北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
证券代码：002385 证券简称：大北农
北京大北农科技集团股份有限公司
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二四年七月
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
邵根伙 张立忠 宋维平
谈松林 林孙雄 邵丽君
臧日宏 岳彦芳 冯玉军
全体监事签名：
周业军 张 颉 张爱平
全体非董事高级管理人员签名：
姜 晗 尹 伟
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年 月 日
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释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/大北农 指 北京大北农科技集团股份有限公司
公司章程 指 《北京大北农科技集团股份有限公司章程》
北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
本次发行/本次向特定对象发行 指
A 股股票发行股票的行为
《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发
本报告书/发行情况报告书 指
行 A 股股票发行情况报告书》
向不超过 35 名特定投资者发行股份募集资金不超过（含）人
募集资金 指
民币 70,000.00 万元
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐人（联席主承销
指 中德证券有限责任公司
商）、中德证券
中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银
联席主承销商 指
河证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构/发行人会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行
《发行方案》 指
方案》
《拟发送认购邀请书的对象名 《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发
指
单》 送认购邀请书的对象名单》
《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票认购
《认购邀请书》 指
邀请书》
《北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申购
《申购报价单》 指
报价单》
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》等与本次发行相关议案。
年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022
年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行相关的议案。
议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司
行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的议案》等与本次发行相关议案。
议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司
象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等与本次发
行相关议案。
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票有关事
宜的议案》。
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通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》。
了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》。
议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议
案》。
了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》。
议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及募集资金投
资项目的议案》。
议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金金额及募集资金投
资项目的议案》。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
核中心出具的《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票
的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申
请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（证监许可〔2023〕1710 号）。
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（三）募集资金到账及验资情况
报告》（XYZH/2024CDAA4B0346）。经验证，截至 2024 年 7 月 25 日 17:00 止，
中德证券指定的收款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金合计人民币
转至公司指定的本次募集资金专户内。
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报告》（XYZH/2024CDAA4B0344）。经审验，截至 2024 年 7 月 26 日，公司本次
向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 211,480,362 股，募集资金总额人民
币 699,999,998.22 元，扣除含税的发行费用人民币 7,394,480.36 元，实际募
集 资 金 净 额 为 人 民 币 692,605,517.86 元 ， 其 中 计 入 实 收 股 本 人 民 币
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行方式及承销方式
本次发行采用向特定对象发行 A 股股票的方式，承销方式为代销。
（二）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（三）发行数量
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象
发行股票拟募集资金总额由《募集说明书》中的“不超过 100,000.00 万元（含本
数）”调整为“不超过 70,000.00 万元（含本数）”；本次拟向特定对象发行股
票数量为 216,718,266 股（即本次调整后拟募集资金总额除以本次发行底价）；
同 时 本 次 发 行 股 票 数 量 不 超 过 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 10% ， 即 不 超 过
根据投资者认购情况，本次发行股数确定为 211,480,362 股，未超过发行人
股东大会及董事会审议并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且超过《发行
方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
（四）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 7 月 18
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基
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准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 3.23 元/股。
北京市天元律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和联席主承
销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.31 元/股，与发
行底价的比率为 102.48%。
（五）募集资金和发行费用
根据发行人及联席主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集
资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数）。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的实际募集资金
总额为 699,999,998.22 元，扣除本次发行费用 7,394,480.36 元（含增值税），实
际募集资金净额为 692,605,517.86 元。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 9 名，不超过
所报备的《发行方案》，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，
并与发行人签订了股份认购合同。本次发行配售结果如下：
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
太平洋资产管理有限责任公司（中国太
通保险产品）
总计 211,480,362 699,999,998.22 -
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（七）发行股份的限售期
