山鹰国际: 关于控股股东拟购买“山鹰转债”的提示性公告

股票简称：山鹰国际           股票代码：600567       公告编号：临 2024-072
债券简称：山鹰转债           债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债        债券代码：110063
               山鹰国际控股股份公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ? 2024 年 6 月 22 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）接到
     福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）的通知，泰盛实业拟
     以不高于每张面值的价格购买公司在二级市场流通的“山鹰转债”持有
     至到期，预计使用资金总额不低于 2 亿元人民币。
   一、“山鹰转债”基本概况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
   公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
   根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转
债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格为
于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021
年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股。
   二、控股股东拟购买可转债基本概况
   基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司
可转债及股票二级市场表现，为切实保护可转债投资人和公司全体股东的利益，
维护可转债市场价值，稳定市场预期，控股股东泰盛实业拟以不高于每张面值的
价格购买公司在二级市场流通的“山鹰转债”持有至到期，预计使用资金总额不
低于 2 亿元人民币。
   三、风险提示
   公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关
注相关公告并注意投资风险。
   特此公告。
                                  山鹰国际控股股份公司董事会
                                      二〇二四年六月二十四日