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TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要

来源：证券之星 2024-07-03 19:36:29
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  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                            声明
 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括
募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                         重大事项提示
  请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。
  一、本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 1,453.45 亿元（2024 年 3 月
径资产负债率为 50.92%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 41.78 亿
元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 1,005,744
万元、26,132 万元、221,493.40 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。
发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
  二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内， 资信评级机
构每年将对发行人主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。
  根据《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级报告》，针对主体评级跟踪
评级安排如下：
  根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有效期内进行
跟踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级有效期内对其风险程度进行全程跟踪监测。
中诚信国际将密切关注评级对象公布的季度报告、年度报告及相关信息。如评级对象
发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚
信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对
信用等级进行调整，并根据监管要求进行披露。
  根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（数字经济）（第三期）信用评级报告》，针对债项评级跟踪评级安排如下：
  根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评
级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有
效期内，持续关注评级对象的政策环境、行业风险、经营策略、财务状况等因素的重
大变化，对本期债券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据监管要求或约定
在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告。在跟踪评级期限内，
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后 3 个月内完成该
年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 7 个月内披露上一年
度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切
关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期
债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信
国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定
期跟踪评级结果。如发行主体、担保主体（如有）未能及时提供或拒绝提供跟踪评级
所需资料，中诚信国际将根据有关情况进行分析并据此确认或调整主体、债券评级结
果或采取终止、撤销评级等行动。
  评级报告披露的主要风险如下：
环盈利承压；
资产减值风险；
  三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济
环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内
可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一
定的不确定性。
  四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发
行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能
力极强，基本不受不利经济环境的影响。
  五、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎
回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 5 年，不设发
行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
  本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据
本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其
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中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨
出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
  六、发行人所处行业属于资本密集型产业，资产负债率较高，2021-2023 年末及
来发行人经营状况有所下滑或项目投资失败，将可能导致一定的偿债风险。
  七、截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 236,040 万元，占期末净资产的比例
为 1.62%，占比较高。虽然被担保企业资信情况良好且经营正常，但如果被担保企业发
生相关债务的偿付困难并导致由发行人代偿债务，将影响发行人的经营及整体偿债能
力。
  八、截至 2023 年末，公司受限制资产共计 10,278,465 万元，占总资产的比重为
发生变化，受限资产将面临转移风险，进而发行人的偿债能力将受到一定影响。
  九、截至 2024 年 3 月末，公司及其下属企业不存在重大不良信用记录、行政处罚
或重大未决诉讼事项、仲裁事项。
  十、为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额
偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、充分发挥债券受托管
理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，努力形成一套确保债券安全兑
付的保障措施。发行人应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支
付本期债券的利息和本金。发行人应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及
管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
本期债券存续期内，发行人应当根据法律法规，及时、公平地履行信息披露义务，确
保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
  十一、宽限期。当发行人无法按时还本付息时，本期债券持有人同意给予发行人
自原约定各给付日起 90 个自然日的宽限期，若发行人在该期限内全额履行或协调其他
主体全额履行金钱给付义务的，则发行人无需承担除补偿机制（或有）外的责任。
  十二、投资者适当性。根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投
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资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上
市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业
投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
   十三、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交
易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询
价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营
业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请
能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债
券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债
券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
   十四、本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事
宜将按证券登记机构的相关规定执行。
   十五、投资收益占利润总额比例较高的风险。2021-2023 年，公司投资收益分别为
比例享有联营企业净利润而确认的投资收益、处置长期股权投资和可供出售金融资产
形成的投资收益。发行人所属电子元器件业投资周期长，短期闲置资金较多，为了加
强现金管理、提高资金使用效率，发行人利用短期闲置资金投资低风险的理财产品等，
到期后偿付相关款项并取得一定收益。发行人投资了上海银行、七一二等多家企业，
根据会计准则规定纳入长期股权投资，采用权益法进行核算，按持股比例享有的被投
资企业净利润确认为投资收益。另外，发行人充分利用在半导体显示业务、新能源光
伏及其他硅材料的产业背景和专业的管理团队，投资前瞻性及技术创新性产业，通过
IPO、新三板挂牌、股权转让等多种方式退出并实现投资收益。若金融市场或被投资企
业经营发生较大波动，将对发行人经营业绩造成不利影响。
   十六、宏观经济波动风险。发行人所属电子元器件行业属于资本密集型行业，其
盈利能力与经济周期高度相关。随着近年来宏观经济的好转，2021-2023 年及 2024 年 1-
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现衰退，液晶面板等产品的需求及毛利率将降低，从而对发行人的盈利能力产生不利
影响。
   十七、经营业绩波动风险。2020 年，发行人收购 TCL 中环 100%股权，布局新能
源光伏及其他硅材料产业。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人以半导体显示业务、
新能源光伏及其他硅材料业务为核心主业，继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主
业发展。半导体显示行业受周期性波动的影响较大，产品价格及需求波动较大。目前
面板产能维持高增长，若半导体显示行业持续供过于求，面板价格反弹不达预期，公
司经营业绩也将受到影响。
   十八、盈利能力波动较大的风险。2023 年，公司营业利润为 518,431 万元，同比增
加 1,137.28%，净利润达 478,078.40 万元，同比增加 167.37%，其中归属于上市公司股
东净利润 221,493.40 万元，同比增加 747.60%。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 943,724.10 万元、-269,821.08
万元、102,108.01 万元及 7,071.65 万元，波动较大。受行业周期等因素影响，发行人盈
利能力波动较大。受行业周期等因素影响，发行人盈利能力波动较大。如果未来发行
人盈利能力持续处于较低水平，将对发行人的整体偿债能力造成一定影响。
   十九、发行人是深圳证券交易所上市公司（简称：TCL 科技，代码：000100），
截至本募集说明书摘要签署之日，发行人股票状态正常。
   二十、发行人于 2022 年 10 月 28 日披露了《TCL 科技集团股份有限公司关于收到
广东证监局行政监管措施决定书的公告》。根据《上市公司现场检查规则》(证监会公
告 [2022]21 号)等规定，广东证监局对发行人进行了现场检查，并出具《行政监管措施
决定书》([2022]150 号) ，行政监管措施决定书主要内容详见发行人公告。针对相关事
项，发行人于 2022 年 12 月 23 日收到深圳证券交易所《关于对 TCL 科技集团股份有限
公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 273 号），监管函主要内容详见发行人公
告。本次监管措施相关问题主要为发行人会计处理及信息披露，且涉及金额占发行人
净利润比例较小，对发行人偿债能力无实质重大不利影响。公司高度重视企业规范运
作和高质量发展。收到决定书后，公司对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和
分析，按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
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运作》《企业会计准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，
对相关事项进行全面自查，制定切实可行整改方案，明确责任，严格按照《决定书》
要求逐项落实整改，具体整改情况详见 2022 年 12 月 23 日披露的《TCL 科技集团股份
有限公司关于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改报告》。
  二十一、发行人 2024 年 5 月 24 日发布的《TCL 科技集团股份有限公司关于董事
会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》，发行人于 2024 年 5 月 24 日召开
董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选
举产生了公司第八届董事会董事及第八届监事会股东代表监事。2024 年 5 月 24 日，公
司召开职工代表大会，选举产生了公司第八届职工代表监事。同日，公司以通讯方式
召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第
八届董事会董事长及副董事长的议案》《关于第八届董事会非独立董事细分执行董事、
非执行董事的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任
CEO（首席执行官）的议案》《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》
《关于选举第八届监事会主席的议案》。
  公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，具体成
员如下：独立董事由金李先生、万良勇先生、王利祥先生担任；非独立董事由李东生
先生（董事长）、张佐腾先生（副董事长）、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、林
枫先生担任。
  公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，
具体成员如下：股东代表监事由吴志明先生（监事会主席）、庄伟东先生担任；职工
代表监事由朱伟女士担任。
  二十二、发行人承诺合规发行，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不
操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利
益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相
返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不从事其
他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
  发行人的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
  投资者应当在认购环节向承销机构承诺审慎合理投资。
  投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通
过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人
认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融
资顾问、咨询服务等形式的费用。
  资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述
行为。
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   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                              释义
  在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义：
一、一般术语
发行人/公司/本公司/
                   指   TCL 科技集团股份有限公司（曾用名为 TCL 集团股份有限公司）
集团/TCL 科技/TCL
母公司                指   TCL 科技集团股份有限公司本部
公司董事会              指   TCL 科技集团股份有限公司董事会
公司股东大会             指   TCL 科技集团股份有限公司股东大会
公司章程               指   TCL 科技集团股份有限公司章程
                       根据发行人 2021 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第十四次
本次债券               指   会议的有关决议，向专业投资者公开发行的不超过人民币 100 亿
                       元（含人民币 100 亿元）的公司债券
本次发行               指   本期公司债券的发行行为
                       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技
本期债券               指
                       创新公司债券（数字经济）（第三期）
                       发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 科
募集说明书              指   技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公
                       司债券（数字经济）（第三期）募集说明书》
                       发行人为本期公司债的发行而根据有关法律法规制作的《TCL 科
募集说明书摘要            指   技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公
                       司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要》
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
深交所                指   深圳证券交易所
香港联交所/联交所          指   香港联合交易所
牵头主承销商、簿记
                   指   中信证券股份有限公司
管理人、中信证券
                       中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、国泰君安
联席主承销商             指   证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、申万宏源证券
                       有限公司（以下简称“申万宏源”）
债 券 受 托 管 理 人 /受
                   指   中信证券
托管理人
                       由中信证券、中金公司、国泰君安证券和申万宏源组成的主承销
主承销团               指
                       团
资信评级机构             指   中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）
审计机构               指   大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师              指   北京市嘉源律师事务所
                       根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资
债券持有人              指
                       者
                       为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的
《债券持有人会议规
                   指   《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公
则》
                       司债券债券持有人会议规则》
    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                       发行人与债券受托管理人签署的《TCL 科技集团股份有限公司
《债券受托管理协
                   指   2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》及其变
议》
                       更和补充
《公司法》              指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》              指   《中华人民共和国证券法》
《管理办法》             指   《公司债券发行与交易管理办法》
                       中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节
工作日                指
                       假日）
交易日                指   深圳证券交易所营业日
                       指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中
法定节假日或休息日          指   国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定
                       节假日或休息日）
最 近 三 年 及 一 期 /报
                   指   2021 年-2023 年度及 2024 年 1-3 月
告期
元                  指   如无特殊说明，指人民币
二、机构地名释义
TCL 通讯             指   TCL 通讯科技控股有限公司
TCL 华星             指   TCL 华星光电技术有限公司
格创东智               指   格创东智科技有限公司
TCL 科技投资           指   TCL Technology Investments Limited
                       TCL 实业控股股份有限公司（曾用名：TCL 实业控股（广东）股
TCL 实业             指
                       份有限公司）
T.C.L.实业（香港）       指 T.C.L.实业控股(香港)有限公司
华显光电               指   华显光电技术控股有限公司（0334.HK）
惠州投控               指   惠州市投资控股有限公司
                       翰林汇信息产业股份有限公司，为发行人在全国中小企业股份转
翰林汇                指
                       让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281
TCL 财 务 公 司 /TCL
                   指   TCL 科技集团财务有限公司
财司
TCL 创投             指   新疆 TCL 股权投资有限公司
东兴华瑞               指   新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
                       宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：新疆九
九天联成               指
                       天联成股权投资合伙企业（有限合伙））
                       TCL 科技集团(天津)有限公司（曾用名：天津中环电子信息集团
中环电子/中环集团          指
                       有限公司）
                       TCL 中环新能源科技股份有限公司，为发行人在深交所中小板控
TCL 中环             指   股子公司，股票代码：002129（曾用名：天津中环半导体股份有
                       限公司）
广东聚华               指   广东聚华印刷显示技术有限公司
茂佳科技               指   Moka International Limited
华睿光电               指   广州华睿光电材料有限公司
      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                       天津普林电路股份有限公司，为发行人在深交所中小板控股子公
天津普林               指
                       司，股票代码：002134
                       发行人光伏业务板块，包括内蒙古中环光伏材料有限公司、内蒙
中环光伏               指
                       古中环协鑫光伏材料有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司等
中环领先               指   中环领先半导体材料有限公司
                       代指资本业务板块，包括钟港资本有限公司、宁波 TCL 股权投资
TCL 资本             指
                       有限公司等
深圳华星半导体            指   深圳市华星光电半导体显示技术有限公司
武汉华星               指   武汉华星光电技术有限公司
武汉华星半导体            指   武汉华星光电半导体显示技术有限公司
广州华星               指   广州华星光电半导体显示技术有限公司
苏州华星               指   苏州华星光电技术有限公司
t1/t1 项目           指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
t2/t2 项目           指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线
t3/t3 项目           指   武汉华星第 6 代 LTPS-LCD 显示面板生产线
t4/t4 项目           指   武汉华星半导体第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 显示面板生产线
武汉 t3 扩产项目         指   武汉华星第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目
t6/t6 项目           指   深圳华星半导体第 11 代 TFT-LCD 新型显示器生产线
t7/t7 项目           指   深圳华星半导体第 11 代超高清新型显示器生产线
t9/t9 项目           指   广州华星第 8.6 代氧化物半导体新型显示器件生产线
t10/t10 项目         指   苏州华星第 8.5 代 TFT-LCD 生产线
三、专业、技术术语
                       产品生产过程所经过的路线,即从原料进入生产现场开始,经过加
产线                 指
                       工、运送、装配、检验等 一系列生产活动所构成的路线
TV                 指   Television，电视机
LCD                指   Liquid Crystal Display，液晶电视
TFT                指   Thin-Film Transistor，薄膜电晶体
平板电视               指   包括液晶电视、等离子电视、背投电视等
互联网电视              指   一种可以实现在电视上播放互联网内容的新型电视
TFT-LCD            指   Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体液晶
                       Computer、Communication、Consumer Electronic，计算机、通讯
                       和消费电子产品
IC                 指   Integrated Circuit，集成电路
IP                 指   Internet Protocol，网络之间互连的协议
VR                 指   Virtual Reality，虚拟现实技术
      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                       Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二极
AMOLED             指
                       体或主动矩阵有机发光二极体
OLED               指   Organic Light-Emitting Diode，有机电激光显示、有机发光半导体
LTPS               指   Low Temperature Poly-Silicon，低温多晶硅
OEM                指   Original Equipment/Entrusted Manufacture，贴牌生产
海外市场               指   中国大陆以外的市场
KPI                指   关键业绩指标
  本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍
五入造成的。
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                       第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况
  （一）本次发行的内部批准情况及注册情况
公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》及《关
于申请注册公开发行公司债券的议案》，根据公司战略规划布局及经营发展需要，公
司拟申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 100 亿元（含）的公司债券。
合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》及
《关于申请注册公开发行公司债券的议案》。
  本公司于 2022 年 7 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1561 号
文同意面向专业投资者发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将综合
市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
  （二）本期债券的主要条款
  发行主体：TCL 科技集团股份有限公司。
  债券名称：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新
公司债券（数字经济）（第三期）。（品种一债券简称：24TCLK3，债券代码：
  发行规模：本期公司债券面值总额不超过人民币 20 亿元（含）。
  债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末发
行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 5 年，
不设发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
  品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行
人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回
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拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金
额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
  债券票面金额：100 元。
  发行价格：本期债券按面值平价发行。
  增信措施：本期债券无担保。
  债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定
进行债券的转让、质押等操作。
  债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询
价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
  发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况
进行配售的发行方式。
  发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
  向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。
  承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
  配售规则：与发行公告一致。
  网下配售原则：与发行公告一致。
  起息日期：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 8 日。
  兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
  付息方式：本期债券按年付息。
  付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日，如发行人
行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8 日，如
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投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另
计利息）。
  本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
  兑付方式：到期一次还本。
  兑付日：本期债券品种一兑付日为 2029 年 7 月 8 日，如发行人行使赎回选择权，
则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日，如投资者行使回售选择权，则其回售
部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
  本期债券品种二的兑付日为 2029 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
  支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记
日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有
的本期债券票面总额的本金。
  本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及
其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
  偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
  信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券
的存续期内，资信评级机构每年将对发行人主体信用等级和本期债券信用等级进行一
次跟踪评级。
  赎回选择权条款：
  发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权
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利，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向
投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日一起
支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按
照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券品种一将继续
在第 4、5 年存续。
  调整票面利率选择权：
  发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利
率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息
披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票
面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
  回售选择权：
  发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者
有权选择在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，
将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券品
种一。本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债
券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
  回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的
公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人
的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受上述关于是否调整本
期债券品种一票面利率及调整幅度的决定。
  拟上市交易场所：深圳证券交易所。
  募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债或置换
已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律法规允许的用途。
  募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托
管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于
公司债券募集资金的接收、存储、划转。
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  本期债券募集资金专项账户如下：
  账户名称：TCL 科技集团股份有限公司
  开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行
  银行账户：40010078801700003113
  账户名称：TCL 科技集团股份有限公司
  开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行
  银行账户：2008021229200093305
  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
  联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万
宏源证券有限公司。
  债券通用质押式回购安排：本公司主体长期信用等级为 AAA，本期债券的信用等
级为 AAA，符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证
券登记机构的相关规定执行。
  税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳
的税款由投资者承担。
  （三）本期债券发行及上市安排
  发行公告刊登日期：2024 年 7 月 3 日
  发行首日：2024 年 7 月 5 日
  预计发行期限：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日，共 2 个交易日
  网下发行期限：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日
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  本期发行结束后，本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市的申请，具体上
市时间将另行公告。
二、认购人承诺
  购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以
其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
  （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
  （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管
部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
  （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易，
并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受此安排。
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                               第二节 募集资金运用
        一、募集资金运用计划
          （一）本期债券的募集资金规模
          经发行人股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕1561 号），
        本次债券注册总额不超过 100 亿元，采取分期发行。本期债券拟发行不超过 20 亿元
        （含）。
          （二）本期债券募集资金使用计划
          本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 14.30 亿元用于偿还有息负债或置换已用
        于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和
        实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情
        况，发行人未来可能在履行董事会审议内部决策程序或经董事会授权人士同意后调整
        用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。
          本期债券募集资金 14.30 亿元拟用于偿还有息负债或置换已用于偿还到期债务的自
        有资金。具体明细如下：
                                                                       单位：亿元
                                                                      其中：用于
                   借款资                               借款      拟使用募集            其中：用于偿
  债务人       牵头行            借款起始日        借款到期日                         偿还贷款本
                   金用途                               金额       资金金额             还贷款利息
                                                                        金
            国家开
武汉华星光电半导           归还 t4
            发银行
体显示技术有限公           项目银     2017/12/22   2025/12/21   43.88    10.10    9.70     0.40
            湖北省
   司               团贷款
            分行
            上海浦
            东发展
武汉华星光电半导    银行股    归还 t4
体显示技术有限公    份有限    超投项     2021/10/28   2025/12/18   3.90     1.20     1.20      -
   司        公司武    目贷款
            汉光谷
            支行
武汉华星光电技术    中国光    归还金     2022/8/31    2024/8/30    3.00     3.00     3.00      -
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                                                             其中：用于
                 借款资                        借款      拟使用募集              其中：用于偿
债务人       牵头行           借款起始日    借款到期日                       偿还贷款本
                 金用途                        金额       资金金额               还贷款利息
                                                               金
有限公司      大银行 融机构
          股份有  借款
          限公司
          武汉钟
          家村支
           行
合计         -    -    -     -                50.78    14.30     13.90     0.40
        注：上述表格中尚未偿还的借款均可提前还款。
        因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本
      期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公
      司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，
      未来可能在履行董事会审议内部决策程序或经董事会授权人士同意后调整偿还有息负
      债的具体明细，并及时进行信息披露。
        在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，经过发行人首席
      财务官（CFO）或其授权人士决策，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金，单次
      补充流动资金最长不超过 12 个月。发行人严格按照公司资金管理制度，合理配置补充
      流动资金，确保资金安全和效率，确保补充流动资金遵守相关规定和募集说明书约定。
      发行人将提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说
      明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。
        本期债券剩余募集资金将用于补充公司半导体显示、新能源光伏及其他硅材料、
      分销业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其
      衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
        发行人公司治理规范，诚信档案无不良记录，最近一期末资产负债率为 62.90%，
      不高于 80%。发行人具有显著的科技创新属性，最近三年研发投入金额分别为 87.72 亿
      元、107.78 亿元和 103.09 亿元，最近三年累计研发投入金额达 298.59 亿元，符合科技
      创新类发行人的充分条件“发行人最近 3 年累计研发投入占累计营业收入的 5%以上，或
      者最近 3 年累计研发投入金额在 6,000 万元以上”。属于《深圳证券交易所公司债券发
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行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》规定的科技创新类发行人。
专利申请 590 件，累计申请 15,331 件；在量子点显示领域的专利申请数量位居全球第
二；TCL 中环通过持续技术创新及工艺进步、工业 4.0 制造转型，在大尺寸、薄片化、
N 型硅片等领域均形成了独特的领先优势。为落实技术生态策略，公司积极整合资源，
推动行业重大技术攻关和产业化，完善技术生态体系，为公司技术发展提供坚实支撑。
  根据国务院发布的《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》（国发
[2021]29 号）（以下简称“《通知》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主
要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技
