星期四）。
（二）本次解除限售股份数量为 26,648,900 股，占公司总股本的 11.87%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数 10 名，共涉及证券账户 68 户。
（四）本次申请解除股份限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：
序 所持限售条件股 本次申请解除限
发行对象名称 证券账户全称
号 份总数 售数量
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金
浦江 120 号单一资产管理计划
诺德基金-山西证券股份有限公司-诺德基金
浦江 580 号单一资产管理计划
诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德
基金浦江 600 号单一资产管理计划
诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德
基金浦江 1199 号单一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF1 号
一资产管理计划
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金
浦江 588 号单一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF1 号
一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF2 号
诺德基金管理 一资产管理计划
有限公司 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集
合资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF2 号
一资产管理计划
诺德基金-东源投资汇智 1 号私募证券投资
划
诺德基金-东源投资鸣森定增 1 号私募证券
理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF3 号
一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融资 FOF3 号
一资产管理计划
诺德基金-锦洋产业赋能私募证券投资基金-
诺德基金浦江 1159 号单一资产管理计划
序 所持限售条件股 本次申请解除限
发行对象名称 证券账户全称
号 份总数 售数量
诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金
浦江 89 号单一资产管理计划
诺德基金-财通证券资管财瑞 FOF2 号单一资
号单一资产管理计划
诺德基金-东源投资臻享 3 号私募证券投资
划
诺德基金-朝景-机遇 2 号私募证券投资基金-
诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划
诺德基金-中建投信托•涌泉 195 号（定增优
诺德基金-中建投信托·涌泉 199 号（定增优
诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金
浦江 922 号单一资产管理计划
诺德基金-蓝墨专享 1 号私募投资基金-诺德
基金浦江 787 号单一资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定增量化
对冲 15 号集合资产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰 1 号
集合资产管理计划
诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905 号单一
资产管理计划
诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-
诺德基金浦江 1242 号单一资产管理计划
诺德基金-华鑫证券有限责任公司-诺德基金
创新定增量化对冲 18 号单一资产管理计划
诺德基金-施慧璐-诺德基金创新定增量化对
冲 9 号单一资产管理计划
诺德基金-来旦沸-诺德基金浦江 1051 号单一
资产管理计划
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金
君享永熙单一资产管理计划
财通基金-苏州湘信咨询管理中心（有限合
财通基金管理 伙）-财通基金湘信 1 号单一资产管理计划
有限公司 财通基金-平安银行-财通基金鼎盛定增量化
精选 1 号集合资产管理计划
财通基金-中信银行-财通基金全盈象 1 号集
合资产管理计划
序 所持限售条件股 本次申请解除限
发行对象名称 证券账户全称
号 份总数 售数量
财通基金-东方财富证券股份有限公司-财通
基金安吉 333 号单一资产管理计划
财通基金-四川国经资本控股有限公司-财通
基金玉泉 937 号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限
公司
财通基金-前海股交投资控股（深圳）有限公
产管理计划
财通基金-杨洪兴-财通基金天禧定增兴盈 1
号单一资产管理计划
财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金
玉泉合富 78 号单一资产管理计划
财通基金-南京银行-财通基金定增量化创新
财通基金-盈阳资产盈创一号私募证券投资
管理计划
财通基金-陈灵霞-财通基金天禧定增 60 号单
一资产管理计划
财通基金-同茂定增 2 号私募证券投资基金-
划
财通基金-锦桐稳健增长一号私募证券投资
理计划
财通基金-国新证券股份有限公司-财通基金
玉泉合富 97 号单一资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金
君享通财单一资产管理计划
财通基金-黄建涛-财通基金玉泉 1058 号单一
资产管理计划
财通基金-浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4
对冲 2 号单一资产管理计划
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金
君享佳胜单一资产管理计划
序 所持限售条件股 本次申请解除限
发行对象名称 证券账户全称
号 份总数 售数量
财通基金-东源投资元亨 1 号私募证券投资
计划
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金
君享润熙单一资产管理计划
财通基金-陆家嘴信托-启元量化 2 号集合资
理计划
财通基金-浙商银行-财通基金浙通定增量化
对冲 3 号集合资产管理计划
财通基金-朝景-机遇 1 号私募证券投资基金-
财通基金建兴机遇 1 号单一资产管理计划
财通基金-兴银理财富利兴合财增十八个月 1
资产管理计划
财通基金-倪力鸣-财通基金征程 2 号单一资
产管理计划
天安人寿保险
股份有限公司
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年
华夏基金管理 定期开放混合型证券投资基金
有限公司 招商银行股份有限公司-华夏磐润两年定期
开放混合型证券投资基金
西部利得基金 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化
管理有限公司 成长混合型发起式证券投资基金
总计 26,648,900 26,648,900
四、股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表所示：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类别 比例 比例
数量（股） 增加（股） 减少（股） 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 68,549,738 30.53 - - 68,549,738 30.53
首发后限售股 26,648,900 11.87 - 26,648,900 - -
二、无限售条件
流通股
三、总股本 224,515,980 100.00 - - 224,515,980 100.00
本次申请解除股份限售并上市流通后的股本结构以中国证券登记结 算有限
责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股票 时所做
的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺的要求；公司本次解除限售股份相关的信息披露真实、
准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限
公司向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见》之盖章签字页）
保荐代表人：
林联儡 段 念
招商证券股份有限公司
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