证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-043
转债代码：110067 转债简称：华安转债
华安证券股份有限公司
关于不向下修正“华安转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 截至2024年8月2日，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出
现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的80%之情形，触及“华安转债”转股价格向下修正条款。
? 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议决定本次不行使“华安转
债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2024年8月3日至2025
年2月2日），如再次触及可转债转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正
方案。从2025年2月3日起开始重新计算，若公司再次触及可转债转股价格向
下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华安转债”的
转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华安
证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]145号），
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或者“公司”）于2020年3月12
日向社会公开发行2800万张可转换公司债券（以下简称“可转债”、
“华安转债”），
每张面值100元，发行总额28亿元，期限6年。
根据上海证券交易所《关于华安证券股份有限公司可转换公司债券上市交易
的通知》（[2020]88号），公司28亿元可转债已于2020年4月9日起在上海证券交
易所挂牌交易，债券简称“华安转债”，债券代码“110067”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及《华安证券股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说
明书》”）的约定，公司此次发行的“华安转债”自2020年9月18日起可以转换
为公司A股普通股，初始转股价格为8.77元/股，当前转股价为人民币5.92元/股。
历次转股价格调整情况如下：
股价格下调至8.67元/股，详见《华安证券股份有限公司关于根据2019年年度权益
分派方案调整华安转债转股价格的公告》（公告编号：2020-046）。
募集说明书》相关条款，于2021年3月11日召开第三届董事会第二十次会议，审
议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。于2021年4月2
日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》。自2021年4月7日起，公司可转债转股价格由8.67元/
股调整为7.10元/股。详见《华安证券股份有限公司关于向下修正“华安转债”转
股价格的公告》（公告编号：2021-034）。
转股价格由7.10元/股调整为6.98元/股，详见《华安证券股份有限公司关于根据
（公告编号：2021-038）。
月11日起，公司可转债转股价格由6.98元/股调整为6.22元/股。详见《华安证券股
（公告编号：2021-058）。
份有限公司关于“华安转债”转股价格调整的提示性公告》
转股价格由6.22元/股调整为6.12元/股。详见《华安证券股份有限公司关于根据
转股价格由6.12元/股调整为6.02元/股。详见《华安证券股份有限公司关于根据
转股价格由6.02元/股调整为5.92元/股，详见《华安证券股份有限公司关于根据
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据公司《可转换公司债券募集说明书》相关条款，在本次发行的可转债存
续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提
交公司股东大会审议表决。
截至2024年8月2日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的80%之情形，已触发“华安转债”的转股价
格向下修正条件。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司
董事会决定本次不行使“华安转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个
月内（2024年8月3日至2025年2月2日），如再次触及可转债转股价格向下修正条
件，亦不提出向下修正方案。从2025年2月3日起重新计算，若公司再次触及可转
债转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华安
转债”的转股价格向下修正权利。
“华安转债”转股期起止日期为2020年9月18日至2026年3月11日，目前已进
入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会
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