证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2024-041
国泰君安证券股份有限公司
关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行
并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额1：本次担保金额为4亿美元；按
若本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供担保余额为19.54亿美元（含
本次担保）。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 特别风险提示：被担保人 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 的资产负债率
超过70%，提示投资者予以关注。
一、担保情况概述
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资子
公司国泰君安金融控股有限公司（以下简称“国泰君安金融控股”）的附属公司
GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED（以下简称“发行人”或“被担保人”）于2021
年4月12日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计
划（以下简称“中票计划”），此中票计划由本公司提供担保。
发行人于2024年6月26日在中票计划下发行一笔中期票据（以下简称“本次
票据利息需根据实际情况确定。
发行”），发行金额为4亿美元。本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据
的本金总额合计18.62亿美元。
本公司作为担保人，为发行人本次发行项下的偿付义务提供无条件及不可撤
销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务（以
下简称“本次担保”）。本次担保金额为4亿美元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概述
其他任何业务活动，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。
现任董事为阎峰先生和谢乐斌先生。
（二）被担保人与公司的关系
被担保人为国泰君安金融控股的全资附属公司，公司通过国泰君安金融控股
间接持有被担保人100%的股权。
三、担保事项的主要内容
根据发行人与本公司、纽约梅隆银行于2024年6月6日签署的《信托契据》，
本公司作为担保人就发行人在中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤
销的保证担保，担保范围包括票据本金、利息及交易文件下的其他付款义务。2024
年6月26日，发行人在该中票计划下发行一笔中期票据，发行金额为4亿美元，由
本公司提供担保。本次担保金额为4亿美元。
截至本次发行前，本公司作为担保人，已为发行人中票计划项下存续票据之
偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后，担保余额为19.54亿
美元(含本次担保)。
四、担保的必要性和合理性
本次中期票据的发行金额为4亿美元，主要将用于置换到期债务及一般公司
用途。被担保人 GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 是公司的境外全资子公司国
泰君安金融控股的全资附属公司。GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED 的资产负债
率超过70%， 但公司通过国泰君安金融控股对其持有100%控股权，能够及时掌握
其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、担保事项的内部决策程序及董事会意见
公司2024年3月28日召开的第六届董事会第十二次会议及2024年5月21日召
开的2023年年度股东大会审议通过了《关于提请审议公司发行境内外债务融资工
具一般性授权的议案》，同意公司可为其境内外全资附属公司（包括资产负债率
超过70%的全资附属公司）发行的境内外债务融资工具在股东大会授权范围内提
供担保。本次担保在上述授权范围之内。
六、累计对外担保数量
截至公告披露日，公司担保总额为人民币138.92亿元，占公司最近一期经审
计净资产的比例为8.32%，均为本公司对全资子公司的担保。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
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