深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
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深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交
所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕2929 号文同意注册。《深圳市龙图光罩股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和 符合中国证监 会规定条件 网站（中证网 ，网 址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）海通证券股份有
限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 1.00 元
本次向社会公众发行 3,337.50 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 18.50 元/股
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划为富诚海富通龙图光罩 1 号员工参与科创板战略配售集合
发行人高级管理人 资产管理计划和富诚海富通龙图光罩 2 号员工参与科创板战略配售
员、核心员工参与战 集合资产管理计划，参与战略配售的数量占本次公开发行规模的
略配售情况 5.44%，即 181.4053 万股，获配金额为 33,559,980.50 元。专项资产
管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发
行并上市之日起 12 个月
保荐人海通证券将安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次
发行战略配售，配售数量为本次公开发行数量的 5.00%，即 166.8750
保荐人相关子公司参
万股，获配金额为 30,871,875.00 元。海通创新证券投资有限公司获
与战略配售情况
得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
发行前每股收益
母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 2.23 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
资产除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产
资产加上募集资金净额除以本次发行后的总股本计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
发行方式 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票
发行对象 账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，
但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额 61,743.75 万元
本次发行费用明细如下：
发行费用（不含税） 4、用于本次发行的信息披露费用：504.72万元；
注：1、除特别注明外，其余各项费用均不含增值税；2、发行手续
费用及其他与招股意向书的金额差异为本次发行的印花税，除前述
调整之外，发行费用不存在其他调整情况。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 深圳市龙图光罩股份有限公司
联系人 范强 联系电话 0755-23207580
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-23187205
发行人：深圳市龙图光罩股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
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深圳市龙图光罩股份有限公司
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