浙商证券股份有限公司
关于浙江涛涛车业股份有限公司部分募投项目
变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自
有资金追加投资的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江涛
涛车业股份有限公司（以下简称“涛涛车业”或“公司”）首次公开发行股票并在创
业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》
《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，对公司部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内
部投资结构、使用自有资金追加投资的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意
见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛
车业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发
行人民币普通股股票（A股）2,733.36万股，发行价格为每股人民币73.45元，募
集资金总额为人民币200,765.29万元，扣除各项不含税发行费用人民币14,243.32
万元后，实际募集资金净额为人民币186,521.97万元。
本次募集资金已于2023年3月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）于2023年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了“天健验〔2023〕87号”《验资报告》。公司及募投项目实施主体子公
司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金
的商业银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资计划
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 186,521.97 万元，其中超
募资金金额为人民币 126,521.97 万元。具体募集资金（含超募资金）项目投资情
况如下：
单位：万元
截至 2023 年 12
序 募集资金计划投资金
项目名称 投资总额 月 31 日使用情
号 额
况
年产 100 万台
设项目
全地形车智能
制造提升项目
研发中心建设
项目
营销平台建设
项目
年产 4 万台大
设项目
年产 3 万台智
民币 19,875.00 万元） 民币 19,875.00 万元）
建设项目
营销网络建设 4,550 万美元（约合人 4,550 万美元（约合人
项目 民币 34,125.00 万元 民币 34,125.00 万元
合计 186,000.00 186,000.00 85,193.93
截至本核查意见出具之日，除“年产 4 万台大排量特种车建设项目”“年产
均已实施完毕。
三、本次部分募投项目拟变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投
资结构、使用自有资金追加投资的具体情况
（一）营销网络建设项目
用部分自有资金追加投资，具体内容如下：
变更前：
拟使用募
序 投资总额（万 集资金投
具体项目名称 实施主体
号 美元） 入（万美
元）
DENAGO EBIKES
CORPORATION
智能电动低速车营销
网络
高端品牌全地形车营 DENAGO POWERSPORTS
销网络 CORPORATION
合计 4,550.00 4,550.00
变更后：
拟使
用募
拟使用
集资
自有资
序 具体项目名 金投
投资总额（万美元） 实施主体 金投入
号 称 入
（万美
（万
元）
美
元）
电动自行车 DENAGO EV
营销网络 CORPORATION
智能电动低
DENAGO EV
CORPORATION
络
高端品牌全
DENAGO POWERSPORTS
CORPORATION
网络
合计 2,328.89 600.00 1,728.89
单位：万美元
变更前 变更后
序号 项目 总金额 序号 项目 总金额
一 建设投资 218.29 一 建设投资 218.29
二 项目实施费用 4,331.71 二 项目实施费用 2,110.60
变更前 变更后
三 项目总投资 4,550.00 三 项目总投资 2,328.89
美国电动自行车销售网
络
智能电动低速车营销销售 智能电动低速车营销销
网络 售网络
高端品牌全地形车销售网 高端品牌全地形车销售
络 网络
（二）年产 3 万台智能电动低速车建设项目
内部投资结构，具体内容如下：
单位：万美元
变更前 变更后
具体项目 拟使用 拟使用
投资总 实施 投资总
名称 实施主体 募集资 实施主体 实施方式 募集资
额 方式 额
金投入 金投入
年产 3 万 DENAGO EV
租 赁
台智能电 DENAGO EV CORPORATION 、 购置和租赁生
动低速车 CORPORATION DENAGO EBIKES 产基地
基地
建设项目 CORPORATION
具体明细内容如下：
单位：万美元
变更前 变更后
序号 项目 项目资金 序号 项目 项目资金
变更前 变更后
四、本次部分募投项目拟变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部
投资结构、使用自有资金追加投资的原因
为加速实施公司战略规划，进一步加快海外产能建设进度，充分整合资源优
势，优化资源配置，提高募集资金使用效率，“营销网络建设项目”的实施主体
由“DENAGO EV CORPORATION, DENAGO EBIKES CORPORATION, DENAGO
POWERSPORTS CORPORATION” 变 更 为 “DENAGO EV CORPORATION,
DENAGO POWERSPORTS CORPORATION”，
“年产 3 万台智能电动低速车建设
项目”的实施主体由 “DENAGO EV CORPORATION”变更为“DENAGO EV
CORPORATION， DENAGO EBIKES CORPORATION”。
鉴于海外业务面临的宏观环境等客观因素的不确定性，为进一步提升公司整
体全球化布局的商业竞争优势，加快美国制造基地的建设进度，“年产 3 万台智
能电动低速车建设项目”中得克萨斯州的实施方式由“租赁生产基地”变更为“购
置生产基地”方式，其余佛罗里达州和加利福尼亚州的“租赁生产基地”方式不
变。购置生产基地，可为公司募投项目提供更充足、稳定的建设空间，从而进一
步优化作业环境和流程布局，提高生产效率，有效保证生产经营的稳定性，并为
公司加快美国智能电动低速车建设项目进度、后续产能调整、产线升级提供更充
裕的空间，确保“年产 3 万台智能电动低速车建设项目”的顺利实施，为公司生
产基地全球化奠定了坚实的基础。
部分“营销网络建设项目”和“年产 3 万台智能电动低速车建设项目”内部
投资结构的调整系公司基于长远发展规划、资源优化配置的需求，结合当前国内
外宏观经济环境、国际贸易政策变化等因素，并根据项目的实际情况综合考量作
出的审慎调整。
“年产 3 万台智能电动低速车建设项目”是基于公司
“营销网络建设项目”、
发展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定，前期已经过充分的可行性论证，
但在实施过程中受到国内外宏观经济环境、国际贸易政策变化等客观因素的影响，
公司经审慎决策后及时调整投资金额，“营销网络建设项目”使用部分自有资金
进行追加投资，有助于进一步巩固公司的竞争优势。
五、本次部分募投项目拟变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投
资结构、使用自有资金追加投资的影响
公司本次部分募投项目拟变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投
资结构、使用自有资金追加投资是基于对股东负责、对公司长期可持续发展负责，
根据实际情况作出的谨慎决策，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益的情形，相应项目的必要性及可行性未发生重大不利变化，不会对公司
正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。本次变更有助于公司
优化管理架构、降低管理成本、有效整合资源、提高整体运营效益，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、相关审批程序
公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议分别审议
通过了《关于部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资
结构、使用自有资金追加投资的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资
结构、使用自有资金追加投资等事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需股
东大会审议通过。本次事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件的要求。保荐人对该事项无异议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司部分
募投项目变更实施主体与实施方式、调整投资金额与内部投资结构、使用自有资
金追加投资的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
冉成伟 王永恒
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