债券代码：148788 债券简称：24 山证 01
山西证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面
值总额不超过人民币 60 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券
监督管理委员会证监许可【2024】668 号文核准。根据《山西证券股份有限公司
有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期
债券”）发行规模为不超过 18 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间自 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 24 日，实际发行规
模 18 亿元，最终票面利率为 2.19%，认购倍数为 3.63 倍。本期债券募集资金将
全额用于偿还公司其他有息债务。
发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联
方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构中德证券有限责任公司、中信证券股份有限公司及其关联
方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、
《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
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债券（第一期）发行结果公告》之盖章页
山西证券股份有限公司
年 月 日
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中德证券有限责任公司
年 月24 日
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中信证券股份有限公司
月
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