证券代码：148835 证券简称：24 越资 01
证券代码：148836 证券简称：24 越资 02
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过
人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007
号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限
公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）
发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面
向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 1 日，本期债券的发
行工作已于 2024 年 8 月 1 日结束，具体发行情况如下：
最终“24 越资 01”取消发行；“24 越资 02”发行规模为 12.00 亿元，票面
利率为 2.49%，全场认购倍数为 3.80 倍。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关
联方未参与本次认购。本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 6.4
亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，本期债券承销机构及其
关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交
易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证
券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规
范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。（本页以下无正文）
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广州越秀资本控股集团股份有限公司
年 月 日
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中信证券股份有限公司
年 月 1 日
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兴业证券股份有限公司
年8 月1 日
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广发证券股份有限公司
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国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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中信建投证券股份有限公司
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华泰联合证券有限责任公司
年 月1 日
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