术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形
态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方
式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改
变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、
普惠共享的新阶段。“加快建设信息网络基础设施，建设高速泛在、天地一体、云网融
合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施”；“发展智慧
广电网络，加快推进全国有线电视网络整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用，
发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态。”
  根据国家统计局公布的《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》（国家统计
局令第 33 号），“数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重
要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一
系列经济活动；数字经济核心产业，主要包括计算机通信和其他电子设备制造业、电
信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等，是数字
经济发展的基础。”
  根据证监会行业分类，发行人所处行业为“制造业-计算机、通信和其他电子设备制
造业”，属于国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》中数字经济及其
核心产业统计分类的“01-0509 显示器件制造”。因此可认定发行人属于数字经济产业领
域。
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  发行人通过本期发行公司债券继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设施建设，
进而促进数字经济的发展。
     （三）募集资金的现金管理
  在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有
权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的
产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
     （四）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
  发行人变更募集资金用途的，将经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披
露。
     （五）本期债券募集资金专项账户管理安排
  公司将于本期债券发行前在账户及资金监管银行开立募集资金专项账户，用于本
期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制
度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进
行持续的监督等措施。
  为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办
法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文
件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。
  根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、
存储、划转与本息偿付进行监督。受托管理人应当每年检查发行人募集资金的使用情
况是否与募集说明书约定一致。
     （六）募集资金运用对发行人财务状况的影响
  本期债券发行后将引起公司财务结构的变化，具体如下：
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  本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负
债结构在以下假设基础上发生变动：
  （1）相关财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 3 月 31 日；
  （2）假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资
金净额为 20 亿元；
  （3）假设本期债券募集资金净额 20 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资产负债
表；
  （4）假设本期债券募集资金的用途为 14.30 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用
于补充流动资金；
  （5）假设公司债券发行在 2024 年 3 月 31 日完成。
  基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：
                                                         单位：万元、%
     项目          2024 年 3 月 31 日      本期债券发行后（模拟）        模拟变动额
 流动资产                   11,114,099          11,171,099            57,000
 非流动资产                  28,060,574          28,060,574                 -
 资产合计                   39,174,673          39,231,673            57,000
 流动负债                   10,409,165          10,266,165       -143,000
 非流动负债                  14,230,979          14,430,979        200,000
 负债合计                   24,640,144          24,697,144            57,000
 资产负债率                       62.90              62.95               0.05
 流动比率                         1.07                1.09              0.02
     本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后，发行人合并财务报表
 的资产负债率由 62.90%上升至 62.95 %，流动比率将由 1.07 上升为 1.09，不会对公司
 长期及短期偿债能力造成重大影响。
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
二、前次公司债券募集资金使用情况
  截至募集说明书签署日，发行人核准日期为 2022 年 7 月 19 日、文号“证监许可
【2022】1561 号”的批文项下已发行公司债券“24TCLK1”和“24TCLK2”。上述债券募集
资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况如下：
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（数字经济）（第一期）于 2024 年 2 月 1 日发行完成，实际发行规模 15 亿元，实际使
用金额为 15 亿元，募集资金余额为 0 亿元，债券期限 2 年，第 1 年末附发行人赎回选
择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，当期票面利率为 2.64%。
  截至本募集说明书摘要出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）的募集资金专户运作正常，
募集资金最终 8 亿元用于偿还公司债务、剩余部分用于补充流动资金，符合该期募集说
明书的约定，不存在募集资金用途变更调整的情况。
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
（数字经济）（第二期）于 2024 年 4 月 11 日发行完成，实际发行规模 15 亿元，实际
使用金额为 15 亿元，募集资金余额为 0 亿元，债券期限 5 年，第 3 年末附发行人赎回
选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，当期票面利率为 2.69%。
  截至本募集说明书摘要出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）的募集资金专户运作正常，
募集资金最终 7 亿元用于偿还有息负债或置换已用于偿还到期债务的自有资金、剩余部
分用于补充流动资金，符合该期募集说明书的约定，不存在募集资金用途变更调整的
情况。
三、本期公司债券募集资金使用承诺
  发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于
弥补亏损和非生产性支出。
  发行人承诺，如在存续期间变更募集资金用途，将履行相关程序并及时披露有关
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
信息。发行人承诺，若发生募集资金用途变更，变更后的募集资金用途依然符合《深
圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相关规
定。
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                   第三节 发行人基本情况
一、发行人概况
 公司名称：TCL 科技集团股份有限公司
 股票代码：000100
 法定代表人：李东生
 注册资本：1,877,908.08 万元
 实缴资本：1,877,908.08 万元
 设立日期：1982 年 3 月 11 日
 统一社会信用代码：91441300195971850Y
 住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
 邮政编码：516001
 联系电话：0752-2376369
 传真：0752-2260886
 办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
 信息披露事务负责人及职位：廖骞；董事、董事会秘书、高级副总裁
 信息披露事务负责人联系方式：0755-33311666
 所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
 经营范围：研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、
液晶显示器件、货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业
投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提
供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，
    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
   网址：https://www.tcltech.com/
二、发行人历史沿革
   （一）历史沿革
   公司前身为 TCL 集团有限公司。2002 年 4 月，经广东省人民政府办公厅《关于同
意变更设立广东 TCL 集团股份有限公司的复函》（粤办函[2002]94 号）、广东省人民
政府《关于广东 TCL 集团股份有限公司设立有关问题的补充批复》（粤府函[2002]134
号）、广东省经济贸易委员会《关于同意变更设立广东 TCL 集团股份有限公司的批复》
（粤经贸函[2002]112 号）和《关于同意变更设立广东 TCL 集团股份有限公司的补充批
复》（粤经贸函[2002]184 号）等文件的批准，TCL 集团有限公司以经审计的净资产按
照 1:1 的比例折合股本 1,591,935,200 元，整体变更设立广东 TCL 集团股份有限公司。
上述出资已经安永华明会计师事务所有限公司 2002 年 4 月 15 日出具的《验资报告》验
证确认。公司于 2002 年 4 月 19 日经广东省工商行政管理局核准注册，注册号为
   根据国家工商行政管理总局《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字
[2002]第 157 号）核准并经广东省工商行政管理局核定，公司于 2002 年 5 月 16 日将公
司名称由“广东 TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 集团股份有限公司”。
   历次股本变动情况如下：
及吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司的通知》（证监发行字[2004]1 号）核准，公司
于 2004 年 1 月 7 日在深交所以每股 4.26 元的价格公开发行股票，共计公开发行人民币
普通股 994,395,944 股，其中，向社会公开发行 590,000,000 股，向 TCL 通讯设备全体
流通股股东发行 404,395,944 股，用于换取其持有的 TCL 通讯设备的流通股，吸收合并
TCL 通讯设备。公司 994,395,944 股公众股于 2004 年 1 月 30 日在深交所挂牌上市。此
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
次发行结束后，公司总股本增加至 2,586,331,144 元。该资金已全部到位，经安永华明
会计师事务所有限公司 2004 年 1 月 13 日出具的《验资报告》验证确认。公司于 2004
年 7 月 16 日经广东省工商行政管理局核准换取了注册号为企股粤总字第 003362 号的企
业法人营业执照。
   上述首次公开发行与吸收合并后，公司股本结构为：
           股份类别                股份数量（股）              占总股本比例（%）
 一、未上市流通股份                          1,591,935,200           61.55
    国家持股                             652,282,698            25.22
    境内法人持股                            95,516,112                3.69
    境外法人持股                           197,081,577                7.62
    自然人持股                            411,636,329            15.92
    其他                               235,418,484                9.10
 二、流通股份                              994,395,944            38.45
    人民币普通股                           994,395,944            38.45
 三、股份总数                             2,586,331,144          100.00
   由于非流通股股东吴士宏不同意参加股权分置改革，2005 年 11 月 18 日，吴士宏
与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文
签订《股权转让协议》，将其持有的 10,084,689 股自然人股转让给上述 10 名自然人，
数量分别为郭春泰 4,773,130 股、严勇 2,500,000 股、陈华明 732,336 股、张杰 400,000
股、李益民 400,000 股、黄伟 250,000 股、张付民 250,000 股、易春雨 400,000 股、于恩
军 129,223 股、史万文 250,000 股。转让双方已完成股权过户手续。
《股份转让协议》。根据协议约定，惠州投控向 PhilipsElectronicsChinaB.V 转让其持有
的占 TCL 集团总股本 5%的国家股股份 129,316,557 股，股份转让的价款为每股 1.5816
元。鉴于 TCL 集团已经提出流通股股东每 10 股获得 2.5 股对价的股权分置改革方案，
在该方案项下与本次转让股份相关的股权分置改革对价将由 PhilipsElectronicsChinaB.V
承担。
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
让协议》。根据该协议，惠州控股向 AllianceFortuneInternationalLimited 转让其持有的
占本公司总股本 1.16%的国家股股份 30,000,000 股，转让价格为每股 1.5816 元。鉴于
TCL 集团已经提出流通股股东每 10 股获得 2.5 股对价的股权分置改革方案，在该方案
项下与本次转让股份相关的股权分置改革对价将由 AllianceFortuneInternationalLimited
承担。
人正式签订《股份转让协议》。根据协议约定，惠州投控向本公司高级管理人员及其
他主要管理人员转让其持有的占本公司总股本 3.84%的国家股股份 99,316,557 股，转让
价格为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团已经提出流通股股东每 10 股获得 2.5 股对价的股
权分置改革方案，在该方案项下与本次转让股份相关的股权分置改革对价将由本公司
高级管理人员及其他主要管理人员承担。
过，并于 2006 年 4 月 20 日实施。实施方案为在股份变更登记日登记在册的全体流通股
股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权
分置改革方案后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变
更为有限售条件的流通股。
   本次股权转让及股权分置改革完成后，公司股本结构如下表所示：
           股份类别                  股份数量（股）              占总股本比例（%）
一、有限售条件股份                             1,343,416,891            51.94
   国家及国有法人持股                            332,176,675            12.84
   境内一般法人持股                              80,600,173             3.12
   境内自然人持股                              347,354,583            13.43
   境外法人、自然人持股                           384,549,602            14.87
   高管股份                                     80,677              0.00
   其他                                   198,655,181             7.68
二、无限售条件股份                             1,242,914,253            48.06
   人民币普通股                             1,242,914,253            48.06
三、股份总数                                2,586,331,144           100.00
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  经中国证监会《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2009]12 号）核准，公司于 2009 年 4 月 23 日以每股 2.58 元的价格向符合中国证监
会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 35,060 万股。此次发行完成
后，公司总股本增加至 2,936,931,144 股，并于 2009 年 6 月 2 日经广东省工商行政管理
局核准换取了企业法人营业执照。该资金已全部到位，经中喜会计师事务所有限责任
公司出具的中喜验字[2009]第 01016 号《验资报告》验证确认。
  此次非公开发行股票后，公司股本结构为：
          股份类别                  股份数量（股）              占总股本比例（%）
一、有限售条件股份                             513,097,296            17.47
   国家持股                                73,543,561               2.51
   国有法人持股                             104,000,000               3.54
   境内非国有法人持股                           33,800,000               1.15
   境内自然人持股                            231,753,735               7.89
   其他（基金、理财产品等）                        70,000,000               2.38
二、无限售条件股份                            2,423,833,848           82.53
三、股份总数                               2,936,931,144          100.00
  经中国证监会《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2010]719 号）核准，公司于 2010 年 7 月 26 日以每股 3.46 元的价格向符合中国证
监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 1,301,178,273 股。此次发
行完成后，公司总股本增加至 4,238,109,417 股，并于 2010 年 9 月 19 日经广东省工商行
政管理局核准换取了企业法人营业执照。该资金已全部到位，经深圳市鹏城会计师事
务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]284 号验资报告验证确认。
  此次非公开发行股票后，公司股本结构为：
          股份类别                  股份数量（股）              占总股本比例（%）
一、有限售条件股份                            1,436,632,871           33.90
   国家持股                                86,719,654               2.05
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          股份类别                  股份数量（股）              占总股本比例（%）
   国有法人持股                             289,008,671               6.82
   境内非国有法人持股                          853,195,548            20.13
   境内自然人持股                            207,708,998               4.90
二、无限售条件股份                            2,801,476,546           66.10
三、股份总数                               4,238,109,417          100.00
及资本公积转增股本预案》，本次分配以公司 2010 年 12 月 31 日股份总数 4,238,109,417
股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股，共计转增 4,238,109,417 股，
本次转增完成后公司总股本增加至 8,476,218,834 股，本次转增股本于 2011 年 5 月 19 日
完成。上述事项经立信大华会计师事务所有限公司出具的立信大华验字[2011]170 号验
资报告验证确认。
  此次资本公积转增股本后，公司股本结构为：
          股份类别                  股份数量（股）              占总股本比例（%）
一、有限售条件股份                            2,836,553,542           33.46
   国有法人持股                             751,456,650               8.87
   境内非国有法人持股                         1,706,391,096           20.13
   境内自然人持股                            270,708,800               3.19
   高管股份                               107,996,996               1.27
二、无限售条件股份                            5,639,665,292           66.54
三、股份总数                               8,476,218,834          100.00
有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关议案。2011 年 2 月 11 日，就此次股权激
励计划，公司向中国证监会进行了备案，根据中国证监会的反馈意见，2011 年 12 月 6
日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权
激励计划（草案）修订稿》及相关议案。公司于 2011 年 12 月向中国证监会进行了备
案，中国证监会在法定期限内未提出异议。2012 年 1 月 9 日，公司召开 2012 年第一次
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临时股东大会审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
及相关议案。
权激励计划首次授予事项的议案》，根据公司 2012 年第一次临时股东大会授权，董事
会确定以 2012 年 1 月 13 日作为本次股票期权激励计划的授权日，向 154 位激励对象首
次授予 155,025,600 份股票期权并完成了股票期权授予登记工作。预留的 17,221,600 份
股票期权的授权日由董事会另行确定。
划预留股票期权授予相关事项的议案》。董事会确定以 2013 年 1 月 8 日为本次股权激
励计划预留股票期权的授权日，向 36 名激励对象授予预留的 17,221,600 份股票期权并
完成了股权激励计划预留股票期权授予登记工作。
次授予的股票期权激励对象及期权数量的议案》《关于调整股权激励计划首次授予的
股票期权行权价格的议案》《关于首次授予的股票期权第一个行权期可行权相关事宜
的议案》，股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，公司首次
授予的 144 名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120 份股票期权，第一个行权期
自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日
止。
一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12
日可行权共 60,073,120 份股票期权。激励对象在符合规定的时间内可通过选定的承办券
商系统自主进行申报行权。自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日，激励对象已行
权 58,870,080 份股票期权；对于未行权的 1,203,040 份股票期权，公司已于 2014 年 1 月
激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权
的议案》，公司首次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期不满
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足行权条件，其对应的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司注销，共计注销股
票期权数量为 55,387,800 份。2014 年 3 月 7 日，公司完成上述拟注销的股票期权的注销
事宜。本次注销完成后，公司首次授予的股票期权剩余数量为 45,054,840 份；预留股票
期权剩余数量为 6,888,640 份。
  经中国证监会《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2014]201 号）核准，公司于 2014 年 4 月 30 日以每股 2.18 元的价格向符合中国证
监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 917,324,357 股。此次发行
完成后，公司注册资本增加至人民币 9,452,413,271 元，并于 2014 年 6 月 10 日经惠州市
工商行政管理局核准换取注册号为 440000000011990 的企业法人营业执照。该资金已全
部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2014]1524 号验资报告
验证确认。
  此次非公开发行股票后，公司股本结构为：
          股份类别                  股份数量（股）              占总股本比例（%）
一、有限售条件股份                            1,314,618,159           13.91
   国有法人持股                             105,504,587               1.12
   境内非国有法人持股                          687,266,382               7.27
   境内自然人持股                            124,553,388               1.32
   高管股份                               397,293,802               4.20
二、无限售条件股份                            8,137,795,112           86.09
三、股份总数                               9,452,413,271          100.00
  经中国证监会《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可[2015]151 号）核准，发行人于 2015 年 2 月 26 日以每股 2.90 元的价格向符合中国
证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 2,727,588,511 股，经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2015]0155 及 0156 号验资报告验证
资金到位。
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整股票期权激励对象及期权数量的议案》《关于股权激励计划首次授予股票期权第三
个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，股权激励计划首次
授予的股票期权第三个行权期行权条件满足，发行人首次授予的 135 名激励对象在第三
个行权期可行权共 44,151,060 份股票期权，首次授予股票期权第三个行权期自 2015 年
权期可行权共 6,650,560 份股票期权，发行人预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月
首次授予的股票期权第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》《关于公司股权
激励计划预留股票期权第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，激励对象在
符合规定的时间内可通过选定的承办券商系统自主进行申报行权。自 2015 年 1 月 1 日
起至 2015 年 12 月 31 日，发行人股票期权激励对象累计行权 48,357,920 股。
    自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日，公司因股权激励行权增加 48,357,920
股股份，因非公开发行增加 2,727,588,511 股股份，股份总数由 9,452,413,271 增加至
    自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 1 月 12 日，公司股票期权激励对象累计行权 923,340
股。
    公司首期回购部分社会公众股份的方案于 2015 年 7 月 17 日经公司 2015 年第一次
临时股东大会审议通过，2015 年 7 月 24 日公司公告了《TCL 集团股份有限公司关于首
期回购公司部分社会公众股份的报告书》。截至 2016 年 1 月 15 日，公司回购股份数量
为 15,601,300 股，本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化，公司于
股回购股份注销手续。
的交易标的为公司控股子公司 TCL 华星，交易资产为 TCL 华星 10.04%股权，交易价格
为 403,400.00 万元，交易对方为 TCL 华星员工持股平台和其他股东，拟采取发行股份
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购买资产的方式。本次交易的交易标的资产相关指标占公司资产总额、资产净额、营
业收入的比重未超过 50%，本次交易不构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实
际控制人发生变更。
会议，有条件审核通过公司发行股份购买资产暨关联交易事项，公司自 2017 年 9 月 21
日起复牌。2017 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准 TCL 集团股份有
限公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资
产的批复》（证监许可【2017】1949 号），核准公司向湖北省长江合志汉翼股权投资
基金合伙企业（有限合伙）发行 1,059,849,533 股股份、向星宇企业有限公司发行
股份、向林周星涌创业投资管理合伙企业（有限合伙）发行 38,380,684 股股份、向林周
星源创业投资管理合伙企业（有限合伙）发行 37,695,315 股股份、向林周星涟创业投资
管理合伙企业（有限合伙）发行 32,311,279 股股份购买相关资产。
记，公司已直接持有 TCL 华星 85.71%的股权。大华会计师事务所出具了《验资报告》
（大华验字[2017]000911 号），对本次发行股份购买资产之新增股份作了验资，公司将
新 增 注 册 资 本 1,301,290,321 股 。 根 据 《 验 资 报 告 》 显 示 ， 公 司 总 股 本 将 由 原
份于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。
TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”（草案）
及其摘要的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 3 月 21
日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划
暨“TCL 集团全球创享计划”相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 21 日，同意公司向 1,522 名激励对
象授予 3,594.4 万股限制性股票，授予价格为 1.83 元/股。
   在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激励计划中
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确定的部分激励对象因资金不足等个人原因自愿放弃参与或认购部分拟授予的限制性
股票，其中 55 名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票合计 1,267,556 股。因此，公
司实际授予激励对象人数为 1,467 名，实际授予限制性股票的数量调整为 34,676,444 股。
上述限制性股票授予情况已经大华会计师事务所于 2018 年 5 月 3 日出具的《验资报告》
（大华验字 [2018]000265 号）确认。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
   公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购
部分社会公众股份的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日公告了《关于回购部分社会公众股
份预案的公告》、于 2019 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了
《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司回购总金额不低于 15.00 亿元（含）且不
超过 20.00 亿元（含），回购价格不超过 5.00 元/股（含）；回购股份实施期限为自公
司第六届董事会第十四次会议审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。截至 2019
年 10 月 9 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量
TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”（草案）
及其摘要的议案》。根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司于 2019 年 5 月 10
日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计
划暨“第二期全球创享计划”相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》，确定本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日，同意公司向 122 名激励对象
授予 3,875,613 股限制性股票，授予价格为 1.86 元/股。
   本次授予的限制性股票系 TCL 集团通过二级市场上回购的 TCL 集团 A 股普通股。
上述限制性股票授予情况已经大华会计师事务所于 2019 年 6 月 5 日出具的《验资报告》
（大华验字[2019]000219 号）确认。本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变。
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销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，744 名激励对象因重大
资产重组转移到 TCL 实业控股股份有限公司及其子公司任职或离职等原因而不再适合
成为激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 21,114,162 股将由公司回购并注
销；11 名在职激励对象因 2018 年度业绩考核未达标导致当期解除限售条件未达成，其
已获授但尚未解除限售的限制性股票 95,626 股，将由公司回购并注销。
   注销完成后，公司总股本将减少 21,209,788 股。
   根据公司于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
拟变更公司全称及证券简称的议案》《关于修订公司<章程>的议案》，公司名称由
“TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 科技集团股份有限公司”，英文名称由“TCL
Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”，经营范围变更为“研究、开发、
生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，货物或技术
进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业
投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机
构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技术服务和电
子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售专利转让，代理报关服务，提供顾问服
务，支付结算。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公
司已于 2020 年 2 月 5 日完成本次变更的工商变更登记手续。经深圳证券交易所核准，
公司证券简称自 2020 年 2 月 7 日起由“TCL 集团”变更为“TCL 科技”，英文简称由“TCL
CORP.”变更为“TCL TECH.”。
   根据公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会
第十六次会议审议通过的《关于回购注销 2018 年和 2019 年限制性股票激励计划部分已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司于 2020 年 7 月 24 日完成了 2018 年
和 2019 年限制性股票激励计划暨“TCL 集团全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票回购注销工作，回购注销的股票数量为 9,159,308 股。
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股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》，公司拟以发行股份、可转
换公司债券及支付现金的方式购买武汉华星 39.95%股权，交易价格 421,700 万元。公
司拟以发行股份的方式支付交易对价的 47.43%，即 200,000.00 万元；以发行可转换公
司债券的方式支付交易对价的 14.23%，即 60,000.00 万元；以现金方式支付交易对价的
集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
   公司发行股份购买资产所新增股份数量为 511,508,951 股，新增股份于 2020 年 11
月 11 日在深圳证券交易所上市。
   根据公司于 2021 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第九次会议和 2021 年 7 月 6 日
召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励
计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》，10
名激励对象因个人离职原因不再具备激励资格，公司对该 10 名激励对象合计持有的已
获授但尚未解除限售的 145,941 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销将导致公司
股本减少 145,941 股，公司注册资本减少 145,941 元。
   经中国证监会《关于核准 TCL 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可［2022］1658 号）核准，公司于 2022 年 11 月 30 日以每股 3.42 元的价格向符合中
国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 2,806,128,484 股，经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字［2022］000709 号验资报告验证
资金到位。公司本次非公开发行股票募集资金总额人民币 9,596,959,415.28 元，扣除与
发行有关的费用（不含税）人民币 122,264,729.12 元，实际可使用募集资金人民币
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－股本溢价”人民币 6,668,566,202.16 元。
年非公开发行 A 股股票方案的议案》，采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象
为不超过 35 名特定投资者。2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通
过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 。2021 年 11 月 1 日，公司召开
第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方
案的议案》，根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行
A 股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开
发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。2022 年 4 月 29 日，
公司召开第一次临时股东大会审议，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全
权办理 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。本次非公开发行股票实
施完毕。
更至 17,071,891,607 股。
   公司于 2023 年 5 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本由 17,071,891,607 股增至 18,779,080,767 股。
   （二）重大资产重组
   报告期内，发行人未发生导致公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购
买、出售、置换情形。
三、发行人股权结构
   （一）股权结构
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        公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。截至 2024 年 3 月 31 日，
      持有公司 5%以上股份的股东为李东生先生及其一致行动人。
        截至 2024 年 3 月 31 日，李东生先生及其一致行动人持有公司 126,405.32 万股股
      份，占公司股本总额的 6.73%。2017 年 5 月 19 日，李东生、东兴华瑞和九天联成签署
      《关于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议》，协议签署后，上述三名股东成为一
      致行动人，当时合计持有公司股份 149,983.35 万股，占公司股本总额的 11.07%，李东
      生先生成为公司第一大股东。2019 年 2 月 26 日，李东生、九天联成和东兴华瑞签署了
      《关于 TCL 集团股份有限公司一致行动人协议之部分解除协议》，协议签署后，李东
      生、九天联成与东兴华瑞解除一致行动关系，李东生与九天联成继续维持一致行动关
      系，并继续按照《关于 TCL 集团股份有限公司的一致行动协议》约定执行。
        公司目前股权结构比较分散，签署上述协议不会导致公司实际控制人发生变化。
      李东生及其一致行动人成为公司第一大股东后，对于公司治理的影响力进一步加强，
      同时可降低公司被恶意收购的风险，有利于保持公司经营管理层的稳定；有利于进一
      步提高公司的经营决策效率，确保公司战略方向得到有效执行，使得公司持续、稳定、
      健康发展。
        截至 2024 年 3 月 31 日，发行人前十名股东情况如下：
                                                          持有有限售条         质押、标记或冻结情况
      股东名称        股东性质       持股比例(%)       持股数量
                                                          件的股份数量         股份状态      数量
李东生
                  境内自然人/
宁波九天联成股权投资合伙                       6.73   1,264,053,189    672,868,840
                  一般法人                                                   质押     293,668.015
企业(有限合伙)
惠州市投资控股有限公司       国有法人             4.35   817.453.824
香港中央结算有限公司        境外法人             4.05   761,222,897
武汉光谷产业投资有限公司      国有法人             2.64   495,390,330                    质押     246,780,000
                  境内一般法
中国证券金融股份有限公司                       2.19   410,554,710
                  人
上海高毅资产管理合伙企业
                  基金、理财
(有限合伙)一高毅晓峰 2 号                    1.19   223,736,600
                  产品等
致信基金
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                                                          持有有限售条     质押、标记或冻结情况
       股东名称        股东性质       持股比例(%)        持股数量
                                                          件的股份数量     股份状态     数量
中国工商银行股份有限公司
                   基金、理财
一华泰柏瑞沪深 300 交易型                      1.08   202,917,730
                   产品等
开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司一华
                   基金、理财
泰柏瑞中证光伏产业交易型                         1.03   192,656,860
                   产品等
开放式指数证券投资基金
中信证券股份有限公司         国有法人              0.98   184,127,136
          （二）控股股东
          公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。
          （三）实际控制人
          公司股权结构较为分散，不存在控股股东及实际控制人。
