证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-041
浙江严牌过滤技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2024〕40 号文予以注册。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债
券简称为“严牌转债”，债券代码为“123243”。
本次发行的可转债规模为 46,788.89 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 46,788.89 万元的部分由保
荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 10 日（T 日）结束。
本次发行原股东共优先配售严牌转债 3,913,705 张，总计 391,370,500.00 元，占
本次发行总量的 83.65%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 7 月 12 日（T+2 日）结束。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销
商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《浙江严牌过滤技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为
一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张
由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销数量合计为 13,037 张，
包销金额为 1,303,700.00 元，包销比例为 0.28%。
债认购资金扣除承销及保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系电话：021-61118542、021-61118577
联系人：资本市场部
发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江严牌过滤技术股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
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