证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2024-051
广东豪美新材股份有限公司
关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至 2024 年 7 月 30 日，
广东豪美新材股份有限公司
（以下简称“公司”）
股票已出现在任意连续 30 个交易日内至少有 15 个交易日的收盘价低于“豪美
转债”当期转股价格 17.97 元/股的 85%（15.27 元/股）的情形，已触发“豪美
转债”转股价格向下修正条款。
《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股
价格；且在未来六个月（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日）内，如再次
触发“豪美转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年
董事会会议审议是否行使“豪美转债”转股价格的向下修正的权利。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不
含税）后的实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转
换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，
债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日
（2022 年 7 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股
价格为 17.97 元/股。转股价格调整情况如下：
利 0.22 元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，豪美转债的
转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 5 月 9 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于
“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转
股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5
月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转
债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见
公司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-059）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均 价和前
一交易日均价之间的较高者；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产和股票面值。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正转股价格的具体说明
截至 2024 年 7 月 30 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日内至少有
元/股）的情形，已触发“豪美转债”转股价格向下修正条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场环境等因素影响，未能正确体现公司长
期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，
以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资
者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价格；且在未来六个月（即 2024
年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日）内，如再次触发“豪美转债”转股价格向下
修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 31 日起重新起算，若再次
触发转股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会会议审议是否行使“豪美
转债”转股价格的向下修正权利。
四、其他事项
投资者如需了解更多“豪美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
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