       四、发行人权益投资情况
          （一）发行人主要子公司以及其他有重要影响的参股公司情况
          截至 2023 年末，集团纳入合并报表范围的重要子公司共有 3 家，具体情况如下表
       所示：
   序                           注册资本               持股比例
           企业名称       注册地                                          取得方式   主营业务
   号                           （万元）           直接          间接
        TCL 华星光电技术有
             限公司
                                                                   非同一控   新能源光伏
        TCL 中环新能源科技
          股份有限公司
                                                                    业合并     料
        翰林汇信息产业股份
          有限公司
       注：TCL 中环新能源科技股份有限公司为发行人 2020 年收购中环集团的子公司。发行人持有中环
       集团 100%的股权，从而间接持有 TCL 中环 27.36%的股权，合计持有 TCL 中环 29.91%的股权，是
       TCL 中环单一最大股东，发行人决定其经营方针和财务政策，并实质控制 TCL 中环，故将其作为
       子公司纳入合并报表范围。
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       发行人主要子公司 2023 年度/末主要财务数据如下：
                                 发行人主要子公司主要财务数据
                                                                            单位：万元
                                                                         重大增减变动的情况
公司名称          资产           负债         所有者权益        收入          净利润
                                                                               及原因
TCL 华星光
                                                                         加 94.25%，亏损显著
电技术有限       20,893,668   13,484,554    7,409,114   7,207,779   -48,056
                                                                         减少主要系主要产品价
  公司
                                                                             格企稳回升
TCL 中环新
                                                                         少 44.88%，主要系行
能源科技股       12,506,304    6,482,593    6,023,711   5,914,646   389,889
                                                                         业供需关系失衡，产品
份有限公司
                                                                           价格非理性下跌
翰林汇信息
                                                                         少 83.65%，主要系行
产业股份有         726,655      583,251      143,404    3,010,953     4,320
                                                                         业供需失衡及资产减值
 限公司
                                                                              计提影响
       （二）发行人合营、联营公司情况
       发行人不存在有重要影响的合营企业或联营企业。
   五、发行人的治理结构及独立性
       （一）发行人的治理结构及组织机构设置和运行情况
       公司已经按照《公司法》等法律法规的相关要求，建立了包括股东大会、董事会、
   监事会和高级管理人员在内的健全有效的法人治理结构。其中，股东大会是公司的权
   力机构；董事会由 9-11 名董事组成，对股东大会负责；监事会由 3 名监事组成。
       公司设 CEO 1 名，由董事会聘任或解聘。公司首席财务官（CFO）1 名、首席技术
   官（CTO）1 名、董事会秘书 1 名，设高级副总裁（SMP）若干名，由董事会聘任或解
   聘。首席财务官（CFO）负责制定公司长期资产负债战略，管理公司的战略资产配置；
   首席技术官（CTO） 负责上市体系各公司产品技术发展路线的制定、技术方向研究和
   总体规划，制定和实施重大产品技术决策。公司设副总裁若干名，副总裁由 CEO 提名，
   人力资源管理中心审核任职资格，执委会讨论通过后予以聘任。
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  发行人已按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定设立了
健全、清晰的组织机构，其设置充分体现了分工明确、相互制约的治理原则。发行人
依法建立了健全的股东大会、董事会、监事会制度，上述机构和人员的职责完备、明
确；并且发行人制定的上述规则、制度、条例的内容和形式均符合相关法律的规定。
近三年及一期，公司股东大会、董事会和监事会召集、召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》和相关议事规则的要求。
  股东大会的具体职权如下：决定公司经营方针和投资计划；选举和更换非由职工
代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决
定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告； 审议批准监事会的报告；审议批准
公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
审议批准公司的股东回报规划； 对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司
债券作出决议； 对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议；
修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准第四十八条、规
定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产百分之三十的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划和员工持
股计划；审议法律、行政法规、部门规章和公司章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
  董事会的具体职权如下：召集股东大会，并向股东大会报告工作；执行股东大会
的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司的股东回报规划；制订公司增加
或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、因公司章
程第二十四条、第（一）项、第（二）项规定的情形回购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；决定公司因公司章程第二十四条、第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；在股东大会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司 CEO、董事会秘书；根
据 CEO 的提名，决定聘任或者解聘公司除董事会秘书之外的其他高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管
理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取
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公司 CEO 的工作汇报并检查 CEO 的工作；法律、法规或公司章程规定，以及股东大
会授予的其他职权。
  监事会的具体职权如下：应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面
审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对
违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的
建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东
大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》的相关规定，
对董事、高级管理人员提起诉讼；对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规
划的情况及决策程序进行监督；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可
以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
  本公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，建立了完善的法
人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，制定了相应的议事规
则及工作细则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本
公司的实际情况，设置了相关业务和管理部门，具体执行管理层下达的任务。截至目
前，发行人集团总部组织结构如下图所示：
  （二）发行人内部管理制度
  发行人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规的
要求，以建立健全完备的法人治理结构，实现规范化、制度化为宗旨，制定和修改了
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公司《章程》《股东大会组织及议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理办
法》《内部控制制度》《重大投资管理制度》《关联交易管理制度》《重大信息内部
报告制度》《控股子公司管理办法》《总裁工作细则》《对外担保管理制度》等规范
性文件，进一步健全了公司各项规章制度，不断完善公司法人治理结构、规范公司的
运作，以符合有关法律、法规的要求。
  （1）财务管理制度
  在财务管理方面，公司建立了《网上新股申购业务内控制度》《二级市场证券投
资内控制度》《财务管理制度》《预算管理制度》《资产管理制度》《质量管理制度》
《资金管理规定》《对外担保管理制度》等。除上述财务管理制度外，公司建立了控
制投资决策与审批的《重大投资管理制度》，确立了投资决策流程及相关部门审批权
限，也专门设立了战略与投资管理中心，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风
险、回报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时
向公司董事会报告。为加强与规范公司委托理财业务、金融衍生业务和风险创业投资
业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结
合公司的实际情况，制定了《委托理财内控制度》《证券投资管理制度》《金融衍生
产品投资内控制度》和《风险投资内控制度》；在现金管理方面，公司强化集团系统
内资金统一配置与调剂功能，严格按照“集中统一管理原则”、“协同性原则”、“安全性、
流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最大化的基本原则”，
通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算管理，以实现现金高效流转，提高
集团整体抗风险能力。财务公司在集团会计政策和财务管理通则等框架下，参照金融
企业会计制度独立核算；在预算管理方面，公司完善了预算管理制度和编制流程，明
确了年度预算编制要经过“战略规划—设立关键绩效指标（KPI）目标—业务规划—预
算”四个阶段的完整过程，特别强调业务规划环节，要求预算目标必须有相应的业务规
划来保证完成，分别从集团和企业层面，加大了对企业预算评审的力度和建立起相对
完善的预算管理体系。
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  其中，资金管理方面，发行人建立了《资金管理制度》和《资金计划管理办法》，
具有长期资金和短期资金的管理计划和规定，同时正在制定短期资金调度应急预案。
发行人在对财务相关环节进行了严格控制的同时让财务管理制度得到了有效的执行和
落实。发行人制定了资金管理制度，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准
制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任及相关控制措
施；同时，根据岗位责任制，明确各岗位职责权限，确保办理货币资金业务的不相容
岗位相互分离、制约和监督，而且应当定期、不定期进行岗位轮换。公司制定了收付
款审批权限等系列程序，严格执行对款项收付的监督检查。
  （2）人力资源管理制度
  在人事管理方面，公司制定了《TCL 科技集团股份有限公司员工手册》《TCL 集
团总部绩效管理细则》《TCL 集团直管干部管理规定》和《TCL 科技集团股份有限公
司参股公司董事、监事委派及履职管理办法》等一系列人力资源管理制度，明确了岗
位的任职资格、人力资源开发管理的措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制，为
不断提高公司员工素质，确保内部控制的有效实施及公司的长远发展打下了坚实的基
础。
  （3）安全生产管理制度
  公司设立了集团安全生产委员会，定期召开安全生产工作会议，完善安全生产管
理制度，提高职工安全生产意识。公司不断完善和健全安全生产管理制度，最大限度
防范重大安全生产事故发生；定期举办安全教育培训，增强了安全生产管理者的责任
感，提高了职工安全生产意识；提升了专职安全人员管理激励，强化了集团监督检查，
不断改善安全生产情况，减少事故的发生。在职业健康安全培训方面，公司注重员工
的健康，为拓展员工的自我保护思路，增强员工面对潜在危险的自我保护能力，定期
举行职业健康安全培训。职业健康安全培训包括三方面的内容：
  第一，针对工作场所机械样式、员工接触危化品机率等特点开展相应的培训，对
如何安全使用生产工具进行讲解；
  第二，结合公司以往发生的一些安全生产事故，讲解如何应对紧急情况以及预防
类似事故的发生；
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  第三，向员工传授厂外人身、财产安全保护知识，以及如何应对自然灾害的一些
知识。
  （4）采购和销售管理制度
  集团下属各产业公司独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合
同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和产品销售均独立进行。
  采购方面，对于生产物料的采购，各公司建立了采购招标管理平台，通过采购计
划与预算子系统、供应商开发管理子系统、采购物流子系统、采购绩效评估子系统、
采购（资讯）信息子系统及采购管理制度、工作标准、工作程序与作用流程子系统和
采购策略规划子系统等系统流程监控，规范采购业务流程和采购人员行为；对于如办
公文具、办公耗材等非生产物料的采购，公司制定了《TCL 集团非生产物料联合采购
管理制度》，由专门部门负责统一管理。
  在产品销售方面，公司实行差异化品牌的销售策略，建立了完善的全球销售网络
和信息化测评和管理系统，各子公司的销售通过 ERP 信息系统全面反应到前后台管理
的各个环节。
  （5）公司信息披露的内部控制制度
  发行人建立健全了《信息披露管理办法》和《重大信息内部报告制度》，对公司
公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。依据《重大信息内部报告
制度》，公司建立了重大信息内部传递体系，明确公司重大信息的范围和内容，制定
了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。
  发行人董事会秘书为信息披露工作的直接负责人，具体负责信息披露事宜的协调
和组织，并代表董事会办理公司的对外信息披露事务。公司任何人接受媒体采访均必
须先征求董事会秘书的意见，并将采访内容要点提前提交董事会秘书。
  发行人能够严格按照有关法律法规、《信息披露管理办法》及《投资者关系管理
制度》的规定，真实、准确、完整、及时地进行相关信息披露，确保公司所有股东有
平等的机会获得信息。
  （6）投融资、对外担保和关联交易管理制度
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  ①投融资管理制度
  发行人建立健全了《投资管理制度》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限
及审议程序、投资事项研究评估、投资计划的进展跟踪及责任追究等都作了明确的规
定，也专门设立了投资管理中心，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、回
报等事宜研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现异常情况，及时向公司
董事会报告。避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产
的保值增值。
  根据《TCL 集团股份有限公司重大投资管理制度》第五条，公司股东大会、董事
会的投资决策权限及决策程序，按照公司章程和股东大会、董事会的决议以及公司相
关制度办理。公司可进行证券投资（范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二
级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及
深圳证券交易所认定的其他投资行为）和衍生品投资（范围包括期货、期权、远期、
互换等产品或上述产品的组合）。公司衍生品投资权限审批详见“金融衍生品管理制度”
部分。
  TCL 科技严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法
规的要求，规范、健全公司融资业务管理，《TCL 科技集团股份有限公司资金管理规
定》（TCL 科技司【2023】20 号）明确和规范集团各项资金管理规定，由财务公司统
一管理融资业务，职责界定清晰。财务公司严格按照国家相关金融法律法规、深交所
相关工作指引、备忘录、TCL 科技相关管理规定等要求，负责融资业务的具体管理及
办理。
  ②创投业务管理制度
  公司制订了《风险投资内控制度》，全资子公司深圳东熹佳尚创业投资有限公司
负责风险投资业务的实施、运作与管理，由 TCL 创投总裁负责在董事会及股东大会授
权范围内签署风险投资相关的协议及合同。在投资与决策管理方面，公司成立了项目
立项小组，负责审核投资项目的市场前景、行业及竞争者、项目关键成功要素、项目
投资亮点、投资风险等，在此基础上编制项目分析报告并提交内部评审会进行项目评
审。通过尽职调查的项目，在董事会批准投资额度内，属于 TCL 创投直接投资的项目，
经公司组建的投资决策委员会批准并报 TCL 创投董事会批准后投资；属于基金投资的
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项目，由基金投资决策委员会进行项目的投资决策。通过决策机构批准的投资项目，
由项目组及法务人员或外聘律师共同准备投资协议及文件，经 TCL 创投总裁或授权人
签署后完成股权交割。由于风险投资对象为非上市公司的股权，项目的退出时间及收
益存在不确定因素，公司通过多种措施，力求将风险控制到最低程度的同时，获得最
大的投资收益。
  ③对外担保管理制度
  发行人建立健全了《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保的基本原则、对
外担保对象的审查程序、对外担保的审批程序、对外担保的管理程序、对外担保的信
息披露、对外担保相关责任人的责任追究机制等。
  根据《对外担保管理制度》规定，下述担保事项须经股东大会审议批准：公司及
公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
的任何担保；公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额超过最近
一期经审计净资产 10%的担保；连续 12 月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产
的 50％且绝对金额超过 5,000 万元人民币的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保；法律法规、公司股票上市地证券交易所及公司章程规定的其他担保。除上述
以外的其他担保，由董事会审议批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对
外提供担保。
  ④关联交易管理制度
  为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定及国家财政部、
中国证监会发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、
关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联
交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的
条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。
  （7）金融衍生品管理制度
  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
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所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则，结合公司的实际情况，
发行人制定了《TCL 科技集团股份有限公司金融衍生品投资内控制度》（2023 年 3 月
修订）。公司针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖
事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操
作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，
严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团
主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分
析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业
务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作；相关部门须跟踪金融
衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化
情况，并向董事会专门委员会报告。此外，还需定期向管理层和董事会提交至少应包
括衍生品投资授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估结果、衍生品投资盈亏
状况、止损限额执行情况等内容的风险分析报告，如果公司已开展的衍生品的公允价
值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额
每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过一千
万元人民币的，公司将及时披露。根据制度规定，公司所有衍生品投资均需编制可行
性分析报告提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见。期货和衍生品交易属于下
列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：预计动用的交易保证金
和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为
应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过五百万元人民币；预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经
审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；公司从事不以套期保值为
目的的期货和衍生品交易。公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生
品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、
额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内
任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
公司所有非套期保值类衍生品投资均须经董事会审议通过、独立董事发表专项意见，
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并提交股东大会审议通过后方可执行。公司与关联方之间进行的衍生品关联交易，应
提交股东大会审议。2023 年 4 月 21 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，持续开
展外汇衍生品业务，金额不超过人民币 20 亿元，额度内循环操作。
  （8）内部审计制度
  公司自上市以来一直致力于内部控制制度建立和完善，遵循不兼容职务相分离的
原则，合理设置部门和岗位，科学规划职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互
配合、相互制约的内部控制体系。
  公司内部稽核与内控体制完备，尤其是内部审计方面层次分明、职责明确，能有
效地防范集团风险。内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，公司内
部审计机构由公司董事会的审计委员会直接领导和管理，体现了审计的独立性和权威
性。内部审计机构对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的内部控制
缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有
权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
  （9）下属子公司内控制度
  根据公司《章程》、《内部控制制度》和《控股子公司管理办法》的规定，公司
各职能部门负责对控股子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等方面
进行指导、管理及监督；公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员负责
有效地执行，并及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。所有控股子公司必须统
一执行公司颁布的各项规章制度并根据需要制定实施细则，必须根据公司的总体经营
计划经营。这些制度都得到严格的贯彻和落实。同时，公司建立了财务、审计和人力
资源相结合的三位一体控制体系，加强对子公司管理和控制。
  （10）短期资金调度应急预案
  公司为提高资金管理效率，防范流动性风险，规范资金运作，提高资金管理的使
用效率，发挥规模效益，根据相关法律法规正在制定应急资金调度预案，规范突发的
造成或可能造成严重社会危害时，需要采取应急处理措施以应对的自然灾害、事故灾
难、公共卫生事件和社会安全事件的资金需求应急方案。应急资金筹措来源包括但不
限于内部资金调度、银行流动资金贷款、超短期融资券发行、流动资产变现等，以应
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对短期资金的应急调度情况。
  （三）发行人的独立性
  公司具有独立完整的业务及自主经营能力，股东依法行使其权利并承担相应的义
务。公司的独立性表现在以下五个方面：
  公司资产完整，各发起人作为出资投入的资产已合法转移至公司，均已办理产权
登记过户手续，产权所有人已变更为公司。发行人独立拥有与生产经营相关的生产经
营设备、土地、房产、商标、专利和专有技术，发行人获授权使用的注册商标、专利
均为发行人与相关授权方独立签订授权使用协议，不存在授权使用第一大股东及其关
联方专利的情况。公司所拥有的资产产权清晰，资产界定明确，并独立于第一大股东
及其关联方，不存在第一大股东及其他关联方占用发行人及其下属子公司资金、资产
及其他资源的情况。
  公司制定了劳动人事管理制度，人员管理做到了独立的制度化管理。公司的劳动
人事部门对管理层负责，不存在受第一大股东控制的情况，公司的劳动人事管理也不
存在被第一大股东干预的情况。公司的 CEO、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书
等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在第一大股东及其控制的
其他企业兼任任何行政职务。
  公司拥有适应经营需要的组织机构，并独立于股东，不存在混合经营、合署办公
的情况。公司的办公机构和生产经营场所独立于第一大股东，公司设有股东大会、董
事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。
公司通过制定实施《股东大会组织及议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》，在《公司章程》中加入独立董事相关条款等规章制度，建立了健全的组织机构，
董事会、监事会及其他内部机构均独立运作。公司及其职能部门与第一大股东及其职
能部门之间没有任何从属关系，不存在第一大股东及其关联人干预公司机构设置和运
作的情况。
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  公司设立了独立的财务部门，配备了财务人员，并按照《企业会计制度》建立独
立的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单
独开立账户，与第一大股东账户分立，不存在与第一大股东共用账户的情况。公司作
为独立的纳税人，依法纳税，无与股东单位混合纳税的情况。公司制定了完整、系统
的财务会计管理制度，对货币资金、应收账款、存货、投融资等科目执行严格的管控，
建立了独立的财务核算体系，并对分公司、控股子公司实施严格统一的财务监督管理
制度。公司能够独立作出财务决策，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况。公
司没有为第一大股东及其下属企业提供担保。
  公司与主要股东业务完全分开，公司聚焦半导体显示、新能源光伏及其他硅材料
两大核心科技产业发展，独立制定并下达经营计划，独立签订、独立履行业务经营合
同，拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络，原料采购和销售均独立进行，业务
上不存在对主要股东及其关联企业的依赖关系。
六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
  （一）基本情况
  截至本募集说明书摘要签署日，本公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况
如下：
                                                               持有债券
 姓名        职务                 任期             直接持股数量（股）
                                                                情况
                     董事长：2002 年 4 月 19 日至
      董事长、首席执行官                今
李东生                                            898,453,069      -
        （CEO）
                     CEO：2005 年 6 月 20 日至今
张佐腾      副董事长           2024 年 5 月 24 日至今           -           -
                     董事：2020 年 11 月 13 日至今
沈浩平   董事、高级副总裁       高级副总裁：2020 年 11 月 14           -           -
                            日至今
                     董事：2023 年 1 月 9 日至今
 赵军   董事、高级副总裁       高级副总裁：2022 年 12 月 23       1,271,538       -
                            日至今
 廖骞   董事、董事会秘书、      董事：2017 年 9 月 1 日至今        1,726,619       -
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                                                                持有债券
 姓名         职务                 任期            直接持股数量（股）
                                                                 情况
         高级副总裁         董事会秘书：2014 年 4 月 23
                            日至今
                       高级副总裁：2020 年 8 月 27
                            日至今
 林枫         董事           2022 年 4 月 13 日至今          -            -
 金李       独立董事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -
 万良勇      独立董事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -
 王利祥      独立董事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -
 吴志明     监事会主席           2024 年 5 月 24 日至今          -            -
 庄伟东        监事           2024 年 5 月 24 日至今          -            -
 朱伟       职工监事           2024 年 5 月 24 日至今       107,704         -
 黎健    首席财务官（CFO）        2021 年 8 月 9 日至今       1,575,942        -
          首席技术官
 闫晓林   （CTO）、高级副总        2012 年 12 月 6 日至今      2,810,558        -
            裁
注：上表中董监高直接持股数量为截至 2024 年 5 月 24 日的数据。
  上述设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程要求。
  （二）现任董事、监事、高级管理人员违法违规情况
  截至报告期末，发行人现任董事、监事及高级管理人员不存在被立案调查的情形。
七、发行人主要业务基本情况
  （一）所在行业情况
趋势带动面积需求稳步增长，供给端日益优化的竞争格局及按需生产的经营策略也在
推动行业健康良性发展，大尺寸面板价格呈现旺季显著修复、淡季小幅回落的趋势；
中尺寸面板价格低位企稳，小尺寸面板价格在 2023 年下半年出现结构性涨价。
的经营策略推动下，行业供需关系和库存水平仍保持健康态势；春节后备货需求释放，
拉动大尺寸面板价格上涨；中小尺寸面板价格较为稳定，部分产品出现结构性涨价。
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
   为应对气候变化、能源安全和环境污染等挑战，全球能源结构加速升级转型，光
伏新能源产业继续保持高速增长。2023 年，全球新增装机约 395GW，环比增长 72%，
其中中国装机约 216.9GW，海外约 178GW。光伏行业市场空间的可持续增长吸引新老
玩家陆续扩大投资，光伏产业链各环节产能加速释放，主环节产品价格波动下行，整
体利润空间受到挤压。
的诉求，光伏制造本土化与贸易逆全球化趋势不变。随着国内各环节产能释放，竞争
加剧导致产品价格持续下行，行业盈利承压；但 N 型产品等新技术快速迭代，行业产
能结构进一步调整，落后产能将加速出清。
   （二）公司所处行业地位
   TCL 华星作为大陆主要面板厂商，为全球半导体显示龙头之一。截至 2023 年末，
大尺寸领域，公司电视面板市场份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比提
升至 79%， 65 吋及以上产品面积占比 51%，55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产
品份额全球第二，交互白板、数字标牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三。中尺寸
领域，定位于中尺寸 IT 和车载等业务的 t9 产线第一期产能达产，显示器整体出货排名
提升至全球第三，其中电竞显示器市场份额全球第一，笔电和车载产品按计划完成品
牌客户导入并逐步放量。6 代 LTPS 扩产项目稳步推进，LTPS 笔电全球第二，LTPS 平
板全球第一，LTPS 车载屏出货量迅速提升至全球第五。TCL 华星的中尺寸业务收入占
比提升至 21%，成为未来增长的主要引擎。小尺寸领域，t3 产线 LTPS 手机面板出货量
全球第三，自主开发的 1512 PPI Mini-led LCD-VR 屏实现量产出货。t4 柔性 OLED 产线
稼动率和出货量快速提升，第四季度柔性 OLED 手机面板出货量提升至全球第四，产
品和客户结构大幅优化，报告期内导入多家品牌客户；公司柔性 OLED 的折叠、LTPO、
Pol-Less 等新技术达到行业领先水准，高端产品占比持续提升；报告期内，公司柔性
OLED 业务收入实现翻倍增长，经营情况持续改善。
升级，推动行业健康良性发展。2024 年第一季度，公司整体稼动率水平较低，三月份
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备货需求拉动稼动率显著回升；公司继续保持大尺寸面板领先地位，电视面板份额稳
居全球前二。中尺寸领域，t9 产线按计划爬坡，持续提升公司 IT 产品市场份额，显示
器市场份额保持全球第三，其中电竞显示器市场份额稳居全球第一。小尺寸领域，公
司柔性 OLED 产品供不应求，报告期内柔性 OLED 手机面板出货提升至全球第三，产
品和客户结构进一步优化，经营业绩持续改善。
  截至 2023 年末，公司以技术创新和精益制造打造相对竞争优势，引领大尺寸、薄
片化、细线化等晶体晶片工艺技术升级，晶体单位产品硅料消耗率、单炉月产以及晶
片每公斤出片数等指标均大幅领先行业水平，通过可持续的技术和成本领先应对产业
链波动。基于公司在 N 型材料产品的技术积累，以及匹配 N 型时代“多产品、多客户、
多工艺”的柔性制造能力，公司加速 N 型材料和叠瓦组件转型， N 型硅片外销市占率全
球第一，成本领先行业次优约 0.03 元/W，构建面向下一代技术的产业链差异化竞争力。
地位，N 型及大尺寸（210 系列）产品出货占比 88%，其中 N 型 210 外销市占率 90%以
上，持续保持领先地位。公司不断推动工业 4.0 制造方式转型，在硅片、电池及组件工
厂的数字化和智能化水平达到国际领先水准。
  （三）公司面临的主要竞争状况
  公司通过自主创新、自主建设，形成了以半导体显示、新能源光伏为核心主业的
业务架构。公司发展路径清晰、运营高效、文化鲜明，主要产业已达全球领先，公司
核心竞争力和可持续发展能力节节提高。
  发行人在行业中具备以下竞争优势：
  公司作为全球半导体显示龙头企业，也是国内显示领域自主建线先锋，通过“双子
星”产线布局发挥聚合效应，以内生式增长及外延式并购持续扩充产能。公司布局 9 条
高世代面板线和 5 座模组工厂，覆盖全球主要客户。2023 年，TCL 华星电视面板出货
市占率全球第二，55 吋和 75 吋电视面板市占率全球第一。同时，公司通过投建面向高
附加值 IT、商显等中尺寸产品的 t9 产线，加快全尺寸战略布局。2023 年，TCL 华星
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
LTPS 笔电市占第二，LTPS 平板市占第一；MNT 市占率全球第三，其中电竞市占率全
球第一；柔性 OLEDQ4 出货快速增长。同时，TCL 华星还积极完善价值链布局，通过
扩充自建模组产能，进一步提升公司在价值链上的地位与盈利能力。TCL 华星一路穿
越多个行业周期，从“跟跑者”到“并跑者”再到“领跑者”，不仅规模上实现了全球领先，
新型显示技术和生态布局不断完善，实现可持续的高质量发展。
  在建立市场规模和技术、生态优势的同时，公司效率、效益指标继续保持行业领
先，自 2011 年投产以来，TCL 华星以相对竞争力走过显示产业两轮大幅波动周期，极
致成本效率和精益化管理是关键因素。
  TCL 华星通过双子星工厂聚合效应充分发挥高效的产线布局和产能扩张效益，并
通过精细化管理和极致效率成本措施推进端到端的成本和费用管控，建立行业相对竞
争力。TCL 华星在过往多轮行业周期波动中建立行业领先的风险应对能力，未来也将
继续凭借此核心能力穿越产业发展周期，领跑行业发展。
  围绕企业发展理念和国家战略新兴产业规划，公司积极寻找技术密集、资本密集、
长发展周期、能够充分发挥、并能继续增强 TCL 核心能力的新赛道，2020 年 7 月成功
摘牌中环混改项目。TCL 中环主要从事新能源光伏及其他硅材料的研发与生产，十分
契合 TCL 寻找新增长动能的核心诉求。
长潜力，业务加速发展。
  公司依托 TCL 华星、TCL 中环加快产业链垂直布局，不断提升上游技术创新能力。
公司聚焦基础材料、下一代显示材料、光伏材料，及新型工艺制程中的关键设备等领
域进行生态布局，构建泛半导体领域 TCL 生态圈，从而形成基于下一代革新技术的生
态领先优势，高科技属性持续增强。
  TCL 科技在全球建有 32 个研发中心，获得工信部批准的显示行业唯一的“国家印刷
及柔性显示创新中心”、科技部批准的显示行业唯一的“国家新型显示技术创新中心”，
获认证和认定 9 个国家级企业开放式创新平台、33 个省级创新平台资质。
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  TCL 波澜壮阔四十年沉淀的“敢为、创新、坚韧、变革、远见”是 TCL42 年发展最
重要的精神财富，是推动企业不断跨上新台阶，进而实现全球领先的驱动力。2020 年
伊始，公司果断提出了“上坡加油，追赶超越，全球领先”的战略目标，发布了《全球
领先之道》的新阶段企业文化。以此目标为牵引，公司致力于重塑当责有为、绩效导
向的组织文化。公司将持续更新、挖掘、强化“敢为、创新、坚韧、变革、远见”的
TCL 精神内涵，持续深化组织团队建设和企业文化落地工作，打造更有活力的企业组
织文化，让“全球领先之道”成为每一个 TCL 人的新基因，驱动公司持续增长。
  （四）公司经营方针和战略
  展望未来，随着供给侧格局的持续优化以及需求面积的稳定增长，显示行业景气
度有望延续向好态势，公司半导体显示业务的经营回报将进一步改善；光伏行业目前
处于周期底部，下游需求仍在高速增长，产业长期向好趋势不变，公司新能源光伏业
务将强化经营韧性，以相对竞争力平稳穿越行业周期。公司将秉持“中流击楫、敢战能
赢”的精神，牢牢把握科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇，继续落实“经营提
质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，实现可持续高质
量发展，迈向全球领先。
  （五）公司主营业务情况
  发行人经营范围：研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新
型光电、液晶显示器件、货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与
发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务
服务，提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，
专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
  公司聚焦半导体显示业务、新能源光伏及其他硅材料业务的核心主业发展，致力
实现全球领先的战略目标。
        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
   其他硅材料业务、产业金融业务、其他业务四大板块，具体设置如下：
        （1）半导体显示，包含TCL华星、广东聚华、茂佳科技和华睿光电；
        （2）新能源光伏及其他硅材料，包含中环光伏和中环领先；
        （3）产业金融业务，包含TCL财司和TCL资本；
        （4）其他业务，包含翰林汇和天津普林。
        最近三年及一期，发行人主营业务收入分板块构成如下：
                                                                                         单位：万元、%
 主要产业
            金额         占比          金额                占比            金额           占比          金额            占比
 半导体显示     2,337,640    58.58       8,365,474         47.98       6,571,715      39.46      8,810,292      53.87
 新能源光伏
 及其他硅材       993,291    24.89       5,914,646         33.92       6,701,015      40.23      4,110,469      25.13
  料业务
 分销业务        624,939    15.66       3,010,953         17.27       3,184,780      19.12      3,193,202      19.53
 其他及抵消        34,976     0.88        145,592           0.83        197,767        1.19       240,094        1.47
  合计       3,990,846   100.00      17,436,666        100.00   16,655,278        100.00     16,354,056     100.00
        最近三年及一期，发行人营业成本分板块构成如下：
                                                                                         单位：万元、%
主要产业
          金额           占比              金额               占比            金额      占比               金额      占比
半导体显示      1,979,913       56.08        7,209,522         48.46     6,514,814      42.88      6,641,185      50.67
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  主要产业
                   金额           占比               金额                占比           金额      占比              金额      占比
  新能源光伏
  及其他硅材              938,023         26.57        4,717,053         31.71      5,506,699    36.25      3,219,040      24.56
   料业务
   分销业务              603,442         17.09        2,894,939         19.46      3,057,448    20.12      3,077,527      23.48
  其他及抵消                9,370          0.27              55,245       0.37       113,587      0.75        168,115       1.28
      合计            3,530,748       100.00       14,876,760        100.00   15,192,548     100.00     13,105,866     100.00
             最近三年及一期，发行人毛利润及毛利率分板块构成如下：
                                                                                                   单位：万元、%
主要产
        营业毛利          毛利             营业毛利                 毛利          营业毛利                 毛利         营业毛利                    毛利
 业
       金额      占比      率            金额    占比               率         金额    占比               率        金额    占比                  率
半导体
 显示
新能源
光伏及
其他硅     55,268     12.01    5.56   1,197,593    46.78     20.25    1,194,316      81.65    17.82     891,429        27.44     21.69
材料业
 务
分销业
 务
其他及                        不适                              不适                              不适                                  不适
 抵消                           用                              用                               用                                   用
合计     460,098    100.00   11.53   2,559,906   100.00     14.68    1,462,730     100.00    8.78     3,248,190      100.00     19.86
