安乃达: 安乃达首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

来源:证券之星 2024-06-28 02:38:12
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        安乃达驱动技术(上海)股份有限公司
          首次公开发行股票并在主板上市
                 发行结果公告
       保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
  安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“安乃达”、“发行人”
或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称
“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核
委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕
码为“603350”。
  中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐人(主承销
商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
  本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发
行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行不
安排战略配售。
  发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,
协商确定本次发行价格为20.56元/股,发行数量为2,900.00万股,全部为公开发
行新股,无老股转让。
  网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,740.00万股,占本次发行
总量的60.00%;网上初始发行数量为1,160.00万股,占本次发行总量的40.00%。
  根据《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)
和《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行
初步有效申购倍数约为4,677.80 倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)
决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票
数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即1,160.00万股)从网下回拨至网上。
  回拨机制启动后,网下最终发行数量为580.00万股,占本次发行数量的
分最终发行数量为584,787 股;网上最终发行数量为2,320.00万股,占本次发行
数量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04275516%。
  本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年6月26日(T+2日)结束。
具体情况如下:
  一、新股认购情况统计
   保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结
果如下:
  (一)网上新股认购情况
  (二)网下新股认购情况
  二、网下比例限售情况
  本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交
所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股
票在上交所上市交易之日起开始计算。
  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为584,787股,约占网下发行总
量的10.08%,约占本次公开发行股票总量的2.02%。
  三、保荐人(主承销商)包销情况
  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人
(主承销商)包销股份的数量为156,858 股,包销金额为3,225,000.48 元,包销
股份的数量占本次发行数量的比例为0.54%。
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券
登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人
(主承销商)指定证券账户。
  四、本次发行费用
  本次具体发行费用明细如下:
                                           单位:万元
          内容                   发行费用金额
       保荐及承销费用                  4,852.33
       审计及验资费用                  1,690.00
        律师费用                    1,096.00
本次发行上市相关手续费用及材料制作费用              60.58
   用于本次发行的信息披露费用                 556.60
          合计                    8,255.52
  注:1、本次发行费用均为不含增值税金额,本次发行上市相关手续费用及材料制作费
用包含本次发行的印花税;
  五、保荐人(主承销商)联系方式
  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
  保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-59013948、010-59013949
                   发行人:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司
                     保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
(此页无正文,为《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市发行结果公告》之盖章页)
              发行人:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司
                              年   月   日
(此页无正文,为《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市发行结果公告》之盖章页)
              保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
                             年   月   日

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