证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-083
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福
莱新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023
年 7 月 10 日起开始转股，截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 160,505,000 元“福
新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 11,688,785 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 6.65%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“福新转债”金
额为 268,513,000 元，占“福新转债”发行总额的 62.59%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，“福新
转债”累计转股金额为 8,789,000 元，因转股形成的股份数量为 640,118 股。
一、 可转债发行上市概况
（一） 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
（二） 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
（三） 可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可
转换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元
/股调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》。
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股
调整为 13.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性
股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股
调整为 13.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”
转股价格调整的公告》。
制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日
由 13.74 元/股调整为 13.73 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材
关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公
司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”
的转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性
股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的
公告》。
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元
/股调整为 13.53 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施
二、 可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2024 年
公司股份，因转股形成的股份数量为 640,118 股。截至 2024 年 6 月 30 日，累计
转股的金额为 160,505,000 元，累计因转股形成的股份数量为 11,688,785 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.65%。
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的“福新转债”金额为 268,513,000 元，
占“福新转债”发行总量的比例为 62.59%。
三、 股本变动情况
单位：股
变动前 本次可转 首发限售股上市流通 变动后
股份类别
（2024 年 3 月 31 日） 债转股 （2024 年 5 月 13 日） （2024 年 6 月 30 日）
有限售条件流通股 135,843,447 - -130,500,000 5,343,447
无限售条件流通股 54,548,667 640,118 130,500,000 185,688,785
总股本 190,392,114 640,118 0 191,032,232
四、 其他
联系部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0573-89100971
咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
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