        以及主营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛
        利率下降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年，公司营业毛利率
        升至 14.68%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。
             （1）发行人各业务版块情况
             ①TCL 华星
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   TCL 华星发挥规模和效率效益优势，持续优化业务和产品结构，坚持按需生产，
加快经营周转，并受益于主要产品价格上涨，经营业绩大幅改善。2023 年，半导体显
示业务实现营业收入 836.55 亿元，同比增长 27.26%；全年净利润-0.07 亿元，同比减亏
净利润 5.39 亿元，同比改善超 33.37 亿元。
   大尺寸领域，TCL 华星发挥高世代线优势与产业链协同效用，引领电视面板大尺
寸升级及高端化发展，积极发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务。TCL
华星通过发挥 G8.5 和 G11 高世代线的制造效率和制程优势，协同战略客户提升大尺寸
电视市场渗透率，提升产业链主要环节的价值规模。2023 年度，公司电视面板市场份
额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比提升至 79%， 65 吋及以上产品面积占
比 51%，55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二，交互白板、数字标
牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三。2024 年第一季度，公司整体稼动率水平较低，
三月份备货需求拉动稼动率显著回升；公司继续保持大尺寸面板领先地位，电视面板
份额稳居全球前二。
   中尺寸领域，TCL 华星加快 IT 和车载等新业务产能建设，优化产品和客户结构，
打造业务增长新动能。定位于中尺寸 IT 和车载等业务的 t9 产线第一期产能达产，2023
年度，显示器整体出货排名提升至全球第三，其中电竞显示器市场份额全球第一，笔
电和车载产品按计划完成品牌客户导入并逐步放量。6 代 LTPS 扩产项目稳步推进，
LTPS 笔电全球第二，LTPS 平板全球第一，LTPS 车载屏出货量迅速提升至全球第五。
TCL 华星的中尺寸业务收入占比提升至 21%，成为未来增长的主要引擎。2024 年第一
季度，t9 产线按计划爬坡，持续提升公司 IT 产品市场份额，显示器市场份额保持全球
第三，其中电竞显示器市场份额稳居全球第一。
   小尺寸领域，TCL 华星以 LTPS 和柔性 OLED 的产线组合定位中高端市场，产品竞
争力和市场份额持续提升。2023 年度，t3 产线 LTPS 手机面板出货量全球第三，自主开
发的 1512 PPI Mini-led LCD-VR 屏实现量产出货。t4 柔性 OLED 产线稼动率和出货量快
速提升，第四季度柔性 OLED 手机面板出货量提升至全球第四，产品和客户结构大幅
优化，2023 年度内导入多家品牌客户；公司柔性 OLED 的折叠、LTPO、Pol-Less 等新
技术达到行业领先水准，高端产品占比持续提升；2023 年度，公司柔性 OLED 业务收
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
入实现翻倍增长，经营情况持续改善。2024 年第一季度，公司柔性 OLED 产品供不应
求，2023 年度内柔性 OLED 手机面板出货提升至全球第三，产品和客户结构进一步优
化，经营业绩持续改善。
  展望未来，半导体显示作为数字经济时代的核心信息载体和主要交互界面，产业
价值长期存在并有望进一步凸显。
  在大尺寸和中尺寸领域，显示技术进入微迭代时期，LCD 在长期内仍然是主流显
示技术。近年来，全球电视销量稳定，大尺寸化趋势带动显示面积稳定增长，行业周
期波动显著减弱；供给侧产业集中度持续提升，日益优化的竞争格局将推动行业供需
均衡发展，在回归合理商业回报的良性态势下，企业盈利能力将逐步修复。在高刷新
和低能耗等产品规格升级趋势下，IT 面板存在结构性增长机会，面向 IT 产品的 8 代线
亦将发挥先进产能优势，逐步完成主要市场的供给替代。
  柔性 OLED 已占据手机市场主流地位，并逐步向新应用场景渗透，折叠屏 OLED
或将成为新的增长方向，需求快速释放，同时新技术产能折损、新产品良率爬坡等对
现有产能及制造等方面提出的挑战，有望驱动行业供需关系恢复平衡。
  TCL 华星作为全球大尺寸显示面板龙头，持续提升相对竞争力和盈利能力；完善
中尺寸产品布局，发挥高世代产线优势，把握高规格产品增量市场机会，提高市场份
额和收入规模；优化小尺寸产品和客户结构，通过技术创新推动产品高端化发展，实
现柔性 OLED 业务经营改善，加快从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先企业的转型升
级。
  ②广东聚华
  广东聚华主要从事印刷与柔性显示关键共性技术研究，同时联合高校，科研院所，
材料、设备企业，国内显示龙头，共建我国印刷显示公共平台，搭建印刷显示产业生
态聚集圈。
  广东聚华作为“国家印刷及柔性显示创新中心”的承建方，是国内显示领域唯一的
国家级创新中心。广东聚华作为印刷显示创新开发平台的载体，是中国显示行业从
CRT 时代以来，第一次以资本为纽带形成的法人实体研发公共开放平台。按照“面向市
场、校企联合、政府引导、整合资源、实现共赢”的思路，为行业提供开放式的技术研
究平台和测试平台，促进印刷显示行业的技术进步。广东聚华主要从事印刷与柔性显
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
示关键共性技术研究，同时联合高校，科研院所，材料、设备企业，国内显示龙头，
共建我国印刷显示公共平台，搭建印刷显示产业生态聚集圈。
   ③华睿光电
   华睿光电主要从事具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料的开发，聚焦蒸镀型 OLED
小分子材料和印刷型 OLED 材料。
   华睿光电已开发 1000 多种具有自主 IP 的新型材料，包括磷光主/客体材料、荧光
主/客体材料、传输层材料、p-型掺杂材料和 CPL 材料等。其中，基于蒸镀工艺的红、
绿光材料与溶液加工型红光材料的性能行业领先；印刷 OLED 的红、绿发光材料与器
件性能已达国内领先水平，蓝光材料也已取得突破。华睿光电有多款材料完成国内主
流面板厂商的验证，合成量产厂房投入运营，部分产品实现规模化量产。
   华睿光电研发具有自主 IP 的新型 OLED 关键材料，针对 OLED 完整器件结构的不
同功能层，以发光层（EML）材料为研发重点，其中，基于蒸镀工艺的红、绿光材料
与溶液加工型红光材料的性能处于行业领先地位。蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料，
已实现规模化量产。QLED 研发团队已突破红、绿材料使用寿命等关键问题，量子点电
致发光领域的公开专利数量位居全球前二。
   ④华显光电
   华显光电是全球领先显示产品制造商之一，其主要产品包括液晶显示器、映像管
显示器及平面数码电视。集团创立于 1989 年，并自 1997 年开始于香港证券交易所挂牌
上市，集团业务遍布欧洲、美洲、亚洲及其他国家。集团现重点发展原设备制造及原
设计制造业务，其客户包含国际知名品牌及渠道销售连锁店。
   华显光电已经进入多家一线智能手机品牌供应链，2023 年，华显光电总销量为
   ⑤茂佳科技
港）签订《股权转让协议》，TCL 科技投资以现金方式收购其持有的茂佳科技 100%股
权，交易价格 28 亿元，上述股权收购事项于 2021 年 4 月完成，茂佳科技自 2021 年第
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
二季度纳入公司合并报表范围。此外，本次股权转让方承诺 2021-2023 年期间茂佳科技
累计净利润不低于 7.60 亿元，否则将进行现金补偿。
的净利润 76,000 万元。
  根据奥维睿沃（AVC REVO），2023 年茂佳出货 14.0M，同比增长 12.1%，跃居代
工首位。TCL 品牌持续外放代工订单，有力支撑茂佳规模出货；小米订单虽有所减少，
但依然是茂佳头部客户，是茂佳出货的有力保障。北美客户 Amazon 随着市场复苏，订
单也逐渐增加，推动茂佳在北美出货保持较高水位。而 LGE、松下等日韩品牌订单的
外放也是茂佳出货增长的重要支撑。
  为应对气候变化、能源安全和环境污染等挑战，全球能源结构加速升级转型，光
伏新能源产业继续保持高速增长。2023 年，全球新增装机约 395GW，环比增长 72%，
其中中国装机约 216.9GW，海外约 178GW。光伏行业市场空间的可持续增长吸引新老
玩家陆续扩大投资，光伏产业链各环节产能加速释放，主环节产品价格波动下行，整
体利润空间受到挤压。
  同时，公司基于审慎原则，对参股公司 Maxeon 相关的长期股权投资和金融资产分
别确认了资产减值损失和公允减值变动损失，加之按权益法合并确认的投资亏损等，
对 TCL 中环四季度业绩造成负向影响。2023 年度，TCL 中环实现营业收入 591.46 亿
元，同比减少 11.74%，净利润 38.99 亿元，同比减少 44.88%。其中，光伏材料业务出
货量同比增长 68%至 114GW，硅片整体市占率 23.4%，实现营业收入 437.91 亿元，综
合毛利率同比提升 2.8 个百分点至 21.8%；光伏组件业务出货量 8.6GW，同比增长
控的诉求，光伏制造本土化与贸易逆全球化趋势不变。随着国内各环节产能释放，竞
争加剧导致产品价格持续下行，行业盈利承压；但 N 型产品等新技术快速迭代，行业
产能结构进一步调整，落后产能将加速出清。受产业链主要产品价格底部运行的影响，
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   随着产业链供需关系失衡，行业竞争的首要因素由主要追求低 LCOE 的组件价格
竞争，转变为综合 IRR 与土地 BOS 成本收益指引下的产品(效率/功率)竞争，具备更高
能源转换效率的产品将成为行业主流。TCL 中环坚持技术创新，建立 G12 及 N 型光伏
材料技术领先优势，持续推进降本增效，增强相对竞争力。截至 2023 年末，公司以技
术创新和精益制造打造相对竞争优势，引领大尺寸、薄片化、细线化等晶体晶片工艺
技术升级，晶体单位产品硅料消耗率、单炉月产以及晶片每公斤出片数等指标均大幅
领先行业水平，通过可持续的技术和成本领先应对产业链波动。基于公司在 N 型材料
产品的技术积累，以及匹配 N 型时代“多产品、多客户、多工艺”的柔性制造能力，公
司加速 N 型材料和叠瓦组件转型， N 型硅片外销市占率全球第一，成本领先行业次优
约 0.03 元/W，构建面向下一代技术的产业链差异化竞争力。
   提升能源自主可控成为各国重要诉求，光伏制造本土化与贸易模式的逆全球化趋
势加剧，增加了企业经营的不确定性，但也为具备海外市场拓展潜力的企业带来新的
战略机遇。TCL 中环夯实工业 4.0 智能制造能力，继续推动国际化业务布局，探索全球
重点国家或区域的产业布局项目。公司依托在智能制造领域的长期投入和沉淀，实现
领先行业的自动化生产水平和劳动生产率，形成全球范围内的在地化制造相对竞争优
势。2023 年度，公司积极评估、探索全球重点国家或区域的产业布局项目（如美国、
欧洲、中东等），持续开展项目筹划、合作伙伴沟通谈判和项目落地研究等工作；公
司参股的 Maxeon 受主要市场区域光伏产品价格快速下行、光伏补贴政策调整及高利率
环境等影响，业绩及股价均大幅下跌，基于审慎原则，公司对与其相关的资产确认减
值。公司正积极推动 Maxeon 进行组织变革和运营改善，以充分发挥其独特壁垒市场优
势及技术创新能力，通过全球范围内生产与渠道的相互促进和协同赋能，提升公司全
球化布局的竞争优势。
   （2）发行人主要客户和供应商情况
   最近三年，发行人向主要客户销售金额情况如下：
                                                         单位：亿元
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    年度                客户              销售额           占销售总额的比例
                     第一名                  175.95          10.09%
                     第二名                  119.83           6.87%
                     第三名                  100.05           5.74%
                     第四名                    81.08          4.65%
                     第五名                    36.69          2.10%
                      小计                  513.61          29.46%
                     第一名                  140.80           8.68%
                     第二名                  128.76           7.94%
                     第三名                  106.11           6.54%
                     第四名                    64.52          3.98%
                     第五名                    60.71          3.74%
                      小计                  500.92          30.88%
                     第一名                  184.22          11.44%
                     第二名                  156.43           9.72%
                     第三名                  117.53           7.30%
                     第四名                    64.38          4.00%
                     第五名                    48.07          2.99%
                      小计                  570.64          35.44%
  发行人各子公司的采购部对原材料采购进行管理。最近三年，发行人向主要供应
商原材料采购金额情况如下：
                                                        单位：亿元
    年度               供应商             采购金额           占采购总额的比例
                     第一名                  76.79            5.51%
                     第二名                  68.39            4.91%
                     第三名                  63.52            4.56%
                     第四名                  44.25            3.18%
                     第五名                  36.05            2.59%
                      小计                 289.00           20.75%
                     第一名                 116.89            8.06%
                     第二名                  72.16            4.97%
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    年度               供应商             采购金额         占采购总额的比例
                     第三名                  71.69            4.94%
                     第四名                  63.22            4.36%
                     第五名                  47.81            3.29%
                      小计                 371.77           25.62%
                     第一名                  79.50            6.26%
                     第二名                  65.05            5.12%
                     第三名                  56.54            4.45%
                     第四名                  43.97            3.46%
                     第五名                  41.00            3.23%
                      小计                 286.06           22.51%
八、媒体质疑事项
  截至本募集说明书摘要签署日，发行人、发行人控股股东或实际控制人不存在重
大负面舆情或被媒体质疑事项及其对发行人偿债能力的情况。
九、发行人违法违规及受处罚情况
  报告期内，本公司不存在因违反相关法律法规而受到有关主管部门重大行政处罚
的情形。
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                    第四节 财务会计信息
  本募集说明书摘要引用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，以及 2024 年 1-3 月未经审计的财务报
表。公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准
则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规
定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014
年修订)规定，编制财务报表。
  审计机构变更情况：
  最近三年及一期，发行人审计机构未发生变更。
  审计意见类型：
  最近三年及一期，发行人财务报表审计意见均为标准无保留意见。
一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响
  （一）重要会计政策变更
  （1）执行新租赁准则对本公司的影响
  本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—
—租赁》，在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否
包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租
赁的合同采用本准则衔接规定。
  此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》的规定采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首
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次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
  本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租
赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照
新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。
  执行新租赁准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
                                                           单位：万元
     列报科目                              影响金额
                      前列报金额                            列后金额
     固定资产             9,282,990        -133,847       9,149,143
    使用权资产                 -            210,506         210,506
   长期待摊费用              253,667         -43,730         209,937
  一年内到期的非流
    动负债
     租赁负债                 -            111,214         111,214
    长期应付款              128,030         -82,670         45,360
  （2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响
号，以下简称“解释 14 号”)，自 2021 年 1 月 26 日起施行（以下简称“施行日”）。本公
司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对 2021 内财务报表无重大影响。
  （3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响
财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。
  本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报
表无重大影响。
  （1）执行《企业会计准则解释第 15 号》对本公司的影响
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前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”
和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。
  ①关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产
品对外销售的会计处理
  本公司对于 2021 年 1 月 1 日至首次执行日之间发生的试运行销售按照解释 15 号的
规定进行了追溯调整。
  根据解释 15 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：
                                                           单位：万元
     列报科目                               影响金额
                      前列报金额                           列后金额
     固定资产             11,357,929        1,948        11,359,878
   递延所得税资产             215,334           -292         215,042
    未分配利润              2,245,834         681         2,246,515
   少数股东权益              7,661,105         975         7,662,081
  本公司对损益表及现金流量表相关项目调整如下：
                                                           单位：万元
     列报科目                               影响金额
                      前列报金额                           列后金额
     营业收入             16,354,056        11,714       16,365,770
     营业成本             13,105,865        9,765        13,115,631
    所得税费用              260,512           292          260,804
  ②关于亏损合同的判断
  本公司对在首次施行解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）时尚未履行完所有义务的合同
执行解释 15 号，执行该项规定对本公司可比期间财务报表无重大影响。
 （2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响
生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日
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起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计
处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及
“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自
公布之日起施行，执行解释第 16 号对合并及公司财务报表无重大影响。
  执行《企业会计准则解释第 16 号》对本公司的影响。
延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布
年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理，执行解释 16 号对合并及
公司财务报表无重大影响。
（财会【2023】21 号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安
排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确。准则
解释第 17 号内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中
披露相关情况。
  本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的“准则解释第 17 号”的相
关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
  根据准则解释第 17 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
  （1）完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求；
  （2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求；
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     （3）完善对于租赁准则中资产转让属于销售的售后租回交易的会计处理要求。
     公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号。
     本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规
定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公
司及股东利益的情形。
     （二）重要会计估计变更
     报告期内无重要会计估计变更。
二、合并报表范围的变化
     （一）2021 年合并财务报表范围变动情况
具体情况如下：
序号                         公司名称                  变动情况        方式
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
序号                     公司名称                     变动情况           方式
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
                                                          非同一控制下
                                                          的企业合并
  （二）2022 年合并财务报表范围变动情况
具体情况如下：
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
序号                      公司名称                   变动情况         方式
      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
序号                           公司名称               变动情况           方式
     （三）2023 年合并财务报表范围变动情况
具体情况如下：
序号                          被投资单位名称               变动情况      变更原因
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
序号                   被投资单位名称                     变动情况      变更原因
        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
   序号                     被投资单位名称                      变动情况         变更原因
       （四）2024 年 1-3 月合并财务报表范围变动情况
  家，具体情况如下：
  序号                           被投资单位名称                       变动情况       备注
  三、公司报告期内合并及母公司财务报表
       （一）公司报告期内合并资产负债表
                                                                    单位：万元
   项目            2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末          2021 年末
流动资产：
货币资金                2,494,402.97    2,192,427.10    3,537,850.10        3,139,369.20
交易性金融资产             2,422,714.95    2,318,411.70    1,270,350.70         760,125.60
衍生金融资产                 11,021.82       10,800.80       36,103.40           7,092.90
应收票据                   36,906.82       61,539.20       51,284.90          77,620.20
应收账款                2,388,672.11    2,200,365.10    1,405,166.10        1,823,878.20
应收款项融资                194,302.08       95,441.00      110,312.80         221,763.90
预付款项                  337,698.06      294,628.80      359,385.70         230,632.50
其他应收款（合               470,472.47      570,685.50      403,324.80         445,862.10
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     项目         2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末
计）
存货                 1,930,475.08     1,848,175.50       1,800,112.20     1,408,335.70
合同资产                  35,032.34       34,390.70          31,516.70        23,352.90
持有待售资产                        -       16,241.60                   -                -
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产               733,096.26      528,653.40         543,893.60       580,296.00
流动资产合计            11,114,098.98    10,229,829.90       9,549,301.00     8,718,329.20
非流动资产：
债权投资                  11,367.51       12,234.90          74,170.30                 -
长期股权投资             2,538,533.61     2,543,127.10       2,925,621.60     2,564,057.80
其他权益工具投资              38,337.58       38,664.80          43,999.60        92,731.90
其他非流动金融资
产
长期应收款                 71,343.62       72,028.10          63,137.30        65,111.80
投资性房地产                89,361.44       91,167.90          94,644.90        76,190.20
固定资产              17,233,593.47    17,642,262.10      13,247,767.20    11,357,929.70
在建工程               1,943,334.41     1,700,005.20       5,205,383.40     3,696,588.50
使用权资产                626,493.72      638,644.60         511,012.40       242,691.10
无形资产               1,838,777.95     1,841,954.40       1,678,393.10     1,398,264.70
开发支出                 250,682.64      254,149.30         317,920.70       250,841.90
商誉                 1,052,700.40     1,051,674.20        916,185.20       915,884.10
长期待摊费用               329,456.80      340,268.90         274,420.80       264,053.00
递延所得税资产              263,679.44      224,622.20         175,388.70       215,334.60
其他非流动资产            1,426,381.86     1,308,118.40        629,394.30       744,900.90
非流动资产合计           28,060,573.55    28,056,078.70      26,450,322.20    22,154,984.00
资产总计              39,174,672.54    38,285,908.60      35,999,623.20    30,873,313.20
流动负债：                         -
短期借款               1,068,555.36      847,358.20        1,021,591.10      934,142.70
向中央银行借款              119,350.93       99,501.00          77,767.60       143,706.20
吸收存款及同业存
放
交易性金融负债               32,812.77       25,145.10          86,191.20        92,503.50
衍生金融负债                 4,327.52           5,859.10         7,073.50         2,220.50
应付票据                 675,550.92      561,080.20         636,566.00       327,529.60
       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
   项目           2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末
应付账款               2,932,838.82     2,940,249.30       2,638,191.20     2,429,786.00
预收款项                     67.77              67.80           140.20           579.40
合同负债                 188,212.84      189,946.80         233,600.80       259,388.20
应付职工薪酬               298,808.63      303,449.70         237,693.30       331,193.30
应交税费                 104,109.78       86,134.20         121,559.10       123,884.90
其他应付款（合
计）
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债               159,687.50      156,324.50         118,584.80       126,988.70
流动负债合计            10,409,164.75     9,922,514.90       8,754,068.40     8,077,893.90
非流动负债：
长期借款              12,160,070.67    11,766,220.90      11,860,316.50     8,727,908.20
应付债券                 861,897.00      911,384.90        1,200,685.10     1,306,628.10
租赁负债                 573,487.57      573,728.80         446,138.30       110,207.20
长期应付款                264,018.35      273,944.40          88,776.30        67,134.40
长期应付职工薪酬               2,957.05           2,964.50       47,253.80        66,993.10
预计负债                  12,158.34       11,739.50            9,752.20                -
递延收益-非流动负
债
递延所得税负债              144,658.22      142,748.70         131,942.80       315,898.60
非流动负债合计           14,230,979.11    13,836,796.40      14,031,679.50    10,830,890.10
负债合计              24,640,143.86    23,759,311.30      22,785,747.90    18,908,784.00
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本)          1,877,908.08     1,877,908.10       1,707,189.20     1,403,064.20
其他权益工具                        -                  -                -       20,033.40
资本公积金              1,083,597.36     1,075,205.50       1,252,279.30      607,926.70
减：库存股                 71,823.68      109,494.30         131,458.10       188,555.70
其他综合收益               -88,898.29       -94,579.80         -81,182.20       -40,944.70
专项储备                   1,414.47           1,134.30          230.10           154.90
盈余公积金                387,400.56      387,400.60         371,227.30       255,017.30
一般风险准备                  893.35             893.40           893.40           893.40
未分配利润              2,177,716.07     2,153,718.80       1,948,673.00     2,245,834.00
归属于母公司所有
者权益合计
        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
    项目           2024 年 3 月末          2023 年末              2022 年末           2021 年末
少数股东权益              9,166,320.75        9,234,410.70         8,146,023.30      7,661,105.70
所有者权益合计            14,534,528.68       14,526,597.30        13,213,875.30     11,964,529.20
负债和所有者权益
总计
       （二）公司报告期内合并利润表
                                                                             单位：万元
   项目            2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年度           2021 年度
营业总收入                 3,994,638.28      17,444,617.20        16,663,214.60    16,369,064.30
营业收入                  3,990,845.81      17,436,665.70        16,655,278.60    16,354,056.00
利息收入                     3,792.47               7,951.50          7,936.00        15,008.30
营业总成本                 4,036,708.56      17,039,139.70        17,013,699.30    14,901,839.00
营业成本                  3,530,748.30      14,876,759.70        15,192,548.90    13,105,865.80
利息支出                       589.56               1,936.20          2,353.00         3,493.60
营业税金及附加                 19,885.42              80,193.80         64,030.20        64,793.50
销售费用                    56,254.62             252,368.70        195,052.80       191,928.50
管理费用                    98,427.87             478,324.70        354,061.10       439,332.00
研发费用                   220,745.45             952,283.80        863,363.80       723,634.10
财务费用                   110,057.34             397,272.80        342,289.50       372,791.50
资产减值损失（损
                        -70,239.13        -481,396.50          -348,652.30      -291,146.40
失以“-”号列示）
公允价值变动收益
（损失以“-”号列               17,360.40               2,733.80        -13,924.40       -14,658.40
示）
投资收益（损失以
“-”号列示）
汇兑收益（损失以
“-”号列示）
信用减值损失（损
                         -3,596.15            -17,306.50         -3,765.30        -9,225.60
失以“-”号列示）
资产处置收益（损
失以“-”号列示）
其他收益（损失以
“-”号列示）
营业利润                    -46,548.71            518,431.90         41,901.00     1,735,256.70
加：营业外收入                  2,352.85               7,128.50         79,011.20        35,198.00
减：营业外支出                  2,431.29              20,378.00         15,207.10       14,045.400
利润总额                    -46,627.14            505,182.40        105,705.10     1,756,409.30
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      项目         2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度           2021 年度
减：所得税                   -13,266.56           27,104.00        -73,100.80      260,512.50
净利润                     -33,360.59          478,078.40       178,805.90      1,495,896.80
减：少数股东损益                -57,357.63          256,585.00       152,674.00       490,152.40
归属于母公司所有
者的净利润
加：其他综合收益                  6,068.10          -18,922.00        -32,703.40       -24,400.30
综合收益总额                  -27,292.49          459,156.40       146,102.50      1,471,496.50
减：归属于少数股
                        -56,347.18          251,060.60       160,208.10       492,139.50
东的综合收益总额
归属于母公司普通
股东综合收益总额
       （三）公司报告期内合并现金流量表
                                                                           单位：万元
      项目         2024 年 1-3 月        2023 年度             2022 年度           2021 年度
经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还               123,274.54        819,866.70         1,102,094.70       700,132.70
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
(金融类)
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费               114,263.97        419,453.10          391,622.60        421,187.00
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
                         -710.53         22,934.00           -59,493.00        -93,728.60
(金融类)
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现
金
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
   项目         2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现                     -      156,635.60       143,279.50       116,459.00
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期           660,497.17      2,957,429.60     4,076,278.70     3,085,513.30
资产支付的现金
投资支付的现金           1,920,161.29     7,113,106.70     5,624,240.50     4,193,105.10
取得子公司及其他
营业单位支付的现              1,580.59       37,092.80          5,013.30      413,950.50
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
                   -896,530.65    -4,079,705.60    -4,683,597.30    -3,363,304.10