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律
法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，发行对象
由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限
售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深
交所的有关规定执行。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所主板上市。
（九）本次发行的申购报价及获配情况
发行人和联席主承销商于2024年7月8日向深交所报送《发行方案》及《拟发
送认购邀请书的对象名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计306家，包括：截
至2024年6月28日收市后发行人前20名股东中的19名股东（已剔除关联方）、符
合《证券发行与承销管理办法》规定条件的证券投资基金管理公司47家，证券公
司49家，保险机构20家，以及董事会决议公告日后已表达认购意向的171家投资
者。联席主承销商于2024年7月17日（T-3日）向上述投资者以电子邮件或邮寄的
方式发送了《认购邀请书》。
自报送《发行方案》后至申购截止前，共新增1家意向投资者，在审慎核查
后将其加入到认购邀请书发送名单中，并以电子邮件的方式向新增投资者发送了
《认购邀请书》。新增认购意向投资者名单具体如下：
序号 投资者名称
经联席主承销商核查，北京大北农科技集团股份有限公司本次《认购邀请书》
发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法
律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大
会决议及向深交所报备的《发行方案》的规定。同时，《认购邀请书》真实、准
确、完整地事先告知了投资者关于本次发行对象选择、发行价格确定、认购股数
分配的具体规则和时间安排等信息。
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行人和联席主承销商在规定时间范围内共收到了 11 名投资者发送的《申购报价
单》，经联席主承销商和发行见证律师的共同核查确认，11 名投资者均按要求提
供申购文件并缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金），均为有效申购。
上述投资者的具体报价情况如下
申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否缴纳保证金 是否为有效申购
（元/股） （万元）
海南纵贯私募基金管理有
证券投资基金
上海宁泉资产管理有限公
投资基金
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申购价格 申购金额
序号 发行对象 是否缴纳保证金 是否为有效申购
（元/股） （万元）
公司（中国太平洋人寿保险
股份有限公司-传统-普通 3.31 6,500.00
保险产品）
根据投资者的申购报价情况，并严格按照《发行方案》《认购邀请书》中发
行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 3.31
元/股。本次发行股票数量为 211,480,362 股，募集资金总额为 699,999,998.22 元。
本次配售结果如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
太平洋资产管理有限责任公司（中国太平洋人
寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品）
合计 211,480,362 699,999,998.22 -
本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实
施细则》规定的 35 名投资者上限。本次发行不存在发行人和联席主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方参与本次发行竞价的情形，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东
未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关
方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
经核查，本次发行定价及配售过程符合《发行与承销管理办法》《注册管理
办法》和《实施细则》等相关法律法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事
会、股东大会决议及向深交所报备的《发行方案》的规定，亦遵循了《认购邀请
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书》确定程序和规则。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
企业名称： 诺德基金管理有限公司
法定代表人： 潘福祥
注册资本： 10,000.00 万元人民币
企业性质： 有限责任公司
注册地址/主要办公地
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
址：
统一社会信用代码： 91310000717866186P
成立日期： 2006-06-08
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围： （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）： 65,256,800
限售期：（月） 6
企业名称： 瑞士银行（UBS AG）
法定代表人： 房东明
注册资本： 385,840,847.00 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 B
注册地址/主要办公地:
asel. Switzerland
统一社会信用代码（境
QF2003EUS001
外机构编号）：
经营范围： 境内证券投资
获配数量（股）： 29,607,250
限售期：（月） 6
姓名： 甄国振
身份证号： 11010819**12******
住所： 北京市海淀区***********
获配数量（股）： 24,169,184
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姓名： 甄国振
限售期：（月） 6
企业名称： 广发证券股份有限公司
法定代表人： 林传辉
注册资本： 762,108.7664 万元人民币
企业性质： 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址/主要办公地: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
统一社会信用代码： 91440000126335439C
成立日期： 1994-01-21
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基
经营范围：
金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
获配数量（股）： 21,148,036
限售期：（月） 6
姓名： 赵雁青
身份证号： 11010819**12******
住所： 北京市海淀区*********
获配数量（股）： 18,126,888
限售期：（月） 6
姓名： 邱玉文
身份证号： 43232219**09******
住所： 长沙市望城区***********
获配数量（股）： 15,105,740
限售期：（月） 6
姓名： 宋学梅
身份证号： 11010819**07******
住所： 北京市海淀区*******
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姓名： 宋学梅
获配数量（股）： 13,595,166
限售期：（月） 6
-普通保险产品）
企业名称： 太平洋资产管理有限责任公司
法定代表人： 于业明
注册资本： 210,000.00 万元人民币
企业性质： 有限责任公司
注册地址/主要办公地: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
统一社会信用代码： 91310115789549569U
成立日期： 2006-06-09
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关
经营范围： 的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）： 12,386,706
限售期：（月） 6
企业名称： 财通基金管理有限公司
法定代表人： 吴林惠
注册资本： 20,000.00 万元人民币
企业性质： 有限责任公司
注册地址/主要办公地: 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011-06-21
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的
经营范围： 其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配数量（股）： 12,084,592
限售期：（月） 6
（二）发行对象与发行人关联关系，最近一年重大交易情况及未来交易安排
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
“本机构/本人及其最终认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际
