证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-039
宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（联席主承销商）
：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“旭升集团”、“发行人”或“公司”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“升 24 转债”）已获得中国
证券监督管理委员会证监许可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券
股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、甬兴证
券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、
甬兴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“升 24 转债”，债券
代码为“113685”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 643,833 0
网上社会公众投资者 2,102,893 53,274
网下机构投资者 - -
联席主承销商包销数量 53,274
（放弃认购总数量）
发行数量合计 2,800,000
本次发行的可转债规模为 280,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 280,000.00 万
元的部分由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 6 月 14 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 643,833 643,833,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和
中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 2,102,893 2,102,893,000 53,274 53,274,000
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 53,274
手，包销金额为 53,274,000 元，包销比例为 1.90%。
资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、发行人、联席主承销商联系方式
（一）发行人
名称： 宁波旭升集团股份有限公司
联系人： 周小芬
联系地址： 浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号
联系电话： 0574-55223689
（二）保荐人（联席主承销商）
名称： 中信建投证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
联系地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
发行咨询电话： 010-56051633、010-56051630
（三）联席主承销商
名称： 甬兴证券有限公司
联系人： 投行业务管理部
联系地址： 浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11 层
发行咨询电话： 021-20587386、021-20587385
特此公告。
发行人：宁波旭升集团股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：甬兴证券有限公司
（此页无正文，为《宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
发行人：宁波旭升集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《宁波旭升集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为甬兴证券有限公司关于《宁波旭升集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：甬兴证券有限公司
年 月 日
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