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到               200.00       318,262.70       850,951.40      1,980,451.50
的现金
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
动有关的现金
发行债券收到的现
                             -      150,000.00       782,000.00       368,690.50
金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现           146,231.25       631,720.90       964,036.30       729,655.10
金
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     项目         2024 年 1-3 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度
其中：子公司支付
给少数股东的股                1,329.47        42,371.00        169,143.50         36,285.20
利、利润
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
金流量净额
汇率变动对现金的
影响
现金及现金等价物
净增加额
期初现金及现金等
价物余额
期末现金及现金等
价物余额
       （四）公司报告期内母公司资产负债表
                                                                      单位：万元
     项目         2024 年 3 月末        2023 年末           2022 年末          2021 年末
流动资产：
货币资金                 609,908.19       264,689.00      1,782,192.20      1,046,796.20
交易性金融资产             1,863,748.98     1,417,888.40       593,620.80       437,255.70
衍生金融资产                      6.59             6.60         1,557.80                 -
应收账款                  30,398.61        35,078.80         35,381.20         9,356.60
预付款项                     852.63            924.10           369.30         4,733.30
其他应收款（合
计）
存货                             -                 -          538.00         4,102.90
其他流动资产                   853.53            162.90         3,483.80         1,501.10
流动资产合计              3,178,038.05     3,680,177.00     2,913,337.90      2,885,697.00
非流动资产：
长期应收款                          -                 -      193,536.50                 -
长期股权投资              7,992,774.44     7,966,499.20     7,636,037.10      7,130,312.60
其他权益工具投资                       -                 -          500.00           500.00
其他非流动金融资
产
投资性房地产                  7,644.83          7,736.40        8,103.40         8,479.50
固定资产                    3,293.13          3,480.60        3,222.30         3,740.20
       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
   项目           2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末
在建工程                          -                  -                -          136.00
使用权资产                 43,495.38       43,591.50          42,857.50        45,239.80
无形资产                   9,298.98           9,631.90       10,960.50          9,332.40
长期待摊费用                 3,189.84           3,300.50         2,406.90         2,607.90
递延所得税资产                    0.67              0.70              0.70             1.20
非流动资产合计            8,179,346.84     8,098,670.80       7,940,727.20     7,305,503.20
资产总计              11,357,384.89    11,778,847.80      10,854,065.10    10,191,200.20
流动负债：
短期借款                 190,476.44      212,404.50         190,016.90       125,098.90
应付账款                  17,721.93       20,269.10          14,056.30        14,187.70
合同负债                    431.35             675.00            30.80          2,382.30
应付职工薪酬                19,525.20       18,432.00          17,809.70        29,465.30
应交税费                   1,066.18           1,241.50         6,390.80         1,307.60
其他应付款（合
计）
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债                  173.66             365.60           243.00           428.40
流动负债合计             3,079,326.09     3,552,002.90       2,992,807.70     4,516,918.90
非流动负债：
长期借款               2,044,535.48     1,996,355.50       1,528,095.50     1,289,800.00
应付债券                 649,304.49      699,201.20         992,213.30      1,115,952.40
租赁负债                   2,071.60           2,081.60           74.80          1,336.50
长期应付职工薪酬               2,604.67           2,621.50         8,418.80       10,838.40
递延收益-非流动负
债
非流动负债合计            2,703,830.94     2,705,574.50       2,534,166.20     2,423,947.10
负债合计               5,783,157.03     6,257,577.40       5,526,973.90     6,940,866.00
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本)          1,877,908.08     1,877,908.10       1,707,189.20     1,403,064.20
其他权益工具                        -                  -                -       20,033.40
资本公积金              1,619,579.47     1,612,703.00       1,771,553.30      990,067.90
减：库存股                 71,823.68      109,494.30         131,458.10       188,555.70
其他综合收益               -14,205.07       -14,205.50         -12,819.50       -11,219.40
        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
    项目           2024 年 3 月末        2023 年末            2022 年末          2021 年末
盈余公积金                 367,194.11       367,194.20         351,020.90       234,810.90
未分配利润                1,795,574.95     1,787,164.90       1,641,605.40      802,132.90
所有者权益合计              5,574,227.86     5,521,270.40       5,327,091.20     3,250,334.20
负债和所有者权益
总计
       （五）公司报告期内母公司利润表
                                                                        单位：万元
    项目           2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度          2021 年度
营业总收入                  34,809.77       171,996.00          159,321.30       149,093.70
营业收入                   34,809.77       171,996.00          159,321.30       149,093.70
营业总成本                  69,939.49       296,467.00          300,895.50       370,919.80
营业成本                   28,218.33       119,715.40          116,280.70       111,143.90
营业税金及附加                   163.31            1,521.30         1,453.10         1,583.20
销售费用                      873.38            3,299.70         5,405.90         3,545.80
管理费用                   11,087.14        49,675.90           32,359.40        55,066.80
研发费用                     2,556.94           9,570.50        17,127.60        17,115.10
财务费用                   27,040.39       112,684.20          128,268.80       182,465.00
公允价值变动收益
（损失以“-”号列              13,594.49        49,264.10           -2,413.40         2,613.40
示）
投资收益（损失以
“-”号列示）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益（损失以“-”号
列示）
信用减值损失（损
失以“-”号列示）
资产处置收益（损
失以“-”号列示）
其他收益（损失以
“-”号列示）
营业利润                     8,408.21      162,028.10        1,105,365.90        81,534.90
加：营业外收入                     1.83             337.20         57,507.70        22,383.00
减：营业外支出                         -            632.50            773.70         6,087.50
利润总额                     8,410.04      161,732.80        1,162,099.90        97,830.40
减：所得税                           -                  -                -                -
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        项目         2024 年 1-3 月           2023 年度                2022 年度                 2021 年度
  净利润                     8,410.04           161,732.80            1,162,099.90              97,830.40
  归属于母公司所有
  者的净利润
  加：其他综合收益                    0.47               -1,386.00            -1,600.10             -25,969.30
  综合收益总额                  8,410.51           160,346.80            1,160,499.80              71,861.10
  归属于母公司普通
  股东综合收益总额
         （六）公司报告期内母公司现金流量表
                                                                                         单位：万元
     项目              2024 年 1-3 月           2023 年度                 2022 年度                 2021 年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还                           61.32                  40.80               178.10                         -
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计                 598,591.32              260,619.80            238,812.80            3,212,095.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支付
的现金
支付的各项税费                      3,320.81               -17,534.10           -20,557.50                 19,664.70
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计                  67,011.66            -1,066,026.70        -1,423,245.80                446,139.00
经营活动产生的现金流量净
额
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                  320,216.06            1,756,171.40          1,488,210.00            2,729,295.90
取得投资收益收到的现金                 17,274.75              135,928.60          1,046,172.70                238,422.10
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净                          -                      -                    2.40                      -
额
投资活动现金流入小计                 337,490.82            1,892,100.00          2,534,385.10            2,967,718.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金                    821,348.20            -2,701,674.60        -1,754,521.10            3,555,146.10
投资活动现金流出小计                 821,421.60            -2,703,022.90        -1,758,421.20            3,562,058.20
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     项目              2024 年 1-3 月             2023 年度                         2022 年度              2021 年度
投资活动产生的现金流量净
                         -483,930.78                -810,922.90                  775,963.90            -594,340.20
额
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                           -                            -               947,195.90                         -
取得借款收到的现金                 323,000.00               1,892,000.00                 2,338,855.50          1,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
发行债券收到的现金                 150,000.00                 150,000.00                  782,000.00               368,690.50
筹资活动现金流入小计                515,462.55               2,062,564.70                 4,167,217.10          1,558,690.50
偿还债务支付的现金                 184,900.00               -1,782,741.90               -2,673,360.00          2,543,001.40
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计                219,101.36               -1,938,912.20               -3,049,230.90          2,904,396.40
筹资活动产生的现金流量净
额
汇率变动对现金的影响                    484.44                       -138.20                 7,372.00                 -5,400.60
现金及现金等价物净增加额              344,494.50               -1,492,815.50                 716,889.10               820,509.30
期初现金及现金等价物余额              264,211.48               1,757,027.00                 1,040,137.90              219,628.30
期末现金及现金等价物余额              608,705.98                 264,211.50                 1,757,027.00          1,040,137.60
    四、报告期内主要财务指标
                项目                                            2023 年/末          2022 年/末       2021 年/末
                                           /3 月末
    总资产（亿元）                                   3,917.47           3,828.59          3,599.96      3,087.33
    总负债（亿元）                                   2,464.01           2,375.93          2,278.57      1,890.88
    有息债务（亿元）                                           -         1,625.46          1,570.22      1,253.42
    所有者权益（亿元）                                 1,453.45           1,452.66          1,321.39      1,196.45
    营业总收入（亿元）                                  399.46            1,744.46          1,666.32      1,636.91
    利润总额（亿元）                                       -4.66              50.52           10.57       175.64
    净利润（亿元）                                        -3.34              47.81           17.88       149.59
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
    损益后净利润（亿元）
    归属于母公司所有者的净利润（亿
    元）
    经营活动产生现金流量净额（亿元）                               65.97             253.15         184.26        328.78
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          项目                                  2023 年/末     2022 年/末     2021 年/末
                              /3 月末
投资活动产生现金流量净额（亿元）                   -89.65        -407.97      -468.36      -336.33
筹资活动产生现金流量净额（亿元）                      57.26       17.92       314.01       127.83
流动比率                                   1.07         1.03         1.09         1.08
速动比率                                   0.88         0.84         0.89         0.90
资产负债率（%）                              62.90       62.06        63.29        61.25
债务资本比率（%）                                 -       52.81        54.61        51.47
营业毛利率（%）                              11.53       14.68          8.78       19.86
平均总资产回报率（%）                            0.22         2.69         1.65         6.20
加权平均净资产收益率（%）                             -         4.27         0.52       26.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司
                                          -         1.97        -5.34       24.83
股东的加权平均净资产收益率（%）
EBITDA（亿元）                                -      355.72       282.24       394.42
EBITDA 全部债务比（%）                           -       15.00        12.12        20.86
EBITDA 利息保障倍数                             -        6.36          5.17         8.39
应收账款周转率                                1.74         9.67       10.32        10.62
存货周转率                                  1.87         8.16         9.47       11.44
   注：（1）全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+
应付短期债券+一年内到期的非流动负债；
   （2）流动比率＝流动资产/流动负债；
   （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
   （4）资产负债率（%）＝负债总额/资产总额×100%；
   （5）债务资本比率（%）＝全部债务/（全部债务+所有者权益）×100%；
   （6）平均总资产回报率（%）＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（年初
资产总额+年末资产总额）÷2×100%；
   （7）加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率均根据
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收
益率和每股收益的计算及披露 》（2010 年修订）计算；
   （8）EBITDA＝利润总额+计入财务费用的利息支出＋折旧＋摊销；
   （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；
   （10）应收账款周转率=营业收入/平均应收账款；
   （11）存货周转率=营业成本/平均存货
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         如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算，最近一期财务指标未年
      化处理。
      五、管理层讨论与分析
         本公司管理层结合公司报告期内的财务报表，对公司的资产负债结构、盈利能力、
      现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下讨论与分析。
         报告期内，公司主营业务持续稳定增长，资产质量良好，盈利能力较强，财务安
      全性较高。
         （一）资产结构分析
                                                                                       单位：万元
 资产                    占比                        占比                        占比                      占比
           金额                        金额                        金额                       金额
                      （%）                       （%）                       （%）                      （%）
流动资产     11,114,099        28.37   10,229,830        26.72    9,549,301       26.53    8,718,329       28.24
非流动资产    28,060,574        71.63   28,056,079        73.28   26,450,322       73.47   22,154,984       71.76
资产总计     39,174,673    100.00      38,285,909      100.00    35,999,623      100.00   30,873,313      100.00
      万元、10,229,830 万元及 11,114,099 万元；非流动资产分别为 22,154,984、26,450,322 万
      元、28,056,079 万元及 28,060,574 万元；资产总额分别为 30,873,313 万元、35,999,623
      万元、38,285,909 万元及 39,174,673 万元。
         公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收票据、存货和其他流动资产
      （主要是理财产品投资）等，非流动资产主要包括固定资产、在建工程、长期股权投
      资等，公司资产结构较为稳定。
         近三年，公司非流动资产占资产总额的比例整体呈上升趋势，主要原因公司主营
      业务为半导体显示及材料业务，属于资本密集型行业，固定资产投资较大，因此非流
      动资产的增长速度较流动资产增长速度快，这与公司最近几年大力投入液晶面板产能
      建设和加大对外投资力度相匹配。报告期各期末，公司主要资产的构成情况如下：
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                                                                                       单位：万元
     资产                    占比                     占比                       占比                   占比
                金额                   金额                        金额                    金额
                           （%）                   （%）                      （%）                   （%）
货币资金           2,494,403    6.37    2,192,427         5.73    3,537,850     9.83    3,139,369     10.17
交易性金融资产        2,422,715    6.18    2,318,412         6.06    1,270,351     3.53     760,126       2.46
衍生金融资产           11,022     0.03      10,801          0.03      36,103      0.10       7,093       0.02
应收票据             36,907     0.09      61,539          0.16      51,285      0.14      77,620       0.25
应收账款           2,388,672    6.10    2,200,365         5.75    1,405,166     3.90    1,823,878      5.91
应收款项融资          194,302     0.50      95,441          0.25     110,313      0.31     221,764       0.72
预付款项            337,698     0.86     294,629          0.77     359,386      1.00     230,633       0.75
其他应收款（合
计）
存货             1,930,475    4.93    1,848,176         4.83    1,800,112     5.00    1,408,336      4.56
合同资产             35,032     0.09      34,391          0.09      31,517      0.09      23,353       0.08
持有待售资产                 -       -      16,242          0.04            -        -            -         -
其他流动资产          733,096     1.87     528,653          1.38     543,894      1.51     580,296       1.88
一年内到期的非
流动资产
流动资产合计        11,114,099   28.37   10,229,830        26.72    9,549,301    26.53    8,718,329     28.24
发放贷款及垫款                -       -            -            -            -        -            -         -
债权投资             11,368     0.03      12,235          0.03      74,170      0.21            -         -
其他债券投资                 -       -            -            -            -        -            -         -
长期股权投资         2,538,534    6.48    2,543,127         6.64    2,925,622     8.13    2,564,058      8.31
其他权益工具投
资
其他非流动性金
融资产
长期应收款            71,344     0.18      72,028          0.19      63,137      0.18      65,112       0.21
投资性房地产           89,361     0.23      91,168          0.24      94,645      0.26      76,190       0.25
固定资产          17,233,593   43.99   17,642,262        46.08   13,247,767    36.80   11,357,930     36.79
在建工程           1,943,334    4.96    1,700,005         4.44    5,205,383    14.46    3,696,589     11.97
使用权资产           626,494     1.60     638,645          1.67     511,012      1.42     242,691       0.79
无形资产           1,838,778    4.69    1,841,954         4.81    1,678,393     4.66    1,398,265      4.53
开发支出            250,683     0.64     254,149          0.66     317,921      0.88     250,842       0.81
商誉             1,052,700    2.69    1,051,674         2.75     916,185      2.54     915,884       2.97
长期待摊费用          329,457     0.84     340,269          0.89     274,421      0.76     264,053       0.86
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  资产                       占比                      占比                          占比                          占比
               金额                     金额                           金额                          金额
                           （%）                    （%）                         （%）                          （%）
递延所得税资产         263,679      0.67     224,622           0.59       175,389           0.49      215,335           0.70
其他非流动资产        1,426,382     3.64    1,308,118          3.42       629,394           1.75      744,901           2.41
非流动资产合计     28,060,574      71.63   28,056,079         73.28     26,450,322         73.47    22,154,984         71.76
资产总计        39,174,673     100.00   38,285,909     100.00        35,999,623     100.00       30,873,313        100.00
                                                                                                 单位：万元
           项目                       2023 年末                     2022 年末                     2021 年末
   库存现金                                           58                          48                          79
   银行存款                                 1,980,715                    3,316,150                    2,904,985
   存放中央银行款项                                39,719                         38,114                     48,116
   其他货币资金                                 171,935                        183,538                    179,707
   存款应收利息                                          -                            -                     6,483
           合计                           2,192,427                    3,537,850                    3,139,369
  元、2,192,427 万元及 2,494,403 万元，占资产比重分别为 10.17%、9.83%、5.73%及
  降幅 38.03%，主要为发行人为提高闲置资金收益，将部分银行存款用于交易性金融资
  产投资。
                                                                                                 单位：万元
          项目                    2023 年末                        2022 年末                      2021 年末
   债权工具投资                             2,313,169                     1,248,327                       728,874
   权益工具投资                                 5,243                        22,023                        31,252
          合计                          2,318,412                     1,270,351                       760,126
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有的应收票据主要为银行承兑汇票及商业承兑汇票。2022 年末较 2021 年末减少 26,335
万元，降幅 33.93%，主要是销售收入减少所致。2023 年末较 2022 年末增加 10,254 万
元，增幅 19.99%。
                                                                    单位：万元
      项目             2023 年末                 2022 年末            2021 年末
银行承兑汇票                         61,506                  51,277             77,542
信用证                                 -                       -                  -
商业承兑汇票                            33                       8                 78
      合计                       61,539                  51,285             77,620
   公司应收账款主要为应收销售款。2021-2023 年及 2024 年 3 月末，公司应收账款净
额分别 1,823,878 万元、1,405,166 万元、2,200,365 万元及 2,388,672 万元，占资产比重
分别为 5.91%、3.90%、5.75%及 6.10%，应收账款随着公司业务发展略有波动，其占总
资产的比重先下降后上升。
末，公司应收账款较 2022 年末增加 795,199 万元，增幅 56.59%，主要系 2022 年末清收
导致基数较小，此外，2023 年以来面板价格上涨，业务规模增长较多。
                                                                    单位：万元
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  账龄                     占比                       占比                             占比
            金额                     金额                            金额
                         （%）                      （%）                            （%）
  合计        22,362,875    100.00   1,450,573       100.00            1,865,774    100.00
                                                                                 单位：万元
                    项目
                                                   账面余额                 计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
其中：应收账款                                                     23,442                 86.58
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：组合 1：账龄分析法                                         1,662,859                     0.39
组合 2:电费组合                                                   87,023                  0.01
组合 3:光伏组合                                               374,205                     2.06
组合 4:其他硅材料组合                                                88,759                  1.53
                    合计                               22,362,875                        -
   （1）其他应收款基本情况
元、570,686 万元及 470,472 万元，占资产比重分别为 1.44%、1.12%、1.49%及 1.20%。
公司的其他应收款主要为应收补贴款、外部单位往来款、押金和保证金等。2022 年末
公司其他应收款较 2021 年末减少 42,537 万元，降幅 9.54%。2023 年末公司其他应收款
较 2022 年末增加 167,361 万元，增幅 41.50%，主要是外部单位往来金额增加。
                                                                                 单位：万元
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   账龄                     占比                            占比                       占比
             账面余额                       账面余额                          账面余额
                          （%）                           （%）                      （%）
  合计           469,114     100.00             425,950    100.00        468,110     100.00
   （2）其他应收款分类明细情况
                                                                                 单位：万元
        分类                2023 年末                   2022 年末               2021 年末
应收补贴款                               234,254                186,863                169,620
股权转让款                                61,875                107,325                148,096
外部单位往来款                                   -                       -                83,220
押金及保证金                               49,782                 47,927                 42,143
其他                                   86,626                 61,087                  2,783
        合计                          432,537                403,202                445,862
   其中，应收补贴款主要为应收国家和地方政府相关政策获得包括软件产品增值税
退税、液晶面板相关补贴等多项政府补贴。
   ①软件产品增值税退税，系国家对特定行业给予的政策性补贴。根据财政部、国
家税务总局发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），该项补
贴在可预见的未来具有持续性。
   ②液晶面板相关补贴，系政府给予液晶面板产业的相关补贴。国家《国民经济和
社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出，“十二五”期间，应重点发展新型显示技
