浙江巍华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2023〕2608号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销
商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通
过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股8,634.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发
行初始战略配售数量为1,726.80万股，占发行总规模的20.00%，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网
下初始发行数量为4,144.35万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；
网上初始发行数量为2,762.85万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
员。
本次发行的《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：浙江巍华新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告》盖章页）
发行人：浙江巍华新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《浙江巍华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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