证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-076
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
特别提示：
公司董事会将不向下修正“科顺转债”转股价格的期限由“2024
年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日”
调整为
“2024 年 6 月 28 日至 2024
年 7 月 31 日”。自 2024 年 8 月 1 日开始，若“科顺转债”转股价格
触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“科顺
转债”转股价格的向下修正权利。上述事项尚需提请公司股东大会审
批。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于
券代码“123216”。
根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》
（以下简称“
《可转债募集说明书》
”）的有关
规定，
“科顺转债”
转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，
初始转股价格为 10.26 元/股，当期转股价格为 7.00 元/股。
二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明
根据《可转债募集说明书》
，公司本次发行的可转换公司债券转
股价格向下修正条款如下：
“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
”
公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
，
并授权董事会根据《可转债募集说明书》的规定全权办理本次向下修
正“科顺转债”转股价格的相关事宜；于 2024 年 6 月 27 日召开第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“科顺转债”转股
价格的议案》，根据《可转债募集说明书》相关规定及公司 2024 年第
一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向
下修正为 7.00 元/股，
修正后的转股价格自 2024 年 6 月 28 日起生效。
同时，董事会决定自本次董事会审议通过次日起未来六个月（自 2024
年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日）如再次触发“科顺转债”转股价
格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
鉴于目前公司二级市场股价和债价表现，并综合考虑未来经营发
展等多方面因素，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定调整不
向下修正“科顺转债”转股价格的期限，将不向下修正“科顺转债”
转股价格的期限由“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日”调整
为“2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日”
。自 2024 年 8 月 1 日开
始，若“科顺转债”转股价格触发向下修正条款，届时公司董事会将
召开会议决定是否行使“科顺转债”转股价格的向下修正权利。
三、其他事项
本次调整不向下修正“科顺转债”转股期限的事项尚需提请公司
有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
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