术。以掌握产业核心关键技术、加速产业规模化发展为目标，组织实施若干重大产业
创新发展工程，培育一批战略性新兴产业骨干企业和示范基地。同时，《信息产业“十
一五”规划》在大力发展核心基础产业中明确提出大力发展自主薄膜晶体管液晶显示器
件等新型平板显示器件产业的要求。广东省、深圳市等地方也将液晶平板显示（TFT-
LCD）产业列入了重点扶持的产业。在这样的背景下，国家及地方政府在 TCL 华星的
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建设和生产上都给予了极大的扶持力度。TCL 华星目前所获得政府补助主要包括政府
增值税补贴、个税补贴、生产性水电费补贴等；该项政府补助可持续性受到政策影响。
  （3）其他应收款前五名情况
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名金额情况如下：
                                                             单位：万元
           项目                2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日
前五名金额合计                                  300,654               232,485
占其他应收款总额比例                                64.09%                54.58%
  上述其他应收款中，政府补助根据相关政策和补贴文件结算并回款；应收出口退
税根据相关国家出口退税政策结算并回款；其他款项根据合同约定回款；上述交易对
手具备较强偿债能力，不存在重大收回风险。
  （4）非经营性往来占款或资金拆借情况
时，发行人承诺，本期公开发行公司债券募集的资金，将用于核准用途，不会转借他
人。
  发行人制定的《公司章程》、《股东大会组织及议事规则》、《董事会议事规
则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度》以及《信息披露管理办法》等规
章制度对非经营性往来占款或资金拆借事项的决策程序及信息披露进行了严格规范。
在本期债券存续期内，若发生非经营性往来占款或资金拆借事项，发行人将严格按照
上述规定，履行相应决策程序和进行信息披露。
  同时，针对关联方非经营性资金占用，发行人《公司章程》还明确规定，公司控
股股东及实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产；公司应当规范关联交易，严
禁发生拖欠关联交易往来款项的行为；严禁公司控股股东及实际控制人非经营性占用
公司资金。本期债券存续期内，发行人审计机构将按年度出具关于公司控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项说明，并对相关核查情况予以说明。
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   公司的预付款项主要为预付专利费和预付关键部品（如 LCD 屏、IC 等部件）采购
款。2022 年末，公司预付款项较 2021 年末增加 128,753 万元，增幅 55.83%，主要是业
务规模扩大预付货款增加导致。2023 年末，公司预付款项较 2022 年末减少 64,757 万
元，降幅 18.02%。
元、1,848,176 万元及 1,930,475 万元，占资产比重分别为 4.56%、5.00%、4.83%及
经营特点决定的，公司需要保持适量原材料以维持生产，并及时应对市场需求变化。
此外，产品完工到销售需要一段时间，且公司也需要保持适量产成品，使备货量保持
适当水平。2022 年末，公司存货较 2021 年末增加 391,777 万元，增幅 27.82%。2023 年
末，公司存货较 2022 年末增加 48,064 万元，增幅 2.67%。
                                                                           单位：万元
   项目
           账面余额          跌价准备        账面余额          跌价准备        账面余额        跌价准备
原材料            660,527      63,659    560,451         97,985    424,710       65,227
在产品            365,671      65,907    367,406         42,156    270,529       32,161
产成品         1,064,052      153,629   1,151,260       170,575    854,151       82,370
周转材料            41,258        138         31,829        118      38,814         110
   合计       2,131,509      283,333   2,110,945       310,833   1,588,203     179,867
   公司为保证生产和销售的稳定供应，须维持一定规模的原材料和产成品，由于液
晶模组行业更新换代的较快，部分电子产品出现过时陈旧或不能满足消费者偏好的情
况，公司按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个
存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。
   TCL 华星保持效率和效益行业领先：TCL 华星发挥规模和效率效益优势，持续优
化业务和产品结构，坚持按需生产，加快经营周转，并受益于主要产品价格上涨，经
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
营业绩大幅改善。报告期内，半导体显示业务实现营业收入 836.55 亿元，同比增长
全年实现经营性净现金流 201.20 亿元。公司主要产品的销售情况稳定，公司存货跌价
准备计提合理。
元、528,653 万元及 733,096 万元，占资产比重分别为 1.88%、1.51%、1.53%及 2.02%。
公司其他流动资产主要为一年内到期的发放贷款和垫款、增值税留抵税额、短期债权
投资。
末，公司其他流动资产较 2022 年末增加 42,829 万元，增幅 7.87%。
                                                           单位：万元
          项目               2023 年末        2022 年末        2021 年末
短期债权投资                            2,856         93,986         57,114
增值税待抵扣、待认证等                     424,495        377,584        393,110
一年内到期的发放贷款及垫款                    84,576         64,092        116,949
其他                               16,726          8,231         13,124
          合计                    528,653        543,894        580,296
末公司长期股权投资较 2022 年末减少 382,495.00 万元，降幅 13.07%。
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   截至 2023 年末，公司投资性房地产构成情况如下：
                                                                                           单位：万元
                                                 累计折旧/累计
         项目                    原值                                 减值准备                     净值
                                                   摊销
房屋及建筑物                          112,148                31,683            6,789              73,676
土地使用权                            21,968                 4,475                -              17,492
         合计                     134,116                36,159            6,789              91,168
固定资产装修、机器设备、办公及电子设备、运输工具等，其中以机器设备和房屋及
建筑物为主，两者净值之和占比超过 95%。
                                                                                           单位：万元
      项目                        占比                              占比                          占比
                   金额                             金额                         金额
                                （%）                             （%）                         （%）
房屋及建筑物             4,454,250        25.25         3,638,628      27.47      2,961,362           26.07
其他                    1,235          0.01            1,088        0.01              766          0.01
机器设备              12,880,702        73.01         9,322,379      70.37      7,870,245           69.29
办公及电子设备             125,360          0.71           97,551        0.74           330,248         2.91
运输工具                 10,317          0.06            9,587        0.07             8,103         0.07
电站                  170,398          0.97          178,533        1.35           187,206         1.65
      合计          17,642,262     100.00          13,247,767     100.00     11,357,930       100.00
公司固定资产较 2022 年末增加 4,394,495 万元，增幅 33.17%，主要原因为在建工程转
入。
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 元、1,700,005 万元及 1,943,334 万元，占资产比重分别为 11.97%、14.46%、4.44%及
 各项目资金持续投入所致。2023 年末公司在建工程较 2022 年末减少 3,505,378 万元，
 降幅 67.34%，原因为在建工程转入固定资产。
     截至 2023 年末，公司在建工程明细如下：
                                                               单位：万元
             工程名称                 在建工程金额          工程进度        资金来源
                                                             自有资金、募股资
液晶面板 t9 线                               36,364      75%
                                                                 金及贷款
集成电路用大直径半导体硅片项目                        298,796      79%      自有资金、融资
年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项
目
集成电路用半导体硅片项目                           118,332      62%      自有资金、融资
集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目               125,948      87%      自有资金、融资
其他                                     928,706     不适用            不适用
合计                                    1,700,005          -
 万元、 1,841,954 万元及 1,838,778 万元，占资产比重分别为 4.53%、4.66%、4.81%及
     公司无形资产主要包括土地使用权、专有技术、专利权、商标使用权和其他无形
 资产，其中土地使用权均为公司及下属子公司通过出让方式、支付土地出让金后获得；
 专有技术、专利权、商标使用权及其他无形资产主要为外购无形资产，按实际支付的
 价款入账，摊销年限最长不超过 10 年。
 使用权和非专利技术/专利权增加所致。2023 年末公司无形资产较 2022 年末增加
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   截至 2023 年末，公司无形资产明细如下：
                                                                     单位：万元
     项目名称          账面原值         累计摊销       账面净值        减值准备          账面净额
土地使用权                938,588     127,985    810,604          2,356    808,247
非专利技术/专利权           1,381,256    504,982    876,274         11,341    864,874
其他                   293,199     123,252    169,948          1,115    168,833
         合计         2,613,043    756,218   1,856,825        14,812   1,841,954
的开发支出主要为手机产品和液晶面板产品的开发支出。
体显示板块研发投入增加所致。2023 年末公司开发支出较 2022 年末减少 63,772 万元，
降幅 20.06%。
                                                                     单位：万元
         项目名称             2023 年末          2022 年末               2021 年末
半导体显示                           145,511           217,251             126,697
新能源光伏及其他硅材料                     108,638           100,670             124,145
          合计                    254,149           317,921             250,842
元、1,308,118 万元及 1,426,382 万元，占资产比重分别为 2.41%、1.75%、3.42%及
末，其他非流动资产较 2022 年末增加 678,724 万元，增幅 107.84%，主要系公司战略投
资持有非上市股权及可转债所导致。
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       （二）负债结构分析
                                                                                                   单位：万元
       项目                  占比                     占比                            占比                         占比
                  金额                  金额                         金额                            金额
                           （%）                    （%）                           （%）                       （%）
  流动负债        10,409,165    42.24    9,922,515         41.76    8,754,068        38.42        8,077,894    42.72
  非流动负债       14,230,979    57.76   13,836,796         58.24   14,031,680        61.58       10,830,890    57.28
       合计     24,640,144   100.00   23,759,311     100.00      22,785,748       100.00       18,908,784   100.00
   万元、9,922,515 万元及 10,409,165 万元；非流动负债分别为为 10,830,890 万元、
       公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等，非流动
   负债主要包括长期借款、应付债券等，公司负债结构较为稳定。
       公司负债总额的变动趋势与资产总额的变动趋势基本一致，随着主营业务的发展
   同比有所增加。截至 2023 年末，发行人流动负债占比 41.76%，非流动负债占比 58.24%，
   负债以非流动负债为主。
       报告各期末，公司负债的主要构成情况如下：
                                                                                                   单位：万元
  负债                    占比                        占比                             占比                            占比
             金额                     金额                            金额                              金额
                        （%）                       （%）                            （%）                          （%）
短期借款        1,068,555      4.34      847,358           3.57      1,021,591          4.48           934,143         4.94
向中央银行借
款
吸收存款及同
业存放
拆入资金                -         -             -             -                 -            -                -           -
交易性金融负
债
衍生金融负债          4,328      0.02        5,859           0.02          7,074          0.03             2,221         0.01
应付票据          675,551      2.74      561,080           2.36        636,566          2.79           327,530         1.73
         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
  负债                      占比                      占比                       占比                     占比
              金额                     金额                        金额                    金额
                          （%）                     （%）                      （%）                   （%）
应付账款          2,932,839    11.90     2,940,249     12.38       2,638,191    11.58    2,429,786     12.85
预收款项                68       0.00          68          0.00         140      0.00         579       0.00
合同负债           188,213       0.76     189,947          0.80     233,601      1.03     259,388       1.37
卖出回购金融
                      -         -            -            -            -        -            -         -
资产款
应付职工薪酬         298,809       1.21     303,450          1.28     237,693      1.04     331,193       1.75
应交税费           104,110       0.42      86,134          0.36     121,559      0.53     123,885       0.66
其他应付款
（合计）
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债         159,688       0.65     156,325          0.66     118,585      0.52     126,989       0.67
流动负债合计       10,409,165    42.24     9,922,515     41.76       8,754,068    38.42    8,077,894     42.72
长期借款         12,160,071    49.35    11,766,221     49.52      11,860,317    52.05    8,727,908     46.16
应付债券           861,897       3.50     911,385          3.84    1,200,685     5.27    1,306,628      6.91
租赁负债           573,488       2.33     573,729          2.41     446,138      1.96     110,207       0.58
长期应付款          264,018       1.07     273,944          1.15      88,776      0.39      67,134       0.36
长期应付职工
薪酬
预计负债            12,158       0.05      11,740          0.05       9,752      0.04            -         -
递延收益-非
流动负债
递延所得税负
债
其他非流动负
                      -         -            -            -            -        -            -         -
债
非流动负债合
计
负债合计         24,640,144   100.00    23,759,311    100.00      22,785,748   100.00   18,908,784    100.00
   元、847,358 万元及 1,068,555 万元，占负债比重分别为 4.94%、4.48%、3.57%及 4.34%。
   信用借款增加所致。2023 年末，公司短期借款较 2022 年末减少 174,233 万元，降幅
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                                                             单位：万元
      科目            2022 年末             2022 年末          2021 年末
质押借款                          1,908                  -             2,255
信用借款                      843,748            1,021,463         931,551
抵押借款                              -                  -                 -
应付利息                          1,703               128               337
      合计                  847,358            1,021,591         934,143
万元、99,501 万元及 119,351 万元，占负债比重分别为 0.76%、0.34%、0.42 %及 0.48%。
该项目为子公司 TCL 科技集团财务有限公司向中央银行借款余额。
务公司向中央银行借款减少所致。2023 年末向中央银行借款较 2022 年末增加 21,733 万
元，增幅 27.95%。
的应付票据主要为银行承兑汇票、商业承兑汇票。2022 年末公司应付票据较 2021 年末
增加 309,036 万元，增幅 94.35%，主要是由于生产规模扩大，应付经营性票据增加所
致。2023 年末公司应付票据较 2022 年末减少 75,486 万元，降幅 11.86%。
   截至 2023 年末公司无应付持本公司 5%或以上表决权股份的股东款项。2021-2023
年，公司应付票据的构成情况如下：
                                                             单位：万元
       项目           2023 年末             2022 年末          2021 年末
 银行承兑汇票                   551,811             573,163          287,755
 商业承兑汇票                       9,269            63,403           39,774
       合计                 561,080             636,566          327,530
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   其中，商业承兑汇票主要由各子公司开给上游供应商。
元、2,940,249 万元及 2,932,839 万元，占负债比重分别为 12.85%、11.58%、12.38%及
   公司应付账款主要为应付原材料款和外购零部件款。2022 年末公司应付账款较
表决权股份的股东款项。
万元、2,217,140 万元及 2,198,325 万元，占负债比重分别为 10.25%、10.62%、9.33%及
   公司其他应付款主要为工程设备款、应付外部单位一般往来款、未付款费用和押
金及保证金等。
末公司其他应付款较 2022 年末减少 201,895 万元，降幅 8.35%。
   公司其他应付款主要为工程设备款、应付外部单位一般往来款、未付款费用、应
付土地购置款和押金及保证金。2024 年 3 月末，发行人无应付给持有本公司 5%或以上
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表决权股份的股东款项。
元、1,095,732 万元、2,463,166 万元及 2,578,972 万元，占负债比重分别为 6.88%、4.81%、
票据及公司债构成，2021-2023 年的构成情况如下：
                                                             单位：万元
           项目              2023 年末        2022 年末         2021 年末
 一年内到期的长期借款                   1,860,370         434,130       606,293
 一年内到期的应付债券                    443,673          517,038       564,682
 一年内到期的长期应付款                    37,751           17,913        68,109
 一年内到期的应付利息                     39,196           55,218        16,813
 一年内到期的租赁负债                     52,001           29,501        44,780
 一年内到期的长期应付职工薪酬                 30,175           41,932              -
           合计                 2,463,166       1,095,732      1,300,677
元、11,766,221 万元及 12,160,071 万元，占负债比重分别为 46.16%、52.05%、49.52%
及 49.35%。公司长期抵押借款主要以公司建筑物、机器设备和土地使用权作为抵押。
融资规模增加所致。2023 年末，公司长期借款较 2022 年末减少 94,096 万元，降幅
                                                             单位：万元
         项目              2022 年末          2022 年末         2021 年末
抵押借款                        3,985,129         4,231,737       3,963,356
质押借款                         559,584           667,537          92,816
信用借款                        9,081,878         7,395,173       5,278,029
减：一年内到期的长期借款                1,860,370          434,130         606,293
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          合计                11,766,221          11,860,317           8,727,908
   公司长期抵押借款主要以土地使用权、房屋建筑物、机器设备和在建工程作为抵
押。
元、911,385 万元及 861,897 万元，占负债比重分别为 6.91%、5.27%、3.84%及 3.50%。
公司的应付债券为发行的中期票据和公司债。
末，公司应付债券较 2022 年末减少 289,300 万元，降幅为 24.09%。
融资租赁提款增加所导致。
司递延收益主要由政府补助形成。
                                                                    单位：万元
               项目              2023 年末          2022 年末          2021 年末
  与收益相关的政府补助                        129,947         151,510         108,719
  与资产相关的政府补助                           24,118        95,304         127,398
  其他                                        -                -             3
               合计                   154,064         246,814         236,121
     （三）盈利能力分析
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                                                                        单位：万元
      项目         2024 年 1-3 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度
营业总收入                3,994,638.28    17,444,617.20      16,663,214.60    16,369,064.30
营业收入                 3,990,845.81    17,436,665.70      16,655,278.60    16,354,056.00
利息收入                     3,792.47           7,951.50         7,936.00       15,008.30
营业总成本                4,036,708.56    17,039,139.70      17,013,699.30    14,901,839.00
营业成本                 3,530,748.30    14,876,759.70      15,192,548.90    13,105,865.80
利息支出                      589.56            1,936.20         2,353.00         3,493.60
营业税金及附加                 19,885.42          80,193.80        64,030.20       64,793.50
销售费用                    56,254.62      252,368.70          195,052.80      191,928.50
管理费用                    98,427.87      478,324.70          354,061.10      439,332.00
研发费用                   220,745.45      952,283.80          863,363.80      723,634.10
财务费用                   110,057.34      397,272.80          342,289.50      372,791.50
资产减值损失（损
                       -70,239.13      -481,396.50        -348,652.30      -291,146.40
失以“-”号列示）
公允价值变动收益
（损失以“-”号列               17,360.40           2,733.80       -13,924.40       -14,658.40
示）
投资收益（损失以
“-”号列示）
汇兑收益（损失以
“-”号列示）
信用减值损失（损
                        -3,596.15          -17,306.50       -3,765.30        -9,225.60
失以“-”号列示）
资产处置收益（损
失以“-”号列示）
其他收益（损失以
“-”号列示）
营业利润                   -46,548.71      518,431.90           41,901.00     1,735,256.70
加：营业外收入                  2,352.85           7,128.50        79,011.20       35,198.00
减：营业外支出                  2,431.29          20,378.00        15,207.10      14,045.400
利润总额                   -46,627.14      505,182.40          105,705.10     1,756,409.30
减：所得税                  -13,266.56          27,104.00       -73,100.80      260,512.50
净利润                    -33,360.59      478,078.40          178,805.90     1,495,896.80
减：少数股东损益               -57,357.63      256,585.00          152,674.00      490,152.40
归属于母公司所有
者的净利润
加：其他综合收益                 6,068.10          -18,922.00      -32,703.40       -24,400.30
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   项目            2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度         2021 年度
综合收益总额                 -27,292.49      459,156.40       146,102.50    1,471,496.50
减：归属于少数股
                       -56,347.18      251,060.60       160,208.10     492,139.50
东的综合收益总额
归属于母公司普通
股东综合收益总额
  万元、17,444,617.20 万元及 3,994,638.28 万元，营业成本分别为 13,105.866 万元、
  万元，同比上升 195.33%，其中归属于上市公司股东的净利润 1,005,744 万元，同比上
  升 129.20%。主要原因是：（1）公司受益于行业景气度整体高于同期，公司产能规模
  增长不断优化；（2）公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，发挥智能制造和先进技术及
  产能优势，G12 大硅片市占率全球第一；（3）半导体材料业务继续保持强劲增长，8-
  同比下降 88.06%，其中归属于上市公司股东的净利润 26,132 万元，同比下降 97.40%。
  主要原因是：受下游需求转弱及供应链短期滞缓等因素冲击，半导体显示行业景气度
  回落至底部区域，大尺寸产品价格较去年同期降幅较大，行业盈利承压。
  万元，同比增加 167.37%，其中归属于上市公司股东净利润 221,493.40 万元，同比增加
  改善，行业利润率回升，半导体显示业务业绩同比大幅增加，随着主要产品价格自二
  季度开始明显上涨，公司盈利能力将逐步改善；光伏行业主要环节竞争博弈加剧，产
  业链价格下行，但光伏发电经济性提升，驱动终端装机稳步增长，光伏行业核心竞争
  力回归至技术创新和制造优势。TCL 中环充分运用在行业技术和制造水平提升过程中
  形成的定义权、定标权、定价权，巩固市场领先地位，实现经营业绩稳健增长。
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                                                                                              单位：万元、%
   主要产业
                 金额         占比           金额           占比                 金额         占比            金额          占比
  半导体显示         2,337,640    58.58      8,365,474         47.98      6,571,715        39.46      8,810,292    53.87
  新能源光伏
  及其他硅材           993,291    24.89      5,914,646         33.92      6,701,015        40.23      4,110,469    25.13
   料业务
   分销业务           624,939    15.66      3,010,953         17.27      3,184,780        19.12      3,193,202    19.53
  其他及抵消            34,976     0.88       145,592           0.83          197,767       1.19       240,094      1.47
        合计      3,990,846   100.00     17,436,666     100.00        16,655,278      100.00    16,354,056     100.00
        注：1、2021 年，发行人营业收入主要增加了 TCL 中环。
   业务为核心主业，继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现全球领先的
   战略目标。
   持增长，但受行业供需失衡影响，产品价格下跌，加之对与参股公司 Maxeon 相关的投
   资亏损、长期股权投资和金融资产分别确认了资产减值损失和公允价值变动损失等影
   响；2023 年，TCL 中环实现营业收入 591.46 亿元，同比减少 11.74%，净利润 38.99 亿
   元，同比减少 44.88%。
        最近三年及一期，发行人营业成本分板块构成如下：
                                                                                              单位：万元、%
主要产业
             金额           占比               金额                占比             金额      占比                金额      占比
半导体显示        1,979,913       56.08         7,209,522          48.46       6,514,814      42.88       6,641,185        50.67
新能源光伏
及其他硅材         938,023        26.57         4,717,053          31.71       5,506,699      36.25       3,219,040        24.56
 料业务
 分销业务         603,442        17.09         2,894,939          19.46       3,057,448      20.12       3,077,527        23.48
其他及抵消           9,370           0.27          55,245              0.37      113,587       0.75         168,115         1.28
 合计          3,530,748      100.00        14,876,760         100.00      15,192,548     100.00      13,105,866   100.00
                 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
             最近三年及一期，发行人毛利润及毛利率分板块构成如下：
                                                                                                    单位：万元、%
主要产
        营业毛利          毛利             营业毛利                  毛利           营业毛利                毛利          营业毛利                  毛利
 业
       金额      占比      率            金额    占比                率          金额    占比              率         金额    占比                率
半导体
 显示
新能源
光伏及
其他硅     55,268     12.01    5.56   1,197,593      46.78    20.25     1,194,316    81.65     17.82      891,429      27.44     21.69
材料业
 务
分销业
 务
其他及                        不适                               不适                              不适                                 不适
 抵消                           用                               用                               用                                  用
合计     460,098    100.00   11.53   2,559,906     100.00    14.68     1,462,730   100.00     8.78      3,248,190    100.00     19.86
        以及主营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛
        利率下降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年，公司营业毛利率
        升至 14.68%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。
                                                                                                        单位：万元
          项目                 2024 年 1-3 月                 2023 年度                2022 年度                   2021 年度
        销售费用                            56,255                     252,369                 195,053                 191,929
        管理费用                            98,428                     478,325                 354,061                 439,332
        研发费用                           220,745                     952,284                 863,364                 723,634
        财务费用                           110,057                     397,273                 342,290                 372,792
       期间费用合计                          485,485                   2,080,250                1,754,767               1,727,687
      销售费用/营业收入                         1.41%                       1.45%                    1.17%                   1.17%
      管理费用/营业收入                         2.47%                       2.74%                    2.13%                   2.69%
      研发费用/营业收入                         5.53%                       5.46%                    5.18%                   4.42%
      财务费用/营业收入                         2.76%                       2.28%                    2.06%                   2.28%
      期间费用率合计                          12.16%                      11.93%                  10.54%                  10.56%
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合并中环电子所致。
确管理费用控制目标，在保证管理效率基础上，压缩控制非必要的费用支出，力求精
简高效，通过提升管理效率，控制管理费用支出。
要受营业收入变化影响。
   公司财务费用主要包括利息支出等费用。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司财务
费用分别为 372,792 万元、342,290 万元、397,273 万元及 110,057 万元。财务费用的波
动主要是有息负债所支付的利息费用变动及当期汇率波动影响汇兑损益所致。公司设
立 TCL 财务公司及财务结算中心，实行资金集中管理制度，有效提升资金使用效率、
提高汇兑收益。
占当期利润总额的比例分别为 22.23%、447.60%及 51.31%。公司投资收益主要来源于
分占联营公司的净收益。2022 年投资收益相较 2021 年同期增长 82,686 万元，涨幅
                                                              单位：万元
             项目                     2023 年      2022 年       2021 年
