中信证券股份有限公司关于
甘肃能化股份有限公司公开发行可转换公司债券
募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为甘肃能
化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”或“公司”）公开发行可转换公司债券
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
板上市公司规范运作》
业务》等相关规定履行持续督导职责，对甘肃能化募集资金投资项目调整气化气
项目一期项目达到预定可使用状态日期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）项目基本情况
出资新设子公司及投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目
的议案》，公司新设全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称“刘化
化工”）
，负责投资建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目，项
目分两期建设，一期工程使用公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金。
靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目以本地煤为原料，采用
粉煤加压气化技术，国产化等温变换、低温甲醇洗脱硫脱碳、液氮洗精制、低压
氨合成，产品合成氨作为尿素的原料，并副产液体二氧化碳和硫磺，配套相关辅
助设施和公用工程。
（二）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，公司于 2020 年 12
月通过公开发行方式，发行了 2,800 万张可转换公司债券，债券面值 100 元/张，
共募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，用于靖远煤电清洁高效气化气综合
利用（搬迁改造）项目一期（以下简称“气化气项目一期”或“募投项目”）。扣
除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披
露费等其他发行费用合计人民币 30,688,301.89 元（不含税），本次发行实际募集
资金净额为人民币 2,769,311,698.11 元。
公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币 2,800,000,000.00 元，扣除发
行的承销及保荐费用人民币 29,499,600.00 元(含税)，实际收到可转换公司债券募
集资金人民币 2,770,500,400.00 元。该项募集资金已于 2020 年 12 月 16 日全部到
位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第
构签订了《募集资金三方监管协议》，并与项目公司、专户银行、保荐机构签订
了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及实施情况
截至 2024 年 5 月 31 日，募集资金使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金净额 募集资金账户余额
靖远煤电清洁高效气化气综合
利用（搬迁改造）项目一期
截至 2024 年 5 月底，气化气项目一期空分单元土建及工艺管道安装工程全
部完成，正在进行电仪安装、“三查四定”及整改，气化单元土建及安装工程全部
完成，气化变电所、输煤变电所已正常受电，输煤系统开始单机试车，气化系统
做吹除试压准备；净化合成单元设备吊装全部完成，氨合成气压缩机、氨冰机、
甲醇合成压缩机主机安装就位，配套油管路、干气密封等附件正在安装；尿素单
元设备吊装已全部完成，正在进行工艺管道焊接等工程；包装楼、栈桥、库房土
建及安装工程收尾中，造粒塔塔顶除尘装置完成吊装及安装；供热单元 1 号锅炉
筑炉已完成，正在推进烘炉、煮炉及电仪调试准备；污水处理及中水回用、零排
放装置工艺安装已基本完成；循环水、消防水按照收尾中，脱盐水正在进行管道
配管及电仪安装施工；110kv 双回路供电中的苏气线完成供电，万气线加快施工
中。
三、本次调整情况
（一）募投项目预定可使用状态日期调整
调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可
项目名称
使用状态日期 使用状态日期
靖远煤电清洁高效气化气综合利
用（搬迁改造）项目一期
（二）本次调整的原因
入试车调试阶段，2024 年 5 月 4 日，一期工程净化合成单元核心设备变换气洗
涤塔顺利完成吊装，为后续安装工作奠定基础。但是，截止目前，气化气项目一
期仍未出产品，未达预定可使用状态，按照工程整体进度，后期将陆续进入吹除
试压、仪表调试、联动试车、催化剂装填等工作，气化炉投料进入试生产，预计
本次募投项目调整达到预定可使用状态日期的主要原因：一是受国际局势影
响，进口设备制造及运输周期严重滞后，项目空分装置空压机及增压机组采用捷
克进口汽轮机驱动，核心材料需向乌克兰亚速钢厂采购，至 2023 年 6 月制造完
成，且海运时间延长，较合同工期滞后 10 个月；尿素高压圈设备及管道采用瑞
典山特维克进口材料，受国际局势影响材料采购困难未及时到货，较合同工期滞
后 10 个月；空分装置进口液体泵、膨胀机等到货时间较合同滞后 4 个月。二是
关键装备进场时间超出预期。项目净化合成单元作业空间有限，加之超高大型塔
器设备分段运输进场后在作业场地组对施工，导致作业场地紧张，安装施工作业
效率降低；大件吊装根据吊装设备重量及场地承载力核算，采用 2000 吨履带吊
主吊、650 吨履带吊辅吊的方案。但是 2000 吨履带吊主吊资源有限（全国仅四
台），进场延迟。同时为确保作业安全，对履带吊行走区域 10974 ㎡进行地基处
理，影响项目工期 2 个多月。综上因素导致项目进度推后，因此对靖远煤电清洁
高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程预定可使用状态的日期进行调整。
四、本次募投项目对公司的影响
本次对靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期工程预定可
使用状态的日期进行调整，不涉及募投项目实施主体、地点、实施方式、用途等
事项变更，本次调整符合项目建设需要，不存在变相改变募集资金用途、投向和
损害股东利益的情形。
五、本次募投项目调整事项履行的内部程序
公司于 2024 年 6 月 28 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态的议案》，同意将气化气一期项
目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 11 月底前。
公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于调整气化气项目一期达到预定可使用状态日期的议案》，同意将气化气一
期项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 11 月底前。
本次募投项目调整事项无需经过股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会
议审议结果，本保荐机构认为：调整气化气项目一期项目达到预定可使用状态日
期的事项已经公司董事会和监事会审议通过，无需经过股东大会审议，履行了必
要的审批程序。中信证券对公司本次调整募投项目达到预定可使用状态日期的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司公开发行
可转换公司债券募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李泽由 李 宁
中信证券股份有限公司
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