爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“发行人”）
首次公开发行1,902.9382万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委
员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]2615
号）
。发行人股票简称为“爱迪特”，股票代码为“301580”。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下
简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人
民币44.95元/股，本次发行股份数量为1,902.9382万股。
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基
金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管
理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低
值47.6558元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他
外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次发
行的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略
配售与最终战略配售的差额95.1469万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,360.6382
万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为542.3000万股，占本次发
行数量的28.50%。
根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,599.41103倍，高
于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股
票数量的20%（380.6000万股），由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数
量为980.0382万股，占本次公开发行数量的51.50%；网上最终发行数量为922.9000
万股，占本次公开发行数量的 48.50%。回拨后，本次网上 发行的中签率为
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年6月19日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上及
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值47.6558元/股，故保荐人相关
子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他
外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
二、网下配售比例限售情况
本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次
发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网
下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公
告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 981,755 股，约占网下发行总
量的 10.02%，约占本次公开发行股票总数量的 5.16%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，
保荐人（主承销商）包销股份的数量为80,678股，包销金额为3,626,476.10元。保
荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.42%。
发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
序号 费用名称 金额（万元）
合计 9,405.50
注：1、各项费用均为不含增值税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在
差异，均系四舍五入造成；2、发行手续费中包含了本次发行的印花税，税基为扣除印花税
前的募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系电话：010-56051597、010-56051599
联系人：股权资本市场部
发行人：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
（此页无正文，为《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《爱迪特（秦皇岛）科技股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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