博实结: 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

证券之星 2024-07-23 23:35:43
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         深圳市博实结科技股份有限公司
        首次公开发行股票并在创业板上市
           网上申购情况及中签率公告
     保荐人(主承销商):
  深圳市博实结科技股份有限公司(以下简称“博实结”或“发行人”)首次公开
发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已于
审议通过,并于 2024 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
  发行人与保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”
或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 2,225.2700 万股,本次
发行价格为人民币 44.50 元/股。
  本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会
保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金
运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权
平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
  本次发行初始战略配售发行数量为 445.0000 万股,占本次发行数量的
战略配售的投资者中国保险投资基金(有限合伙)和上海国盛产业赋能私募投资
基金合伙企业(有限合伙)组成。本次发行参与战略配售的投资者最终战略配售
股份数量合计为 445.0000 万股,占本次发行数量的 20.00%,初始战略配售股数
与最终战略配售股数相同,不向网下回拨。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。
  战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为
数量为 534.0500 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网
下、网上发行合计数量 1,780.2700 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情
况确定。
  博实结于 2024 年 7 月 23 日(T 日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价
发行“博实结”股票 534.0500 万股。
  敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、限售期安排、
弃购股份处理等方面,并于 2024 年 7 月 25 日(T+2 日)及时履行缴款义务。
并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于 2024 年 7 月 25 日(T+2 日)
  认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不
足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股,请按每只新股分别缴款。
  网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保
其资金账户在 2024 年 7 月 25 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部
分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
日起 6 个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发
行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售
期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
   网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
   战略配售方面,其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限
售期自本次公开发行股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战
略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有
关规定。
量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责
任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管
理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象
被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网
下询价和配售业务;网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不
得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。
   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
   放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券
与可交换公司债券的次数合并计算。
   一、网上申购情况
   保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行
的申购情况进行了统计,结果如下:本次网上定价发行有效申购户数为 7,342,651
户,有效申购股数为 31,860,236,500 股,配号总数为 63,720,473 个,配号起始号
码为 000000000001,截止号码为 000063720473。
   二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
   根据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 5,965.77783 倍,高于
数量的 20%(向上取整至 500 股的整数倍,即 356.1000 万股)由网下回拨至网
上。回拨后,网下最终发行数量为 890.1200 万股,约占扣除最终战略配售数量
后本次发行数量的 50.00%;网上最终发行数量为 890.1500 万股,约占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的 50.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为
   三、网上摇号抽签
   发行人与保荐人(主承销商)定于 2024 年 7 月 24 日(T+1 日)上午在深圳
市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行摇号抽签,并将于 2024 年 7 月
券报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报网上公布摇号中签结果。
                            发行人:深圳市博实结科技股份有限公司
                        保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
(签章页)
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