申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于国光电器股份有限公司
向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为国光电器股份
有限公司（以下简称“国光电器”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，对国光电器向特定对象发行股票限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出
具核查意见如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司向 20 名特定
对象发行人民币普通股（A 股）99,718,919 股，新增股份已于 2024 年 1 月 22 日
在深圳证券交易所上市。
本次发行股份为有限售条件股份，发行对象认购的本次向特定对象发行的股
票自上市之日起 6 个月内不得转让，具体发行情况如下：
持有限售股占
序 股东 持有限售股 本次上市流通 剩余限售股
公司总股本比
号 名称 数量（股） 数量（股） 数量（股）
例
深圳市勤道资本
管理有限公司-勤
二期私募股权投
资基金
诺德基金管理有
限公司
财通基金管理有
限公司
银河德睿资本管
理有限公司
中信建投证券股
份有限公司
广发证券股份有
限公司
兴证全球基金管
理有限公司
国泰君安金融控
股有限公司
泰康资产管理有
限责任公司-泰康
康资产悦泰增享
资产管理产品
陕西投资基金管
理有限公司-陕西
伙企业（有限合
伙）
广州广花私募基
金管理有限公司-
广州崛盛投资中
心（有限合伙）
第一创业证券股
份有限公司
华泰资产管理有
限公司-华泰资管-
产价值精选资产
管理产品
华泰资产管理有
限公司-华泰优选
三号股票型养老
金产品-中国工商
银行股份有限公
司
华泰资产管理有
限公司-华泰资管-
产稳赢优选资产
管理产品
华泰资产管理有
限公司-华泰优颐
股票专项型养老
金产品-中国农业
银行股份有限公
司
华泰资产管理有
保险股份有限公
司-华泰多资产组
合
江西中文传媒蓝
公司
合计 99,718,919 17.55% 99,718,919 -
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生导致股本变动的情形。公司未
发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售股东持有的限售
股份数量进行调整的事项。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次解除股份限售的股东承诺，自本次向特定对象发行股票自上市之日起六
个月内不转让所认购的股份。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，
未出现违反承诺的情形。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用
公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日；
（二）本次上市流通的限售股总数为 99,718,919 股，占公司总股本的 17.55%；
（三）本次解除限售股份的股东数量为 20 名，涉及账户共 79 户，具体情况
如下：
序 证券账户号 持有限售股 本次解除限售
发行对象名称 发行对象证券账户名称
号 码 数量（股） 数量（股）
深圳市勤道资本管理有
深圳市勤道资本管理有限公司－勤
限公司-勤道资本定增精
选二期私募股权投资基
基金
金
诺德基金－华泰证券股份有限公司
－诺德基金浦江 120 号单一资产管理 0899****23 5,259,366 5,259,366
计划
诺德基金－广发证券股份有限公司
－诺德基金浦江 588 号单一资产管理 0899****09 1,801,153 1,801,153
计划
诺德基金-长城证券股份有限公司-诺
德基金浦江 987 号单一资产管理计划
诺德基金-山东铁路发展基金有限公
司-诺德基金浦江 999 号单一资产管 0899****73 864,553 864,553
理计划
诺德基金-乾元胜意 1 号私募证券投
资基金-诺德基金浦江 1175 号单一资 0899****43 360,231 360,231
产管理计划
诺德基金－中国华电集团资本控股
有限公司－诺德基金浦江 797 号单一 0899****70 360,231 360,231
资产管理计划
诺德基金-山东铁路发展基金有限公
司-诺德基金浦江 1199 号单一资产管 0899****82 288,184 288,184
理计划
诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾
贰号集合资产管理计划
诺德基金－中国银河证券股份有限
公司－诺德基金浦江 107 号单一资产 0899****05 216,138 216,138
管理计划
诺德基金-广发资管元朔 1 号 FOF 单
一资产管理计划-诺德基金浦江 1059 0899****88 144,092 144,092
号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限公司
－诺德基金浦江 668 号单一资产管理 0899****39 72,046 72,046