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 债权工具处置收益
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 权益工具处置收益
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
            项目                     2023 年         2022 年       2021 年
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 权益工具持有收益
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
 债权工具持有收益
 分占联营公司的净收益                          146,310        295,822      315,287
 分占合营公司的净收益                            -9,944         -5,948       6,500
 处置长期股权投资之净收益                          -5,169       182,357       -15,943
 处置煤炭资源公司股权产生的投资收益                    69,907               -            -
 其他                                         810      -30,313      22,817
            合计                       259,188        473,139      390,453
  公司为了加强现金管理、提高资金使用效率，通过投资理财产品等获得了一定的
投资收益。
  （1）理财产品投资收益
  公司坚持稳健投资理念，以资产保值增值为目标，坚持“规范运作、防范风险、谨
慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理
财业务。公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，
加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，
用于低风险投资理财。
  从理财总量看，理财额度占公司流动资产的比例较小。截至 2023 年末，各项理财
产品余额占流动资产比例较低，对整体资金影响较小；从理财期限看，投资期限一般
在一年以内，大部分不超过 6 个月（多为 3-6 个月），主要是结合项目投资用款计划来
源为自有闲置资金，公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适
当配置。
  公司已建立委托理财业务的内部控制制度，通过实施严格的内部控制，能有效控
制投资风险，保障公司资金安全。在金融市场保持健康有序发展的前提下，在本期债
券存续期内，公司在内部控制制度保障下进行理财产品操作，坚持“规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险
投资理财业务，提高运营过程中的资产使用效率，收益具有可持续性，不会对公司本
期债券的偿付产生影响。
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  （2）衍生金融工具投资收益
  公司主营业务收入中海外业务占比约 31.21%，涉及结算币种繁多，为了降低汇兑
损失、锁定交易成本、降低风险控制成本，公司参与远期结汇、远期购汇、远期外汇
买卖等衍生金融资产交易。
  衍生金融工具的投资收益与市场上的汇率波动情况挂钩，具有双向的波动性。但
以上投资产品的主要目的不是为了盈利，而是旨在控制运营风险且锁定固定空间的收
益，保证公司的整体收益情况。
  （3）分占联营、合营企业本次利润
  公司投资联营合营的企业主要有新疆戈恩斯能源科技有限公司、上海银行股份有
限公司和天津七一二通信广播股份有限公司等。以上公司经营稳健、经营现金流稳定
且盈利能力良好，该收益具有可持续性。
  （4）处置可供出售金融资产投资收益
  公司处置可供出售金融资产获得的投资收益主要来自于创投业务。创投业务是公
司以新疆 TCL 股权投资有限公司为载体，借助公司在半导体显示业务、新能源光伏及
其他硅材料的产业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的
创业投资业务。
  综上，公司的主要投资收益具有可持续性，有利于提升公司持续盈利能力，不会
对本期债券偿付能力产生重大不利影响。
得其他补助的减少所致。2022年，公司营业外收入同比增加 43,813万元，增幅 124.48%，
主要是获得补助的增加。2023 年，公司营业外收入同比下降 71,883 万元，降幅为
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                                                                                  单位：万元
              项目              2023 年                   2022 年                2021 年
   非流动资产处置利得                                22                    12                   26
   其中：固定资产处置利得                               -                      -                   -
   软件产品等增值税退税                                -                      -                   -
   科技发展基金及挖潜基金                               -                      -                   -
   负商誉                                       -                      -                   -
   其他                                   7,107                  79,000              35,172
              合计                        7,129                  79,011              35,198
 较 2022 年增加 5,171 万元，增幅为 34.00%。
    （四）现金流量分析
                                                                                  单位：万元
         项目            2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度
经营活动产生的现金流入                 3,897,929            15,501,065        15,563,210         15,302,688
经营活动产生的现金流出                 3,238,279            -12,969,589       13,720,572         12,014,842
经营活动产生的现金流量净额                 659,651             2,531,476         1,842,638          3,287,845
投资活动产生的现金流入                 1,714,393             6,120,229         5,143,143          4,377,241
投资活动产生的现金流出                 2,610,923            -10,199,934        9,826,740          7,740,545
投资活动产生的现金流量净额                -896,531             -4,079,706        -4,683,597        -3,363,304
筹资活动产生的现金流入                 2,020,221             7,002,394        11,365,527          7,593,422
筹资活动产生的现金流出                 1,447,656             -6,823,218        8,225,462          6,315,171
筹资活动产生的现金流量净额                 572,565               179,176         3,140,066          1,278,250
现金及现金等价物净增加额                  340,927             -1,367,881            359,392        1,187,329
 元、15,563,210 万元、15,501,065 万元及 3,897,929 万元，经营活动产生的现金流出分别
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为 12,014,842 万元、13,720,572 万元、12,969,589 万元及 3,238,279 万元，经营活动产生
的现金流量净额分别为 3,287,845 万元、1,842,638 万元、2,531,476 万元及 659,651 万元。
报告期内，公司通过积极推进战略转型，经营规模不断扩大，经营活动产生的现金流
量净额稳步上升。伴随着公司经营规模的稳步增长，公司经营活动现金流流入和流出
均呈现逐年增长的态势。近年来，公司不断加强内部管控，应收账款周转率的提升使
得公司与生产销售直接相关的经营活动净现金流入呈现快速增长；此外，大额的政府
补助也使得公司收到其他与经营活动相关的现金流入呈现快速增长。2021 年，公司实
现经营活动净现金流 3,287,845 万元，同比增加 1,618,017 万元，增幅 96.90%，主要系
本年公司业绩大增，销售商品获得的经营活动现金流入较上年大幅上升。2022 年，由
于行业周期性承压，面板价格较同期价格下行幅度较大，公司实现经营活动净现金流
要因 2022 年受地缘政治冲突加剧、通胀压力提升及公共卫生事件反复等影响，消费终
端需求低迷，重要区域市场和客户订单减少，显示业务的主要产品价格持续下跌且远
低于去年同期。2023 年，公司实现经营活动净现金流 2,531,476 万元，同比增加 688,838
万元，增幅 37.38%，主要系半导体显示终端需求波动趋缓，且呈现季节性改善，行业
利润率回升，半导体显示业务业绩同比大幅增加，随着主要产品价格自二季度开始明
显上涨，公司盈利能力将逐步改善；光伏行业主要环节竞争博弈加剧，产业链价格下
行，但光伏发电经济性提升，驱动终端装机稳步增长，光伏行业核心竞争力回归至技
术创新和制造优势。TCL 中环充分运用在行业技术和制造水平提升过程中形成的定义
权、定标权、定价权，巩固市场领先地位，实现经营业绩稳健增长。
   发行人支付其他与经营活动有关的现金中不存在非经营性往来占款或资金拆借情
况，主要是各类费用支付的现金。
万元、-4,683,597 万元、-4,079,706 万元及-896,531 万元。2022 年公司投资活动现金流量
净额较 2021 年下降 1,320,293 万元，降幅 39.26%。2023 年公司投资活动现金流量净额
较 2022 年增加 603,892 万元，增幅 12.89%。报告期内公司投资活动净现金流持续为负
主要是公司液晶面板生产线项目持续投入所致。
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  相关投资旨在提升公司上下游产业竞争力，稳固和提升市场地位，为公司发展战
略的实现奠定基础，对发行人本期债券偿付能力不会产生重大影响。
TCL 华星和 TCL 中环。
  近年来，发行人经营规模的扩张和投资力度的加强导致资金需求不断扩大，公司
持续通过银行借款、发行中期票据、超短期融资券等银行间债务融资工具和定向增发
等方式实施融资，融资活动产生的现金流量为公司发展提供了充足的资金支持。
万元、3,140,066 万元、179,176 万元及 572,565 万元，公司筹资活动现金流量净额出现
波动，主要是由于发行人通过银行贷款、债券进行融资及偿付所导致。
万元，降幅 44.09%，主要是由于取得投资收到的现金减少且偿还债务支付的现金相较
上年增加所致。2022 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,140,066 万元，同比增
加 1,861,815 万元，增幅 145.65%，主要是由于取得借款收到的现金大于偿还债务支付
的现金所致。2023 年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 2,960,889 万元，降幅为
  （五）偿债能力分析
        项目            2023 年末           2022 年末          2021 年末
   流动比率（倍）                      1.03              1.09             1.08
   速动比率（倍）                      0.84              0.89             0.90
   资产负债率（合并）               62.06%            63.29%           61.25%
完全覆盖流动负债，短期偿债能力较强。
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产负债率较高，主要是由于公司在日常经营中产生的应付账款、应付票据及其他应付
款等无息负债的占比较高，剔除上述无息负债后，公司资产负债率（即带息债务的比
例）将大幅降低。
  （六）资产周转能力分析
        项目           2023 年            2022 年           2021 年
   应收账款周转率                    9.67              10.32            10.62
   存货周转率                      8.16               9.47            11.44
持在较好水平，公司业务未来的运营效率得到一定保证。
  （七）盈利能力的可持续性
  公司作为全球半导体显示龙头企业，也是国内显示领域自主建线先锋，通过“双子
星”产线布局发挥聚合效应，以内生式增长及外延式并购持续扩充产能。公司布局 9 条
高世代面板线和 5 座模组工厂，覆盖全球主要客户。2023 年，TCL 华星电视面板出货
市占率全球第二，55 吋和 75 吋电视面板市占率全球第一。同时，公司通过投建面向高
附加值 IT、商显等中尺寸产品的 t9 产线，加快全尺寸战略布局。2023 年，TCL 华星
LTPS 笔电市占第二，LTPS 平板市占第一；MNT 市占率全球第三，其中电竞市占率全
球第一；柔性 OLED Q4 出货快速增长。同时，TCL 华星还积极完善价值链布局，通过
扩充自建模组产能，进一步提升公司在价值链上的地位与盈利能力。TCL 华星一路穿
越多个行业周期，从“跟跑者”到“并跑者”再到“领跑者”，不仅规模上实现了全球领先，
新型显示技术和生态布局不断完善，实现可持续的高质量发展。
  在建立市场规模和技术、生态优势的同时，公司效率、效益指标继续保持行业领
先，自 2011 年投产以来，TCL 华星以相对竞争力走过显示产业两轮大幅波动周期，极
致成本效率和精益化管理是关键因素。
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  TCL 华星通过双子星工厂聚合效应充分发挥高效的产线布局和产能扩张效益，并
通过精细化管理和极致效率成本措施推进端到端的成本和费用管控，建立行业相对竞
争力。TCL 华星在过往多轮行业周期波动中建立行业领先的风险应对能力，未来也将
继续凭借此核心能力穿越产业发展周期，领跑行业发展。
  围绕企业发展理念和国家战略新兴产业规划，公司积极寻找技术密集、资本密集、
长发展周期、能够充分发挥、并能继续增强 TCL 核心能力的新赛道，2020 年 7 月成功
摘牌中环混改项目。TCL 中环主要从事新能源光伏及其他硅材料的研发与生产，十分
契合 TCL 寻找新增长动能的核心诉求。
长潜力，业务加速发展。
  公司依托 TCL 华星、TCL 中环加快产业链垂直布局，不断提升上游技术创新能力。
公司聚焦基础材料、下一代显示材料、光伏材料，及新型工艺制程中的关键设备等领
域进行生态布局，构建泛半导体领域 TCL 生态圈，从而形成基于下一代革新技术的生
态领先优势，高科技属性持续增强。
  TCL 科技在全球建有 32 个研发中心，获得工信部批准的显示行业唯一的“国家印刷
及柔性显示创新中心”、科技部批准的显示行业唯一的“国家新型显示技术创新中心”，
获认证和认定 9 个国家级企业开放式创新平台、33 个省级创新平台资质。
  TCL 波澜壮阔四十年沉淀的“敢为、创新、坚韧、变革、远见”是 TCL 42 年发展最
重要的精神财富，是推动企业不断跨上新台阶，进而实现全球领先的驱动力。2020 年
伊始，公司果断提出了“上坡加油，追赶超越，全球领先”的战略目标，发布了《全球
领先之道》的新阶段企业文化。以此目标为牵引，公司致力于重塑当责有为、绩效导
向的组织文化。公司将持续更新、挖掘、强化“敢为、创新、坚韧、变革、远见”的
TCL 精神内涵，持续深化组织团队建设和企业文化落地工作，打造更有活力的企业组
织文化，让“全球领先之道”成为每一个 TCL 人的新基因，驱动公司持续增长。
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六、发行人有息债务情况
  （一）有息债务类型结构
  截至 2023 年末，发行人有息负债余额为 1,625.46 亿元，占总负债比重为 68.41%。
其中，发行人银行借款余额为 1,447.21 亿元，占有息负债的 89.03%；银行借款、企业
债券和债务融资工具余额合计为 1,537.21 亿元，占有息负债比重为 94.57%。报告期末，
发行人有息债务按债务类型的分类情况如下：
                      截至 2023 年末公司有息负债情况表
                                                                              单位：亿元，%
                      项目                                       期末金额                   占比
银行借款                                                                   1,447.21        89.03
公司债券                                                                     24.26          1.49
债务融资工具                                                                   90.00          5.54
企业债券                                                                          -             -
信托借款                                                                          -             -
融资租赁                                                                     32.81          2.02
境外债券                                                                     21.25          1.31
债权融资计划、除信托外的资管融资等                                                             -             -
其他有息负债                                                                    9.93          0.61
                      合计                                               1,625.46       100.00
  （二）有息债务期限结构
  截至 2023 年末，发行人一年内到期的有息负债为 329.18 亿元，占总负债的 13.85%。
有息债务期限结构如下：
                                                                                  单位：亿元
   项目       1 年以内      1-2 年       2-3 年       3-4 年       4-5 年        5 年以上          合计
短期借款          84.57            -           -           -           -              -        84.57
一年内到期的非
流动负债
向中央银行借款        9.93            -           -           -           -              -         9.93
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     项目       1 年以内       1-2 年     2-3 年     3-4 年          4-5 年       5 年以上        合计
长期借款                  -    200.21    267.24   117.51          220.53       371.12    1,176.61
应付债券                  -     76.14     15.00           -              -           -      91.14
租赁负债                  -      0.09     21.40     2.65             0.13        4.25       28.53
     合计          329.18    276.44    303.65   120.16          220.66       375.37    1,625.46
     （三）信用融资与担保融资情况
     截至 2023 年末，公司有息负债信用融资与担保融资的结构如下：
                                                                            单位：亿元，%
          借款类别                         2023 年末金额                            占比
信用借款                                                      1,431.20                    88.05
抵押借款                                                         1.31                      0.08
质押借款                                                        14.70                      0.90
一年内到期的无担保债券（不含短
期融资券）
应付债券                                                        91.14                      5.61
其他                                                          42.74                      2.63
            合计                                            1,625.46                   100.00
七、关联方及关联交易
     截至2023年末，发行人主要关联方如下：
序号                        关联方名称                                           关联关系
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
序号                            关联方名称                   关联关系
       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
 序号                               关联方名称                                         关联关系
                                                                                  单位：万元，%
            关联方                                占营业                      占营业
                                                                                          占营业收
                                   金额          收入比          金额          收入比     金额
                                                                                          入比例
                                                例                        例
深圳前海启航供应链管理有限公
                                           -            -        496     0.00         -        -
司
启航进出口有限公司                                  -            -      9,150     0.05      573      0.00
深圳倜享企业管理科技有限公司                             -            -           -       -         2     0.00
TCL 实业控股股份有限公司及其
子公司
TCL 环保科技股份有限公司及其
                                           -            -     14,702     0.09     4,886     0.03
子公司
深圳聚采供应链科技有限公司                           621          0.00        266     0.00        84     0.00
深圳前海启航国际供应链管理有
                                           -            -    101,495     0.61    64,181     0.39
限公司
启航国际进出口有限公司                                -            -     52,033     0.31    52,888     0.32
晟博迩太阳能系统国际有限公司                        7,954          0.05     19,508     0.12    32,397     0.20
SunPower Systems Sarl               120,912          0.69    191,242     1.15   143,422     0.88
SunPower Malaysia Manufacturing
Sdn.Bhd.
TCL 环鑫半导体（天津）有限公
司
中环飞朗（天津）科技有限公司                          808          0.00        544     0.00      336      0.00
内蒙古中晶科技研究院有限公司                             -            -           -       -        33     0.00
天津七一二通信广播股份有限公
司
格创东智科技有限公司及其子公                           23          0.00        470     0.00         -        -
     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
            关联方                                 占营业                      占营业
                                                                                               占营业收
                                   金额           收入比          金额          收入比         金额
                                                                                               入比例
                                                 例                        例
司
摩星半导体(广东)有限公司                               -            -          4     0.00             -            -
MAXEON SOLAR
                                            -            -        169     0.00             -            -
TECHNOLOGIES ,PTE.LTD
SunPower Corporation                        -            -          4     0.00             -            -
Sunpower Phils.Manufacture Ltd              -            -          1     0.00             -            -
内蒙古环晔材料有限公司                            4,432          0.03           -       -             -            -
乐金电子(惠州)有限公司                               28         0.00           -       -             -            -
紫藤控股有限公司及其子公司                               8         0.00           -       -             -            -
深圳前海启航国际供应链管理有
限公司及其子公司
              合计                   2,112,793      12.11      1,489,367    8.94 1,865,952         11.41
                                                                                       单位：万元，%
            关联方                                                          占营业                   占营业
                                            占营业成
                                 金额                           金额         成本比          金额       成本比
                                             本比例
                                                                          例                     例
深圳前海启航供应链管理有限
                                       -                 -     14,481      0.22        2,935     0.02
公司
启航进出口有限公司                              -                 -      4,853      0.07            -        -
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
艾杰旭新型电子显示玻璃（深
圳）有限公司
 深圳聚采供应链科技有限公司                         -                 -    123,014      1.86       96,038     0.73
TCL 环保科技股份有限公司及
                                       -                 -        231      -0.00       5,134     0.04
其子公司
新疆戈恩斯能源科技有限公司                    223,475              1.50    574,129      8.67      244,013     1.86
内蒙古中晶科技研究院有限公
司
TCL 智能科技(宁波)有限公司                   1,113              0.01        131            -      152      0.00
内蒙古盛欧机电工程有限公司                     31,124              0.21     22,813      0.34       14,287     0.11
深圳前海启航国际供应链管理
                                       -                 -     57,349      0.87       12,887     0.10
有限公司
聚采供应链国际（香港）有限
                                       -                 -        514      0.01         695      0.01
公司
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
       关联方                                                          占营业                       占营业
                                        占营业成
                          金额                           金额           成本比          金额           成本比
                                         本比例
                                                                     例                         例
内蒙古鑫环硅能科技有限公司                142              0.00              -           -         -           -
中环飞朗(天津)科技有限公司               167              0.00              -           -         -           -
宁夏中晶新材料科技有限公司              2,870              0.02              -           -         -           -
江苏环鑫半导体有限公司               15,051              0.10              -           -         -           -
深圳聚采供应链科技有限公司
及其子公司
深圳前海启航国际供应链管理
有限公司及其子公司
内蒙古环晔材料有限公司               69,316              0.47              -           -         -           -
株式会社 JOLED                36,339              0.24              -           -         -           -
        合计              1,179,746             7.93   1,235,884        18.66     882,053        6.73
应收应付款以抵消后的净额列示。
  （1）应收账款
                                                                                  单位：万元，%
        关联方
                          金额      占比                 金额      占比                 金额      占比
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
深圳前海启航国际供应链管理
                                    -         -       24,986         8.92         27,609       8.71
有限公司
Sunpower Systems Sarl        4,694        1.20        25,844         9.23         28,116       8.87
启航国际进出口有限公司                      -           -           616         0.22         23,547       7.43
晟博迩太阳能系统国际有限公
司
天津中环海河智能制造基金合
                                    -         -             -           -             20       -0.00
伙企业（有限合伙）
江苏环鑫半导体有限公司                         3     0.00              -           -                 -        -
TCL 环鑫半导体（天津）有限
公司
内蒙古环晔材料有限公司                  1,010        0.26           640         0.23                 -        -
内蒙古中晶科技研究院有限公
                                    -         -           97         0.03                 -        -
司
中环飞朗（天津）科技有限公                  250        0.06           152         0.05           157        0.05
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
        关联方
                         金额      占比          金额      占比         金额      占比
司
TCL 环保科技股份有限公司及
                               -         -      577      0.21         -       -
其子公司
深圳聚采供应链科技有限公司                  -         -      116      0.04         -       -
格创东智科技有限公司及子公
                               -         -       28      0.01         -       -
司
深圳前海启航供应链管理有限
                               -         -        3      0.00         -       -
公司
天津环研科技有限公司                    -         -        29      0.01         -       -
内蒙古盛欧机电工程有限公司                79      0.02         -         -         -       -
天津七一二通信广播股份有限
公司
SunPower Malaysia
Manufacturing Sdn.Bhd.
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限
公司
启航进出口有限公司                      -         -     3,622     1.29         -       -
MAXEON SOLAR
                               -         -       10      0.00         -       -
TECHNOLOGIES ,PTE.LTD
深圳前海启航国际供应链管理
有限公司及其子公司
雷鸟创新技术(深圳)有限公司及
其子公司
乐金电子(惠州)有限公司                  48     0.01          -        -         -      -
             合计          391,813   100.00    280,011   100.00   317,130 100.00
  （2）应付账款
                                                                 单位：万元，%
        关联方
                         金额      占比          金额      占比         金额      占比
艾杰旭新型电子显示玻璃（深
圳）有限公司
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
深圳聚采供应链科技有限公司             28,472     9.39     26,852    10.11    27,437   20.21
格创东智科技有限公司及其子
公司
内蒙古盛欧机电工程有限公司              4,623     1.53          -        -         -       -
TCL 环保科技股份有限公司及
                               -         -     1,531     0.58     2,403    1.77
其子公司
启航国际进出口有限公司                    -        -      2,006     0.76        -        -
内蒙古环晔材料有限公司                3,192     1.05      2,509     0.95      146     0.11
深圳前海启航供应链管理有限
                               -         -      798      0.30      224     0.17
公司
深圳前海启航国际供应链管理
                               -         -      953      0.36         -       -
有限公司
聚采供应链国际（香港）有限                  -         -      377      0.14      650     0.48
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
      关联方
                      金额      占比           金额      占比                 金额      占比
公司
启航进出口有限公司                   -         -       7,313        2.75                 -            -
内蒙古中晶科技研究院有限公
司
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司          94     0.03        5,785        2.18          3,003        2.21
深圳熙攘国际网络信息科技有
                            -         -             -            -         120        0.09
限公司
同行公学教育科技（惠州）有
                            -         -             -            -              4     0.00
限公司
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司           -         -         97         0.04                 -            -
中环飞朗(天津)科技有限公司              -         -          1         0.00                 -            -
深圳前海启航国际供应链管理
有限公司及其子公司
宁夏中晶新材料科技有限公司           2,682     0.88              -            -              -            -
江苏环鑫半导体有限公司             2,144     0.71              -            -              -            -
惠州 TCL 人力资源服务有限公
司及其子公司
TCL 智能科技(宁波)有限公司            24    0.01              -            -              -            -
         合计          303,100   100.00     265,469       100.00       135,731        100.00
  （3）其他应收款
                                                                        单位：万元，%
      关联方
                      金额      占比           金额      占比                 金额      占比
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
TCL 环保科技股份有限公司及
                            -         -       3,064        4.91            214        0.15
其子公司
艾杰旭新型电子显示玻璃（深
圳）有限公司
格创东智科技有限公司及其子
公司
内蒙古环晔材料有限公司               812     4.05         406         0.65              -           -
中环艾能(北京)科技有限公司            305     1.52         310         0.50            310        0.22
TCL 环鑫半导体(天津) 有限公
司
内蒙古中晶科技研究院有限公
司
乐金电子(惠州)有限公司               34     0.17          21         0.03                11     0.01
内蒙古盛欧机电工程有限公司               -        -           -            -                 6     0.00
TCL 空调器(武汉)有限公司及其
                            -         -             1      0.00            0.5        0.00
子公司
深圳前海启航国际供应链管理
                            -         -         22         0.04            0.8        0.00
有限公司
深圳前海启航供应链管理有限
                            -         -         56         0.09                 -            -
公司
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
         关联方
                          金额      占比          金额      占比         金额       占比
深圳聚采供应链科技有限公司                911   4.55          173   0.28             -     -
PETRO AP S.A.                   -     -                   -             -     -
深圳熙攘国际商旅有限公司                    -     -          383   0.61          118   0.08
无锡 TCL 医疗影像技术有限公
                                -         -       0.6     0.00          -       -
司
TCL 智能科技 (宁波) 有限公司              -        -          -        -       378     0.27
瑞环(内蒙古)太阳能有限公司                  -        -      2,018     3.23         -        -
宁夏中晶新材料科技有限公司               1,225     6.11          -        -         -        -
摩迅半导体技术(上海)有限公司               427     2.13          -        -         -        -
株式会社 JOLED                    282     1.41          -        -         -        -
深圳前海启航国际供应链管理
有限公司及其子公司
内蒙古鑫环硅能科技有限公司                163      0.81          -        -          -       -
MAXEON SOLAR
TECHNOLOGIES,LTD.
