中信建投证券股份有限公司
关于上海海优威新材料股份有限公司
使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作
为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“海优新材”）首次公开
发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板
上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海
优新材使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情
况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2021年11月10日第三届董事会第十六次会议、2021年11月26日2021
年第四次临时股东大会、2022年2月8日第三届董事会第二十次会议、2022年6月20
日第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于
同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的
批 复 》（ 证 监 许 可 [2022]1014 号 ） 文 件 批 复 ， 公 司 本 次 发 行 面 值 总 额 为
公司可转换公司债券募集资金总额为694,000,000.00元，扣除不含税的发行费用
到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2022 年 6 月 29 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
[2022]350Z0004号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公
司董事会批准，公司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于
募集资金专项账户内。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
上饶海优威应用薄膜有限公司年产 1.5 亿平
米光伏封装材料项目（一期）
合计 94,071.37 69,139.72
本次募集资金净额69,139.72万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投
项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常
经营等与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变
募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、履行的相关决策程序
（一）审议程序
公司于2024年7月29日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，
将不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合相关法律法规规
定，符合监管部门的相关监管要求。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审议程序
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件以及《上海海优威新
材料股份有限公司章程》《上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度》
的相关规定，该事项涉及的审议程序符合法律法规和规范性文件的规定，不存在
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元
闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
事会审议通过，董事会审计委员会、独立董事专门会议审查后发表了明确同意意
见，决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律、法规的相关要求。
关的生产经营，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限
公司使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈 谦 李鹏飞
中信建投证券股份有限公司
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