中国核能电力股份有限公司截至2023年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关
规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）将截至2023年12月
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有
限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每
张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用
已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披
露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用258.40万元
（不含税）后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2019〕1-34号）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份
有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票
使用情况报告 第1页
扣承销和保荐费用77.90万元（含税，不含税金额为73.49万元）后的募集资金为
本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性
证券直接相关的新增外部费用169.72万元（不含税）后，公司本次募集资金净额
为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户均已销户，募集资金存放情
况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 销户时间
余额
中国农业银行股份有限公
司总行营业部
中信银行股份有限公司总
行营业部
招商银行股份有限公司北
京分行北三环支行
合 计 779,751.96 0.00
截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额
额
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013902028840 535,100.00 81,271.12
招商银行股份有限公司北京分行
营业部
合计 759,922.10 81,271.12
二、 前次募集资金的实际使用情况
使用情况报告 第2页
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1（2019 年公开发行可转换公司
债）。
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 2（2020 年非公开发行普通股）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2019
年公开发行可转换公司债募集资金 23.56 亿元人民币置换预先投入募投项目的资
金。
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2020 年非
公开发行普通股募集资金 3.27 亿元置换预先投入募投项目的资金。
（四）尚未使用募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2019 年公开发行可转换公司债募集的资金
不存在尚未使用的情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2020 年非公开发行普通股募集资金余额
核电厂一期工程项目尚处于建设期，公司将按承诺投资金额继续投入。
使用情况报告 第3页
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 3 对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2024 年 7 月 11 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债）。
中国核能电力股份有限公司
使用情况报告 第4页
附表 1
前次募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债）
截至 2023 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 779,493.56 已累计使用募集资金总额： 779,493.56
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无 2019 年：438,919.00
变更用途的募集资金总额比例： 无 2022 年：22,553.73
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
实际投资金额与
承诺投资项 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投资 态日期（或截止日项目
序号 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
目 资金额 资金额 金额 金额 完工程度）
金额的差额
田湾核电站 田湾核电站扩 5 号机组于 2020 年 9 月
福清核电厂 5 号机组于 2021 年 1 月
福清核电厂 5、
项目 2022 年 3 月建成投产
补充流动资
金
合计 779,493.56 779,493.56 779,493.56 779,493.56 779,493.56 779,493.56 0.00 /
附表 第1页
附表 2
前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行普通股）
截至 2023 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 759,756.79 已累计使用募集资金总额： 693,025.79
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无 2020 年：84,789.00
变更用途的募集资金总额比例： 无
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用状
实际投资金额与
承诺投资项 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投资 募集后承诺投资 态日期（或截止日项目
序号 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
目 资金额 资金额 金额 金额 完工程度）
金额的差额
截至 2023 年 12 月 31
福建漳州核 福建漳州核电 日，福建漳州核电厂一
程项目 目 建设期，未形成生产能
力。
补充流动资
金
合计 759,756.79 759,756.79 693,025.79 759,756.79 759,756.79 693,025.79 -66,731.00 /
附表 第2页
附表 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到预计效
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 益
序号 项目名称 2021 2022 2023
资本金内部收
益率预计为 9%
资本金内部收
益率预计为 9%
注 1：田湾核电站扩建工程 5、6 号机组项目分别于 2020 年 9 月、2021 年 6 月建成投产，该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为 9%，该项
目 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度加权平均净资产收益率分别为 6.01%、19.37%、30.22%、26.90%。
注 2：福清核电厂 5、6 号机组项目分别于 2021 年 1 月、2022 年 3 月建成投产,该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为 9%，该项目 2021 年
度、2022 年度、2023 年度加权平均净资产收益率分别为 9.16%、14.35%、17.47%。
注 3：福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。
附表 第3页
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