中银国际证券股份有限公司
关于江苏银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏银行股份有限
公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江苏银行首
次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181 号）的核准，江苏银行于 2016 年 7 月向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,154,450,000 股，发行的股票于
股。
江苏银行首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股，首次公开发行后总股
本为 11,544,450,000 股，其中有限售条件流通股数量为 10,390,000,000 股，占公
司首次公开发行后总股本的 90.00%。本次上市流通的限售股合计 81,601,933 股，
将于 2024 年 8 月 2 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量因可转换公司债券转股及向原 A 股
股东配售股份而发生变化。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号）核准，
公司公开发行了 200 亿元 A 股可转换公司债券（“苏银转债”，代码：110053）。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51 号文同意，公司 200 亿元可转换
公司债券于 2019 年 4 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易。“苏银转债”转股期
为 2019 年 9 月 20 日至 2025 年 3 月 13 日。经中国证监会《关于核准江苏银行股
（证监许可〔2020〕2952 号）核准，公司已于 2020 年 12
份有限公司配股的批复》
月通过上海证券交易所完成配股，配股配售的 3,225,083,672 股人民币普通股已
于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交易所上市流通。2023 年 10 月 21 日，公司
发布“江苏银行股份有限公司关于‘苏银转债’赎回结果暨股份变动的公告”，“苏银
转债”存续期间累计转股 3,581,790,791 股。
综上，江苏银行总股本增加至 18,351,324,463 股。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺：自公司上市之日起，股份转让锁
定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上
述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
示其中持有限售股数量前 10 位的股东的具体情况：
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 司总股本比例 数量（股） 数量（股）
合计 81,601,933 0.44467% 81,601,933 0
五、股份变动情况
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 2、其他境内法人持有股份 27,504 -27,504 0
的流通股份 3、境内自然人持有股份 81,574,429 -81,574,429 0
有限售条件的流通股份合计 81,601,933 -81,601,933 0
A 股（首发） 11,462,848,067 81,601,933 11,544,450,000
无限售条件 A 股（可转债转股） 3,581,790,791 3,581,790,791
的流通股份 A 股（配股） 3,225,083,672 3,225,083,672
无限售条件的流通股份合计 18,269,722,530 81,601,933 18,351,324,463
股份总额 18,351,324,463 18,351,324,463
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限
售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、
有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票
中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，江苏银行与本次限售股份相
关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对江苏银行本次限售股份解禁上市流
通事项无异议。
首页
微信公众号
证券之星APP