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控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不
存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购
的情形。”
本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东大会关于本次
发行相关决议及本次发行的《发行方案》的规定。
最近一年内，本次发行对象与发行人的重大交易情况如下：
（1）发行人存在向联营企业黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简
称“黑龙江大北农”）、向控制子公司兆丰华生物科技（南京）有限公司（以下
简称“兆丰华”）提供的担保情况，对于发行人向黑龙江大北农提供担保的情况，
发行人已履行相关信息披露，详细情况请参阅登载于指定信息披露媒体的有关定
期报告及临时公告等信息披露文件。
邱玉文作为黑龙江大北农、兆丰华的少数股东、赵雁青作为兆丰华的少数股
东存在为上述担保提供反担保情况，截至 2024 年 6 月末，反担保具体情况如下：
主债权金额 反担保金额
姓名 债务人
（万元） （万元）
北京大佑吉畜牧科技有限公司及其子公司 575,000.00 29,419.95
邱玉文 兆丰华 40,000.00 651.20
黑龙江大北农及其子公司 409,510.00 8,150.61
赵雁青 兆丰华 40,000.00 651.20
注：北京大佑吉畜牧科技有限公司为发行人控股子公司。
（2）2023 年 6 月，邱玉文向发行人全资子公司转让股权，交易金额为 2,352
万元。2023 年 8 月，邱玉文、赵雁青向发行人控股子公司进行增资，增资金额均
为 2,006.40 万元。
除上述情况外，最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大偶发性交
易。
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大经常性交易。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，
履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
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（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登
记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情
况进行了核查，相关核查情况如下：
司，以其管理的资产管理计划和公募基金产品参与本次认购。其中用于参与认购
的资产管理计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规
范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成资产管理计划备案
手续；前述公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募基金管理人
或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续。
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规
定的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募
投资基金备案手续。
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备
案办法》规定的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登
记或者私募投资基金备案手续。
洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”属于保险产品，不属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金
登记备案办法》规定的私募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管
理人登记或者私募投资基金备案手续。
次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金管理人或者私募投
资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续。
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（四）关于发行对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行
参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适
当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适
当性核查结论如下：
产品风险等级与风险承
序号 投资者名称 投资者分类
受能力是否匹配
太平洋资产管理有限责任公司（中国太平
品）
经核查，上述 9 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管
理相关制度要求。
（五）关于发行对象资金来源的说明
参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：
本机构/本人及其最终认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存
在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的
情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向本机构/本人作出
保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人
提供财务资助或者补偿的情形。
经核查，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本
次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
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四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（联席主承销商）
名称：中德证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层
法定代表人：侯巍
保荐代表人：潘登、马明宽
联系电话：010-59026939、010-59026713
（二）联席主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：陈亮
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
名称：兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
法定代表人：杨华辉
联系电话：021-38565800
传真：021-68982559
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人：王晟
联系电话：010-80928966
传真：010-80929023
（三）发行人律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元
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负责人：朱小辉
经办律师：陈惠燕、王莹
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
（四）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：谭小青
经办注册会计师：陈洪涛、顾阳洋
联系电话： 028-62922299
传真：028-62922666
（五）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：谭小青
经办注册会计师：陈洪涛、顾阳洋
联系电话： 028-62922299
传真：028-62922666
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称/姓名
（股） （%） 股份数量（股）
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜
金
中国农业银行股份有限公司－中证 500
交易型开放式指数证券投资基金
南方基金－农业银行－南方中证金融
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
资产管理计划
合计 1,366,164,898 33.22 449,635,000
（二）本次发行后公司前十名股东情况
以公司 2024 年 6 月 30 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股
份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例 持有有限售条件
序号 股东名称/姓名
（股） （%） 股份数量（股）
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧
养殖交易型开放式指数证券投资基金
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
中国农业银行股份有限公司－中证 500
交易型开放式指数证券投资基金
合计 1,459,961,467 33.77 601,900,862
