证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-044
湖北振华化学股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”、“发行人”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“振华转债”）已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2024〕900 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“振华转债”，债券代码为
“113687”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 310,721 0
网上社会公众投资者 92,856 2,633
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量
（放弃认购总数量）
发行数量合计 406,210
本次发行的可转债规模为 40,621.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 7
月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,621.00 万元的部分由主承销
商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 310,721 310,721,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 7 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 92,856 92,856,000 2,633 2,633,000
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 2,633 手，包
销金额为 2,633,000 元，包销比例为 0.65%。
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 湖北振华化学股份有限公司
联系人： 证券部
联系地址： 湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号
联系电话： 0714-6406329
（二）保荐人（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座
联系电话： 021-38966581、0755-81902096
特此公告。
发行人：湖北振华化学股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
湖北振华化学股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
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