计划
诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺
德基金浦江 1000 号单一资产管理计 0899****23 72,046 72,046
划
诺德基金-东源投资汇智 1 号私募证
券投资基金-诺德基金浦江 1003 号单 0899****63 72,046 72,046
一资产管理计划
诺德基金-财通证券资管财琪 FOF1
号单一资产管理计划-诺德基金浦江 0899****41 72,046 72,046
诺德基金-东源投资臻享 2 号私募证
券投资基金-诺德基金浦江 1182 号单 0899****58 57,637 57,637
一资产管理计划
诺德基金－东源再融资多空稳健 1 号
私募证券投资基金－诺德基金浦江 0899****39 57,637 57,637
诺德基金-东源投资臻享 3 号私募证
券投资基金-诺德基金浦江 1227 号单 0899****33 50,432 50,432
一资产管理计划
诺德基金-锦洋产业赋能私募证券投
资基金-诺德基金浦江 1159 号单一资 0899****53 36,023 36,023
产管理计划
诺德基金-兴业银行-诺德基金创新定
增量化对冲 15 号集合资产管理计划
诺德基金-李海荣-诺德基金浦江 905
号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风 10 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 624 号单一 0899****50 14,409 14,409
资产管理计划
诺德基金－朝景-机遇 2 号私募证券
投资基金－诺德基金浦江 387 号单一 0899****85 10,808 10,808
资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限公司
－财通基金君享永熙单一资产管理 0899****37 2,521,614 2,521,614
计划
财通基金-中信证券股份有限公司-财
通基金玉泉合富 78 号单一资产管理 0899****87 432,277 432,277
计划
财通基金－西安瑞鹏资产管理有限
公司－财通基金瑞鹏定增 1 号单一资 0899****25 412,824 412,824
产管理计划
财通基金－深圳市亿鑫投资有限公
司－财通基金亿鑫 1 号单一资产管理 0899****74 216,138 216,138
计划
财通基金－中信银行－财通基金全
盈象 1 号集合资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司
－财通基金天禧定增 56 号单一资产 0899****96 144,092 144,092
管理计划
财通基金－朱煜麟－财通基金煜行 1
号单一资产管理计划
财通基金－利安人寿保险股份有限
公司－财通基金享盈 66 号单一资产 0899****44 720,461 720,461
管理计划
财通基金－华能信托·启盈定增 1 号
集合资金信托计划－财通基金玉泉 0899****32 720,461 720,461
财通基金－中国银河证券股份有限
公司－财通基金玉泉 155 号单一资产 0899****42 360,231 360,231
管理计划
财通基金－贺腾金选稳进 1 号私募证
券投资基金－财通基金贺腾 1 号单一 0899****60 360,231 360,231
资产管理计划
财通基金－四川国经资本控股有限
公司－财通基金玉泉 937 号单一资产 0899****91 216,138 216,138
管理计划
财通基金－浙商证券股份有限公司
－财通基金合富定增量化精选 1 号单 0899****38 213,977 213,977
一资产管理计划
财通基金－前海股交投资控股（深
圳）有限公司－财通基金合富定增量 0899****08 147,695 147,695
化精选 3 号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有
限公司
财通基金－何朝军－财通基金愚笃 1
号单一资产管理计划
财通基金－邱金兰－财通基金愚笃 8
号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-中国银河证券股
份有限公司
财通基金－盈阳资产盈创一号私募
证券投资基金－财通基金天禧定增 0899****28 72,046 72,046
盈阳 17 号单一资产管理计划
财通基金－国新证券股份有限公司
－财通基金玉泉合富 97 号单一资产 0899****95 72,046 72,046
管理计划
财通基金－工商银行－财通基金天
禧东源 24 号集合资产管理计划
财通基金-杜继平-财通基金天禧定增
财通基金-上海爱建信托有限责任公
司-财通基金安吉 53 号单一资产管理 0899****18 72,046 72,046
计划
财通基金－倪力鸣－财通基金征程 2
号单一资产管理计划
财通基金－朝景－机遇 1 号私募证券
投资基金－财通基金建兴机遇 1 号单 0899****08 3,603 3,603
一资产管理计划
银河德睿资本管理有限
公司
中信建投证券股份有限
公司
广发证券股份有限公司 0899****88 3,242,075 3,242,075
