证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-040
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”、
“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]233 号文同意注册。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承
销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转换公司债券简称为“赛龙转债”，
债券代码为“123242”。
本次发行的可转债规模为 25,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2024 年 7 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 8 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售的赛龙转债总计 1,926,288 张，即 192,628,800.00 元，
占本次发行总量的 77.05%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 7 月 10 日（T+2 日）结束。主承销商根据深圳证券交
易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单
位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由主承销商包销。
本次主承销商包销可转债的数量合计为 9,195 张，包销金额为 919,500.00 元，包
销比例为 0.37%。
认购的资金扣除相关保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分
公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层
电话：0755-88999914
联系人：投资银行事业部资本市场部
发行人：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
