安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核
委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕
码为“603350”。
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销
商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不
安排战略配售。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为20.56元/股，发行数量为2,900.00万股，全部为公开发
行新股，无老股转让。
网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,740.00万股，占本次发行
总量的60.00%；网上初始发行数量为1,160.00万股，占本次发行总量的40.00%。
根据《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）
和《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行
初步有效申购倍数约为4,677.80 倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票
数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即1,160.00万股）从网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为580.00万股，占本次发行数量的
分最终发行数量为584,787 股；网上最终发行数量为2,320.00万股，占本次发行
数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04275516%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年6月26日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结
果如下：
（一）网上新股认购情况
（二）网下新股认购情况
二、网下比例限售情况
本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股
票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为584,787股，约占网下发行总
量的10.08%，约占本次公开发行股票总量的2.02%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人
（主承销商）包销股份的数量为156,858 股，包销金额为3,225,000.48 元，包销
股份的数量占本次发行数量的比例为0.54%。
投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券
登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次具体发行费用明细如下：
单位：万元
内容 发行费用金额
保荐及承销费用 4,852.33
审计及验资费用 1,690.00
律师费用 1,096.00
本次发行上市相关手续费用及材料制作费用 60.58
用于本次发行的信息披露费用 556.60
合计 8,255.52
注：1、本次发行费用均为不含增值税金额，本次发行上市相关手续费用及材料制作费
用包含本次发行的印花税；
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-59013948、010-59013949
发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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