广发证券股份有限公司 0899****13 2,161,383 2,161,383
中国建设银行股份有限公司－兴全
兴证全球基金管理有限 多维价值混合型证券投资基金
公司 中国银行股份有限公司－兴全合丰
三年持有期混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全汇虹
一年持有期混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴证全球
兴裕混合型证券投资基金
兴全基金－兴业银行－兴业证券股
份有限公司
兴证全球基金－西部信托有限公司
－兴证全球－华盛 1 号单一资产管 0899****14 57,637 57,637
理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合
汇融私享二十个月封闭式 2 号混合
类理财产品－兴证全球－汇丰多策
略 6 号单一资产管理计划
兴证全球基金－兴银理财富利兴合
汇融私享二十个月封闭式 3 号混合
类理财产品－兴证全球－汇丰多策
略 7 号单一资产管理计划
兴证全球基金－西部信托有限公司
－兴证全球－华盛 2 号单一资产管 0899****50 57,637 57,637
理计划
兴证全球基金－浦发银行－兴全浦
金集合资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行－兴证全
球－承远 1 号集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证全
球汇丰定增 8 号集合资产管理计划
兴证全球基金－招商银行－兴证全
球－汇智对冲多策略 1 号集合资产 0899****59 57,637 57,637
管理计划
国泰君安金融控股有限 国泰君安金融控股有限公司-客户资
公司 金
泰康资产管理有限责任
公司-泰康资管-农业银 泰康资管－农业银行－泰康资产悦
行-泰康资产悦泰增享资 泰增享资产管理产品
产管理产品
陕西投资基金管理有限 陕西投资基金管理有限公司－陕西
合伙企业（有限合伙） 伙）
广州广花私募基金管理
中心（有限合伙）
第一创业证券－兴业银行－第一创
业富显 9 号精选定增集合资产管理 0899****35 360,230 360,230
第一创业证券股份有限
公司
第一创业证券－中信银行－第一创
业聚增 6 号集合资产管理计划
华泰资产管理有限公司-
华泰资管-兴业银行-华 华泰资管－兴业银行－华泰资产价
泰资产价值精选资产管 值精选资产管理产品
理产品
华泰资产管理有限公司-
华泰优选三号股票型养 华泰优选三号股票型养老金产品－
老金产品-中国工商银行 中国工商银行股份有限公司
股份有限公司
华泰资产管理有限公司-
华泰资管-中信银行-华 华泰资管－中信银行－华泰资产稳
泰资产稳赢优选资产管 赢优选资产管理产品
理产品
华泰资产管理有限公司-
华泰优颐股票专项型养 华泰优颐股票专项型养老金产品－
老金产品-中国农业银行 中国农业银行股份有限公司
股份有限公司
华泰资产管理有限公司-
天安人寿保险股份有限公司－华泰
多资产组合
公司-华泰多资产组合
江西中文传媒蓝海国际 江西中文传媒蓝海国际投资有限公
投资有限公司 司
注：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）通过证券账户号码为 0899****88、0899****13 的 2 个
账户分别认购 3,242,075 股、2,161,383 股，合计 5,403,458 股。因上述 2 个证券账户号码的证券账户名称均为
“广发证券股份有限公司”，故在本次发行上市公告书中合并披露，所涉账户共 78 个。为进一步完善表述，
本核查意见以证券账户号码为统计口径分别列示各发行对象持有的限售股数和本次解除限售股数，故所涉账
户共 79 个。广发证券在本次发行股票上市之日持有公司股票的证券账户号码及对应股票数量与本次解除限售
持有公司股票的证券账户号码及对应股票数量保持一致，未发生变化。
五、本次解除限售前后公司股本结构变化情况
本次变动前 本次变动增 本次变动后
类别 股份数量 减数量 股份数量
比例 比例
（股） （股） （股）
有限售条件
股份
无限售条件
股份
合计 568,102,832 100.00% - 568,102,832 100.00%
注：上表系根据中国证券登记结算有限责任公司以 2024 年 7 月 1 日作为股权登记日下发的
股本结构表填写；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具日，国光电器本次上市流通的限售股股份持有人严格遵
守了其在参与国光电器 2023 年度向特定对象发行股票中做出的承诺。本次申请
解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保
荐机构对国光电器向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限
公司向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：__________________ __________________
廖妍华 叶 强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
