华泰联合证券有限责任公司
关于江苏丰山集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”或“公司”）2018 年首次公开发
行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就丰山集团拟使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，
共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额
事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面
值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用
全部到位，已经公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并出具苏公
[2022]B078 号《验资报告》。
公司（子公司）、监管银行和华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》，首次公开发行股票募集资金及可转换公司债券募
集资金存放正常。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2024 年
序 项目总 拟投入募 投入的募集资金 5 月 31 日累
募集资金投资项目名称
号 投资额 集资金 来源 计投入募集
资金
年产 1700 吨精喹禾灵原药及
技改、500 吨喹禾糠酯原药生 募集资金
产线技改项目
年产 700 吨氰氟草酯、300 吨 首次公开发行股票
炔草酯原药生产线技改项目 募集资金
年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和
首次公开发行股票
募集资金
乙酯原药生产线技改项目
首次公开发行股票
年产 24,500 吨对氯甲苯等精细 募集资金
化工产品建设项目 可转换公司债券募
集资金
合计 109,430.81 93,897.47 - 53,385.75
注： “年产 1000 吨三氯吡氧乙酸和 1000 吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”已结项，
节余部分的募集资金已永久补充流动资金。
的利息和现金管理收益。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
公司于 2023 年 6 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司独立董事、保荐机构分别发表了专项意见，同意公司使用不超过 8,000
万元的首次公开发行股票部分闲置募集资金、不超过 22,000 万元的可转换公司
债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。
公司已于 2024 年 6 月 21 日将上述实际用于暂时补充流动资金的首次公开
发行股票闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金分别归还至相应的募集资
金专户，公司已不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金、可转换公司债券闲
置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，在保证不影响公司募集资金
投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过 3,500
万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过 20,000 万元可转换公司债券闲置
募集资金用于暂时补充公司（含全资子公司）流动资金，使用期限自本次董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投
向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金
的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，
公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将
不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关
的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司于 2024 年 6 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用最高额度不超过 3,500 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超
过 20,000 万元可转换公司债券闲置募集资金用于暂时补充公司（含全资子公司）
流动资金。
上述议案的审议及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等的相关规定。
监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用暂时闲置的募集资
金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变
相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募集资金的使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的相
关规定。综上所述，监事会同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法
律法规及交易所规则的规定。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲
置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，
不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规
定。本保荐机构对本次丰山集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）： 胡宏欣 王杰秋
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