江苏环鑫半导体有限公司                   71      0.35          -        -          -       -
内蒙古鑫华半导体科技有限公
司
江苏集芯半导体硅材料研究院
有限公司
惠州 TCL 人力资源服务有限公
司及其子公司
智汇信远商业(惠州)有限公司                  3     0.01          -        -          -      -
           合计              20,049   100.00     62,435   100.00    140,271 100.00
   （4）其他应付款
                                                                   单位：万元，%
         关联方
                          金额      占比          金额      占比         金额      占比
速必达希杰物流有限公司                     -    -            10   0.01          177  0.23
天津中环海河智能制造基金合
伙企业（有限合伙）
深圳倜享企业管理科技有限公
                                -         -         -        -        20     0.03
司
同行公学教育科技（惠州）有
                                -         -      388      0.43       362     0.47
限公司
艾杰旭新型电子显示玻璃（深
圳）有限公司
摩迅半导体技术（上海）有限
                                -         -      406      0.44       100     0.13
公司
山西胜为企业管理有限公司                   -         -       222      0.24         73    0.09
启航进出口有限公司                      -         -       909      1.00      1,278    1.67
贤富投资有限公司                     889      0.64       876      0.96        386    0.51
UNION DYNAMIC
INVESTMENT LIMITED
慧星控股有限公司                       -         -        67      0.07        67     0.09
MARVEL PARADISE LIMITED       61      0.04        61      0.07        57     0.07
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
       关联方
                       金额      占比          金额      占比        金额      占比
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
格创东智科技有限公司及其子
公司
智汇信远商业(惠州)有限公司            559      0.40       556     0.61      532     0.70
新疆东鹏伟创股权投资合伙企
                             -         -     1,876    2.06     4,897    6.41
业(有限合伙)
新疆东鹏合立股权投资合伙企
                             -         -         -       -        3     0.00
业(有限合伙)
惠州 TCL 环保资源有限公司及
                             -         -     1,440    1.58      137     0.18
其子公司
ESTEEM VENTURE
INVESTMENT LIMITED
株式会社 JOLED                   -         -         -       -         -       -
启航国际进出口有限公司                  -         -     2,581    2.83       323    0.42
深圳聚采供应链科技有限公司                -         -    11,522   12.63     8,499   11.12
内蒙古中晶科技研究院有限公
司
惠州 TCL 人力资源服务有限公
                             -         -      252     0.28       37     0.05
司
安徽 TCL 人力资源服务有限公
                             -         -     1,101    1.21      607     0.79
司
深圳前海启航供应链管理有限
                             -         -       45     0.05       25     0.03
公司
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限
公司
盐源丰光新能源有限公司                  -         -         -       -         -       -
宁波东鹏伟创股权投资合伙企
业(有限合伙)
深圳熙攘国际网络信息科技有
                             -         -      312     0.34         -       -
限公司
内蒙古盛欧机电工程有限公司             280      0.20       144     0.16         -       -
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司         258      0.18       192     0.21         -       -
湖北十分共享科技有限公司                -         -         9     0.01         -       -
宁波东鹏合立股权投资合伙企
业(有限合伙)
安徽当卓企业管理有限公司                -         -       275     0.30         -       -
聚采供应链国际(香港)有限公司             -         -       233     0.26         -       -
TCL 智能科技(宁波)有限公司            2      0.00         8     0.01         -       -
中新融创资本管理有限公司                9      0.01         3     0.00         -       -
深圳聚采供应链科技有限公司
及其子公司
深圳前海启航国际供应链管理
有限公司及其子公司
惠州 TCL 人力资源服务有限公
司及其子公司
摩迅半导体技术(上海)有限公司           104      0.07          -       -         -       -
慧星控股有限公司                   67      0.05          -       -         -       -
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
      关联方
                      金额      占比           金额      占比         金额      占比
雷鸟创新技术(深圳)有限公司及
其子公司
江苏环鑫半导体有限公司                13      0.01          -        -         -       -
宁夏中晶新材料科技有限公司               6      0.00          -        -         -       -
江苏集芯半导体硅材料研究院
有限公司
      合计               139,209   100.00     91,228   100.00    76,415 100.00
  （5）预付款项
                                                               单位：万元，%
      关联方
                      金额      占比           金额      占比         金额      占比
深圳前海启航供应链管理有限
公司                           -         -
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
新疆协鑫新能源材料科技有限
公司
格创东智科技有限公司及其子
公司
株式会社 JOLED                  -         -          -        -         -       -
天津环研科技有限公司                647      9.27      3,044    49.67         -       -
内蒙古中晶科技研究院有限公
                             -         -         -        -         -       -
司
深圳聚采供应链科技有限公司              40      0.57       145      2.36         -       -
深圳熙攘国际网络信息科技有
                             -         -      142      2.31         -       -
限公司
内蒙古鑫环硅能科技有限公司              16      0.22          -        -         -       -
惠州 TCL 人力资源服务有限公
司及其子公司
TCL 智能科技(宁波)有限公司             4     0.06          -        -         -      -
         合计              6,973   100.00      6,128   100.00     7,956 100.00
  （6）预收款项
                                                               单位：万元，%
      关联方
                      金额      占比           金额      占比         金额      占比
TCL 实业控股股份有限公司
及其子公司
惠州 TCL 环保资源有限公
司及其子公司
       合计                  41    100.00        21    100.00      0.00       -
  （7）合同负债
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                                                               单位：万元，%
       关联方
                       金额      占比          金额      占比         金额      占比
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
TCL 环保科技股份有限公司及
                             -         -      323      1.58      289    21.17
其子公司
深圳前海启航国际供应链管理
有限公司
SunPower Corporation         5     0.06          -        -         -      -
内蒙古环晔材料有限公司                  3     0.04          -        -         -      -
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司            7     0.09          -        -         -      -
            合计           7,341   100.00     20,521   100.00     1,363 100.00
  （8）吸收存款
                                                               单位：万元，%
       关联方
                       金额      占比          金额      占比         金额      占比
深圳前海启航供应链管理有限
                             -         -     2,074     3.44     4,502    6.76
公司
深圳聚采供应链科技有限公司                -         -    13,262    21.98    10,118   15.19
深圳倜享企业管理科技有限公
                             -         -      577      0.96      787     1.18
司
新疆东鹏伟创股权投资合伙企
                             -         -     1,572     2.61    11,441   17.18
业(有限合伙)
TCL 空调器(武汉)有限公司及其
子公司
上海倜享企业管理咨询有限公
                             -         -      992      1.64      494     0.74
司
江苏环鑫半导体有限公司                  -         -     4,255     7.05    10,940   16.42
TCL 环鑫半导体（天津）有限
公司
智汇信远商业(惠州)有限公司             27      0.10     30,009    49.73        19    0.03
TCL 财务(香港)有限公司              -         -          -        -     2,124    3.19
深圳前海启航国际供应链管理
                             -         -     1,538     2.55     2,504    3.76
有限公司
深圳熙攘国际商旅有限公司                 -         -     1,196     1.98      756     1.13
宁波东鹏伟创股权投资合伙企
业（有限合伙）
安徽 TCL 人力资源服务有限公
                             -         -      164      0.27         -       -
司
深圳聚创智联信息科技有限公
                             -         -      414      0.69         -       -
司
山西胜为企业管理有限公司                 -         -       98      0.16         -       -
大连倜享企业管理咨询有限公
                             -         -        5      0.01         -       -
司
深圳聚采供应链科技有限公司
及其子公司
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
      关联方
                          金额      占比             金额      占比            金额      占比
深圳前海启航国际供应链管理
有限公司及其子公司
惠州 TCL 人力资源服务有限公
司及其子公司
江苏环鑫半导体有限公司                    10       0.04           -           -         -      -
TCL 智能科技(宁波)有限公司                0       0.00           -           -         -      -
         合计                27,092     100.00      60,341      100.00    66,605 100.00
  （9）其他非流动资产
                                                                          单位：万元，%
      关联方
                          金额      占比             金额      占比            金额      占比
紫藤知识产权运营(深圳)有限公
司
格创东智科技有限公司及其子
公司
深圳聚采供应链科技有限公司
及其子公司
TCL 实业控股股份有限公司及
其子公司
        合计                 17,922    100.00       21,964    100.00          0.00    -
  截至2023年末，公司履行的关联担保（不含公司对控股子公司或下属并表子公司
相互之间提供的担保，下同）具体情况如下：
                                                                              单位：万元
                           实际担保            担保类                     是否履行      是否为关联
  担保对象名称      担保额度                                     担保期
                            金额              型                       完毕        方担保
TCL 空调器（中山）                                连带责任       78 天-
有限公司                                       保证         134 天
TCL 王牌电器（惠                                 连带责任
州）有限公司                                     保证
通力科技股份有限公                                  连带责任
司                                          保证
    合计          447,625         9,616             -            -        -           -
  （1）获得资金
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                                                                      单位：万元
                 项目                       2023 年度       2022 年度       2021 年度
深圳聚采供应链科技有限公司                                       -      13,258        10,113
江苏环鑫半导体有限公司                                     10          4,255        10,938
宁波东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙)                           82          3,423        16,298
深圳前海启航国际供应链管理有限公司                                   -       1,537         2,497
启航进出口有限公司                                           -        909          1,278
深圳前海启航供应链管理有限公司                                     -       2,073         4,494
启航国际进出口有限公司                                         -       2,581          323
上海倜享企业管理咨询有限公司                                      -        992           494
深圳熙攘国际网络信息科技有限公司                                    -       1,195          755
安徽 TCL 人力资源服务有限公司                                   -        998           574
贤富投资有限公司                                       889           876           386
山西胜为企业管理有限公司                                        -        320            73
同行公学教育科技 (惠州) 有限公司                                  -        388           341
深圳倜享企业管理科技有限公司                                      -        576           787
慧星控股有限公司                                        67            67            67
MARVELPARADISELIMITED                           61            61            57
UNIONDYNAMICINVESTMENTLIMITED                   39            40            38
TCL 空调器(武汉)有限公司及其子公司                            10          4,186               4
惠州 TCL 人力资源服务有限公司                                   -        252            37
智汇信远商业(惠州)有限公司                                  21         30,000               -
湖北十分共享科技有限公司                                        -          9                -
ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED              550           542                4
宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）                                3          3                -
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司                              741             1         22,913
TCL 财务(香港)有限公司                                      -             -       2,124
MARVEL PARADISE LIMITED                             -             -        570
深圳聚创智联信息科技有限公司                                      -        414                -
安徽当卓企业管理有限公司                                        -        275                -
大连倜享企业管理咨询有限公司                                      -          5                -
深圳聚采供应链科技有限公司及其子公司                           19,541               -             -
深圳前海启航国际供应链管理有限公司及其子公司                       11,909               -             -
惠州 TCL 人力资源服务有限公司及其子公司                        3,696               -             -
    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                 项目                                      2023 年度      2022 年度         2021 年度
                 合计                                         37,618         69,235         74,597
    （2）提供或接受劳务
                                                                                        单位：万元
     项目                 2023 年度                      2022 年度                    2021 年度
  提供劳务                            32,706                       29,347                     24,252
  接受劳务                         211,660                        153,414                     88,576
    （3）收取或支付利息
                                                                                        单位：万元
      项目                  2023 年度                        2022 年度                   2021 年度
  收取利息                                   1,562                     2,283                     8,161
  支付利息                                   4,305                     1,804                     1,824
    （4）租赁
                                                                                        单位：万元
      项目                  2023 年度                        2022 年度                   2021 年度
  租金收入                               15,520                     16,593                    16,017
  租金支出                                   7,226                     6,953                     5,406
 八、重大或有事项或承诺事项
    （一）发行人对外担保情况
    截至 2023 年末，发行人对外担保余额为 236,040 万元，占期末净资产的比例为
                                                                                        单位：万元
                                                                                     是否       是否为
              担保额         实际发生             实际担保                            担保
  担保对象名称                                                   担保类型                      履行       关联方
               度           日期               金额                             期
                                                                                     完毕        担保
TCL 实业控股（香
港）有限公司
TCL 空调器（中山）                                                                78 天-
有限公司                                                                       134 天
TCL 王牌电器（惠
州）有限公司
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                                                                          是否   是否为
               担保额       实际发生            实际担保                 担保
  担保对象名称                                              担保类型                履行   关联方
                度         日期              金额                  期
                                                                          完毕    担保
通力科技股份有限公
司
TCL 王牌电器(成都)
有限公司
惠州 TCL 移动通信
有限公司
王牌通讯（香港）有
限公司
TCL 家用电器（合
肥）有限公司
TCL 家用电器(中山)
有限公司
TCL 空调器（武汉）
有限公司
中山 TCL 制冷设备
有限公司
广东 TCL 智能暖通
设备有限公司
TCL 家用电器（惠
州）有限公司
TCL 空调器（九江）
有限公司
TCL 华瑞照明科技
(惠州)有限公司
深圳十分到家服务科
技有限公司
广州 TCL 科技发展
有限公司
泰和电路科技（惠
州）有限公司
惠州市仲恺 TCL 智
融科技小额贷款股份       45,500               -           -   连带责任保证           -   是        -
有限公司
艾杰旭新型电子显示
玻璃(深圳)有限公司
惠州市蕴鑫科技有限
公司
启航进出口有限公司        6,000               -           -   连带责任保证           -   是        -
深圳前海启航供应链
管理有限公司
深圳前海启航国际供                                                     58 天-
应链管理有限公司                                                      268 天
啟航國際進出口有限
公司
内蒙古鑫华半导体科
技有限公司
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                                                                 是否   是否为
             担保额       实际发生        实际担保                   担保
 担保对象名称                                          担保类型            履行   关联方
              度         日期          金额                    期
                                                                 完毕    担保
内蒙古鑫环硅能科技
有限公司
   （二）重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况
   截至 2024 年 3 月末，公司及其下属企业不存在尚未了结的或可预见的对本次发行
 构成实质性障碍的重大诉讼、仲裁或行政处罚。
   （三）重大承诺
   截至报告期末，发行人不存在重大承诺。
 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排
   截至 2023 年末，公司受限制资产共计 10,278,465 万元，具体情况如下：
                                                                 单位：万元
                                   账面价值                  受限原因
 货币资金                                 34,109    中央银行法定存款准备金
 货币资金                                158,637    其他货币资金和受限银行存款
 应收票据                                 50,364    质押
 固定资产                               9,347,914   借款抵押物
 无形资产                                396,567    借款抵押物
 交易性金融资产                              36,964    质押
 在建工程                                 89,559    借款抵押物
 应收账款                                 86,008    质押
 合同资产                                 34,321    质押
 投资性房地产                                   974   借款抵押物
 一年内到期的其他非流动资产                        43,049    质押
            合计                     10,278,465
   截至 2023 年末，公司受限制资产主要为抵押的固定资产。除上述资产受限情况
 外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。
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十、投资控股型架构相关情况
 及 25.21%。发行人经营成果主要来自于子公司，属于投资控股型发行人。投资控股
 型架构对发行人偿债能力影响分析如下：
     截至 2024 年 3 月末，母公司本部不存在资产抵押、质押及其他权利限制的情况。
     截至 2024 年 3 月末，母公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、
 应付债券及租赁负债总额为 3,813,005 万元，其中短期借款为 190,476 万元、一年内
 到期的非流动负债为 926,617 万元、长期借款为 2,044,535 万元、应付债券为 649,304
 万元及租赁负债为 2,072 万元。短期借款和一年内到期的非流动负债金额合计
 短期偿债压力较小。
   截至 2024 年 3 月末，母公司其他应收款账面价值分别为 1,381,951 万元、496,195
万元、1,961,427万元及 672,269 万元，占同期末母公司资产总额的比例分别为 13.56%、
   公司强化集团系统内资金统一配置与调剂功能，严格按照“集中统一管理原则”、
“协同性原则”、“安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公
司价值最大化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算管理，
以实现现金高效流转，提高集团整体抗风险能力。
   发行人制定的《公司章程》、《股东大会组织及议事规则》、《董事会议事规
则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易管理制度》以及《信息披露管理办法》等规
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章制度对非经营性往来占款或资金拆借事项的决策程序及信息披露进行了严格规范。
在本期债券存续期内，若发生非经营性往来占款或资金拆借事项，发行人将严格按照
上述规定，履行相应决策程序和进行信息披露。
  根据公司《章程》、《内部控制制度》和《控股子公司管理办法》的规定，公
司各职能部门负责对控股子公司的经营、财务、重大投资、法律事务及人力资源等
方面进行指导、管理及监督；公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人
员负责有效地执行，并及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。所有控股子公
司必须统一执行公司颁布的各项规章制度并根据需要制定实施细则，必须根据公司
的总体经营计划经营。这些制度都得到严格的贯彻和落实。同时，公司建立了财务、
审计和人力资源相结合的三位一体控制体系，加强对子公司管理和控制。
  截至 2024 年 3 月末，发行人母公司不存在大额股权质押情况。
  为防范风险，规范操作，实现现金高效流转，提高集团整体抗风险能力。公司
强化集团系统内资金统一配置与调剂功能，严格按照“集中统一管理原则”、“协同性
原则”、“安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值
最大化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算管理（上市
子公司除外）。财务公司定位于维护集团金融秩序，整合集团金融资源，创造集团
产融价值。财务公司主要负责：
  （1）集中统一管理集团公司及成员企业资金结算业务；
  （2）集中统一管理集团公司及成员企业债务融资业务；
  （3）集中统一管理集团公司及成员企业票据业务；
  （4）集中统一管理集团公司及成员企业国际金融业务；
  （5）集中统一管理集团公司及成员企业投资理财业务；
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   （6）为集团公司及成员企业提供金融风险管理服务和金融资讯服务等。
   报告期内，发行人主要子公司直接向发行人的分红情况如下：
                                                              单位：万元
                                      报告期的分红情况
  主要子公司
TCL 华星                      -                   921,522         21,016
翰林汇                   5,472                       6,840         10,944
TCL 中环                    780                      780              861
      合计              6,252                     929,142         32,821
  综上所述，发行人为投资控股型企业，报告期内发行人母公司财务状况良好，对
核心子公司控制力强，不存在大额股权质押情况，对合并报表范围内子公司的利润分
配具有决定性作用，且可持续从联营企业和合营企业处获取投资收益。整体来看，发
行人控股型架构符合发行人总体定位，对偿债能力无重大不利影响。
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                   第五节 发行人及本期债券的资信状况
一、报告期历次主体评级、变动情况及原因
    报告期内，发行人主体评级情况如下：
                    发行人报告期内债务融资的历史主体评级情况表
评级日期         主体评级    评级展望   变动方向             评级机构            变动原因
二、本期债券的信用评级情况
    （一）信用评级结论及标识所代表的涵义
    中诚信国际评定发行人主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级
为 AAA。该级别反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，
违约风险极低。
    中诚信国际肯定了公司行业地位领先、技术研发实力较突出、多元化业务布局有助
于分散经营风险、融资渠道畅通且银企关系良好等因素对公司信用水平起到的支撑作
用；但中诚信国际也关注到公司两大核心主业产业链价格波动对经营业绩影响大，跟
踪期内 TCL 中环新能源科技股份有限公司盈利承压、光伏及半导体材料业务面临资产
减值风险、资本支出压力较大，未来项目建设及股权类投资效益情况有待观察等因素
可能对公司经营和整体信用状况造成的影响。
    （二）评级报告的内容摘要
    优势
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
  关注
环盈利承压；
资产减值风险；
  （三）跟踪评级的有关安排
  根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评
级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有
效期内，持续关注评级对象的政策环境、行业风险、经营策略、财务状况等因素的重
大变化，对本期债券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据监管要求或约定
在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告。
  在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度
报告公布后 3 个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束
之日起 7 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之
日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信
息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际
并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进
行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
  如发行主体、担保主体（如有）未能及时提供或拒绝提供跟踪评级所需资料，中
诚信国际将根据有关情况进行分析并据此确认或调整主体、债券评级结果或采取终止、
撤销评级等行动。
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三、其他重要事项
  截至 2024 年 3 月末，发行人无其他需要披露的重要事项。
四、发行人的资信情况
     （一）发行人获得主要贷款银行的授信及使用情况
  截至 2024 年 3 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 3,404 亿元人民币，
已使用授信额度为 1,596 亿元人民币，尚有 1,808 亿元人民币额度未使用，具体情况如
下：
                                                           单位：亿元
         银行              授信额度           已使用额度           未使用余额
国家开发银行                        168.00           55.00          113.00
中国进出口银行                       336.00          151.00          185.00
中国工商银行                        441.00          207.00          234.00
中国农业银行                        466.00          173.00          293.00
中国建设银行                        393.00          203.00          190.00
中国银行                          233.00           98.00          135.00
其他                           1,367.00         709.00          658.00
         合计                  3,404.00        1,596.00        1,808.00
提示投资者关注，公司在银行授信额度为有条件的承诺性授信额度，不具有强制执行
力，在公司出现以下情形之一时，会影响银行授信额度的使用：
  （1）公司未按约定履行授信额度项下的支付和清偿义务；
  （2）公司未按约定用途使用授信资金，交易背景非真实和合法；
  （3）公司隐瞒可能影响其和担保人财务状况和履约能力的事件；
  （4）公司终止营业或者发生解散、撤销或破产事件。
     （二）发行人及主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况
  报告期内，发行人及其主要子公司不存在债务违约记录。
     （三）发行人及子公司报告期内已发行的境内外债券情况
                  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
              发行人及子公司报告期内已发行的境内外债券情况（含已兑付债券）如下：
                                                                                      单位：年、亿元、%
序                                                回售日期                        债券期       发行       票面利
       证券简称              发行主体     发行日期                          到期日期                                       余额
号                                                （如有）                         限        规模        率
                         集团股份
    公司债券小计                                                                             20.00               15.00
          据)
          据)             TCL 科技
                         集团股份
                         有限公司
       MTN001
          债)
    债务融资工具小计                                                                           90.00               70.00
       合计                                                                              110.00              85.00
              （四）发行人及子公司已获批文尚未发行的债券情况
              截至本募集说明书摘要签署日，发行人及子公司获批文尚未发行债券情况如下：
                                                                                                 该批文下已发
     品种      批文取得时间           批文到期时间           获批额度            剩余额度      募集资金用途         交易场所
                                                                                                  行债券
                                                                                        银行间市
     TDFI         2023-4-14   2025-4-13          -               -            -                        -
                                                                                         场
     公司债          2022-7-19   2024-7-18        100 亿元          70 亿元          -          深交所
              （五）发行人及子公司报告期末存续的境内外债券情况
              截至 2024 年 3 月 31 日，发行人及子公司已发行尚处于存续期内的债券情况如下：
                                                                                      单位：年、亿元、%
                                                                             债券期                票面利
序                                                回售日期                                  发行
       证券简称              发行主体     发行日期                          到期日期          限                  率         余额
号                                                （如有）                                  规模
                                                                             （年）                （%）
                         集团股份
                         有限公司
                  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                                                                          债券期            票面利
序                                              回售日期                             发行
        证券简称          发行主体        发行日期                       到期日期          限              率      余额
号                                              （如有）                             规模
                                                                          （年）            （%）
     公司债券小计                                                                     55.00            39.40
          据)
          据)          TCL 科技
                      集团股份                         -
       集 MTN001
       (高成长债)
    债务融资工具小计                                                                    90.00            90.00
                         TCL
                     Technolog
      TCLTEC 1.875        y
                     ts Limited
                        (BVI)
      其他小计                                                                      21.29            21.29
       合计                                                                       166.29           150.69
               注:以美元标价的债务融资工具人民币发行金额以 2024 年 3 月 29 日中国外汇交易
           中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价 7.0950:1 折算。
               （六）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
               最近三年及一期，发行人在与主要客户发生业务往来时，未发生过严重违约现象。
               （七）本期发行后累计公开发行公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比
           例
               截至本募集说明书摘要签署日，发行人累计公开发行公司债券余额 44.40 亿元，最
           近一期末净资产 1,453.45 亿元。
               假设本期发行规模 20 亿元，若本期债券全部发行完毕，发行人累计公开发行公司
           债券余额为 64.40 亿元，占发行人最近一期末净资产的比例为 4.43%。
  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
                      第六节 备查文件
一、备查文件内容
  除募集说明书及其摘要披露的资料外，发行人及主承销商将整套发行申请文件及
  （一）发行人 2021-2023 年度经审计的合并及母公司财务报告、2024 年 1-3 月未经
审计合并及母公司财务报告；
  （二）主承销商出具的核查意见；
  （三）北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书；
  （四）中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告；
  （五）债券受托管理协议；
  （六）债券持有人会议规则；
  （七）中国证监会注册本次发行的文件；
  （八）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。
二、备查文件查阅地点
  发行人：TCL 科技集团股份有限公司
  法定代表人：李东生
  住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
  联系人：曹肖军
  电话：0752-2376069
  传真：0752-2260886
   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）募集说明书摘要
  牵头主承销商：中信证券股份有限公司
  法定代表人：张佑君
  住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
  项目组成员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉
  电话：010-60833575
  传真：010-60833504
三、备查文件查询网站
  在本期债券发行期内，投资者可至本公司、主承销商处查阅本期债券募集说明书
全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅本期债
券募集说明书。

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