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 211,480,362 股有限售条
件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际
控制人仍为邵根伙先生。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳
证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》规定的上市条件。本次发行前
后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股份类别
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 799,561,503 19.44 1,011,041,865 23.38
二、无限售条件的流通股 3,312,680,025 80.56 3,312,680,025 76.62
三、股份总数 4,112,241,528 100.00 4,323,721,890 100.00
注：本次发行后最终股本结构以股份登记完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
数据为准。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补
充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不
变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业务发生
变化，亦不产生资产整合事项。
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（四）对公司治理结构的影响
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公
司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影
响，公司董事、监事、高级管理人员及科研人员不会因本次发行而发生重大变化。
若公司拟调整上述人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露
义务。
（六）关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联关系情况不会发生变化，本次发行不会增加新的关联交易和同业竞争。若未
来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律
法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并
履行必要的批准和披露程序。
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第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象
合规性的结论意见
联席主承销商认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格
遵守相关法律法规以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要
求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、缴款和验资过程符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法
规及规范性文件的相关规定，符合发行人董事会、股东大会决议及本次发行的《发
行方案》的相关规定；
本次发行对发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规
及规范性文件及《发行方案》的相关规定。
本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述
机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行竞价的情形；发行人及其控股股
东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，
也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情
形。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有
效维护发行人及中小股东合法权益，符合《注册管理办法》等相关规定。
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第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合
规性的结论意见
发行人律师北京市天元律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权;本次发行的发行对象符
合《注册管理办法》等法律法规的相关规定;本次发行的发行过程符合《注册管理
办法》等法律法规的有关规定，发行结果公平、公正;本次发行的《认购邀请书》
《申购报价单》和《股份认购合同》的内容和形式符合《注册管理办法》等法律
法规的相关规定，该等文件合法、有效；发行人尚需办理本次发行的新股证券登
记以及增加注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。
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第五节 有关中介机构的声明
保荐人（联席主承销商）声明
本保荐人（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行
情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
_________________
卢行健（已离职）
保荐代表人：
_________________ _________________
潘 登 马明宽
中德证券有限责任公司
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）声明
本保荐人（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行
情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
_________________
侯 巍
中德证券有限责任公司
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
法定代表人：
_________________
陈 亮
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
法定代表人：
_________________
杨华辉
兴业证券股份有限公司
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。
法定代表人：
_________________
王 晟
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而
出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。
签字律师：
陈惠燕 王莹
律师事务所负责人：
朱小辉
北京市天元律师事务所
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的审计报告等文件的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在
本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发
行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
陈洪涛 顾阳洋
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内
容与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因
完整准确地引用本所出具的上述验资报告而在相应部分出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告的真实性、准确性和完整性根据有
关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
陈洪涛 顾阳洋
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
北京大北农科技集团股份有限公司 发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：北京大北农科技集团股份有限公司
办公地址：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园
电话：010-82856450
传真：010-82472400
（二）保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 22 层
电话：010-59026666
传真：010-68547700
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00
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（此页无正文，为《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票发行情况报告书》之盖章页）
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