证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－031
广州白云国际机场股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体
承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》
（国办发〔2013〕110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》
（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规、
规范性文件的要求，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报
的具体措施。为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，广州白云国际机
场股份有限公司（以下简称“白云机场”、 “本公司”）就公司 2024 年度
“公司”、
向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行
了认真分析和计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公
司采取的填补措施和相关主体承诺情况说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一） 主要假设
业政策、主要成本价格、汇率等未发生重大不利变化。
收益的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终发行完成时间
以监管部门核准本次发行后的实际完成时间为准。
公司总股本为 2,574,510,490 股。仅考虑本次向特定对象发行 A 股股票对股本的
影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配以及其他因素导致股本发生的变
化。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际
发行股份数的判断，最终应以实际发行股份数为准。
母公司所有者的净利润为人民币 18,616.15 万元，在不出现重大经营风险的前提
下，亦不考虑季节性变动的因素，按照目前利润额，假设 2024 年全年扣除非经
常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 约 为 人 民 币 18,616.15 万 元
/0.25=74,464.60 万元。上述测算不代表公司 2024 年盈利预测，投资者不应据此
进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
结合目前航空业逐步复苏的良好趋势，假设 2024 年归属于上市公司股东的
净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2024 年一季度数
据计算的年化值一致进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行
投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
费用、投资收益）等的影响；本次测算未考虑公司现金分红的影响。
（二） 对公司主要指标的影响
本次发行对财务指标的影响如下：
项目 本次向特定对象 本次向特定对象
年 12 月 31 日
发行前 发行后
总股本（股） 2,366,718,283 2,366,718,283 2,574,510,490
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润（元）
期初归属于母公司股东的净
资产（元）
期末归属于母公司股东的净 17,593,268,620.81 18,337,914,586.89 19,937,914,580.79
项目 本次向特定对象 本次向特定对象
年 12 月 31 日
发行前 发行后
资产（元）
扣除非经常性损益后基本每
股收益（元）
扣除非经常性损益后稀释每
股收益（元）
期末每股净资产（元） 7.43 7.75 7.74
扣除非经常性损益后加权平
均净资产收益率（%）
注：表格中指标依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率
和每股收益的计算及披露》
（2010 年修订）进行计算。
二、本次向特定对象发行的合理性及必要性
本次向特定对象发行的合理性及必要性详见本次发行预案有关内容及公司
同日刊登在上海证券交易所网站上的《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告》。
三、对于本次向特定对象发行摊薄即期股东收益的特别风险提示
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 160,000.00 万元
（含人民币 160,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动
资金。
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位后，公司总股本和净资产规模
将有所增加，可能导致公司本次发行募集资金到位当年每股收益、净资产收益率
等财务指标可能出现一定幅度的下降。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风
险。
同时，公司在测算本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报的摊薄影响过
程中对 2024 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的假设分析以及
为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不构成公司的盈利预测，
填补回报具体措施不代表对公司未来利润任何形式的保证。投资者不应据此进行
投资决策，提请广大投资者注意。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系，公司从事募投项目在人
员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，募集资
金到位后，将增强公司资本实力，优化资本结构，进一步提升偿债能力及抗风险
能力，为公司提升资产质量及盈利能力奠定基础。本次募投项目未涉及具体投资
项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。
五、应对本次发行摊薄即期回报拟采取的措施
（一） 公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措
施
白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一，是国家着力打造的珠三角世
界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。公司凭借其得天独厚的地理位置及海陆
空层次分明的交通体系，具有覆盖东南亚、连接欧美澳，辐射内地各主要城市的
天然网络优势。截至 2024 年 3 月 31 日，共有 80 家国内外航空公司在白云机场
运作，白云机场已通达 242 个通航点，航线网络覆盖全球五大洲。2023 年白云
机场旅客吞吐量为 6,317.35 万人次，连续第四年蝉联国内机场第一；飞机起降架
次为 45.61 万架次，连续第四年蝉联国内机场第一；货邮吞吐量为 203.11 万吨，
连续第四年蝉联国内机场第二。
（1）安全风险
公司一直把安全控制作为经营管理的重点工作，但机器故障、恶劣天气、人
为疏忽及其他难以预见的不可抗力事件均可能对飞行安全构成威胁，因此如果在
机场运营中发生严重安全事故，将对公司正常的生产运营及声誉带来不利影响。
针对上述风险，公司已建立较为完善的安全管理体系，将安全控制作为经营管理
的重点工作，强化主体安全责任，深入落实安全工作“党政同责、一岗双责”。
（2）竞争风险
珠三角区域机场密集程度较高，珠三角地区其他机场对公司航空相关业务形
成了一定分流，如本公司不能采取积极有效措施应对市场竞争，将面临业务量及
市场份额下降的风险。此外，随着我国铁路、高速公路和航道网络的不断完善和
服务效率提升，特别是高铁动车组的推广、网络化高速铁路网的建设以及城市间
高速公路网络的完善，在中短程运输市场领域对航空运输业产生了一定的竞争压
力。公司将不断提升竞争力，完善机场硬件设施和服务水平，提高管理水平、提
升资源配置效率和服务质量。
（二） 提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的
具体措施
公司将严格执行《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和公司《募集资金管理办法》等规则制度，遵守募集资金的存放、使用、募集资
金投资项目的变更及募集资金使用情况的监管等相关规定。此外，公司将为本次
发行的募集资金建立募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金
三方监管协议，由保荐机构、开户银行和公司共同管理募集资金，确保募集资金
的使用合理合规。
本次募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金，将有效夯实公司业务发展
基础，提高公司市场竞争力和盈利能力。本次发行有利于公司增强公司资本实力，
降低资产负债率，优化资本结构，进一步提升偿债能力及抗风险能力，为公司提
升资产质量及盈利能力奠定基础，从而降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
公司紧抓航空市场恢复有利时机，结合行业发展变化及政策导向，积极主动
调整经营策略，推动生产经营全面恢复，多措并举提升效益。同时公司稳步提高
运营效率和服务品质，强化安全管理，不断提高公司市场综合竞争力，争取为股
东带来良好回报。
自上市以来，公司按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司治理准则》等相关
法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司治理结构，强化内控制度，确保
董事会、监事会和管理层能够合理有效地行使职权，在高效决策的同时严格控制
管理及经营风险，从而有效的保护投资者利益，特别是中小股东的合法权益。
同时，公司提醒投资者，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出
保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公
司不承担赔偿责任。
六、公司控股股东、董事和高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采
取填补措施能够得到切实履行的承诺
为保证公司填补本次发行完成后摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，根
据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司的全体董事及高级管理人员作出以
下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
执行情况相挂钩；
的执行情况相挂钩；
会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规
定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证
监会的最新规定出具补充承诺；
关填补回报措施的承诺。若本人违反上述承诺或拒不履行前述承诺给公司或者投
资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”
同时，公司的控股股东根据中国证券监督管理委员会的相关规定，对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本公司严格遵守法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）、上海证券交易所的规定，不越权干预上市公司经营管理活动，不侵
占上市公司利益。
关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证
监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作出的有关填补回报措施的承诺，若本公司违反上述承诺或拒不履行前述承诺给
上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的法律责任。”
特此公告。
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