具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-063
江西九丰能源股份有限公司
关于使用 IPO 剩余资金永久性补充流动资金的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“公司”）于 2024 年 6 月 6
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于使用 IPO 剩余募集资金永久
性补充流动资金的公告》，现对公告相关内容补充披露如下：
公司首次公开发行股票（IPO）募集资金净额 267,736.30 万元，用于购建 1 艘 LNG
运输船、购建 1 艘 LPG 运输船、补充流动资金及偿还银行借款。截至 2024 年 1 月，2
艘运输船已建设完成，并剩余/节余一定募集资金。为提高募集资金使用效率，降低财务
成本，维护上市公司和全体股东利益，经审慎评估，公司拟使用 IPO 剩余募集资金
一、IPO 募集资金情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57
元，募集资金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，本次募集资金净额
为人民币 2,677,362,996.19 元，上述款项已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 440C000266 号）。公司已将募集资
金存放于募集资金专户存储管理。
（二）IPO 募集资金投资项目情况
公司 IPO 募集资金原投资项目计划如下：
具有价值创造力的清洁能源服务商
单位：人民币万元
拟投入募集
序号 项目名称 预计投资总额 实施主体
资金金额
总计 267,736.30 267,736.30 -
注：九丰集团指公司全资子公司广东九丰能源集团有限公司。
截至 2024 年 5 月 31 日，公司变更后的 IPO 募集资金投资项目及实际投建情况具体
如下：
单位：人民币万元
项目达到预 项目节余/
预计投资 拟投入募集 累计投入
序号 项目名称 定可使用状 剩余募集 实施主体
总额 资金金额 募集资金
态日期 资金
补充流动资金及偿还银
行借款
合计 272,851.04 267,736.30 218,728.21 / 25,672.57 /
注：1、和谐船运指公司全资子公司和谐船运有限公司；前进者船运指公司全资子公司前进者船
运有限公司。
月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西九丰能源股份有限公司关于变更部
分募集资金投资项目的公告》《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》《关于调
整募投项目投入金额的公告》等相关公告。
二、IPO 募集资金剩余及节余情况
为充分发挥募集资金效能，促进主营业务做优做强，公司对募集资金使用进行了充
分的研究论证，合理制定并优化募投项目计划，并按计划顺利实施完成，尚有部分剩余
及节余资金。
（一）募集资金剩余情况
具有价值创造力的清洁能源服务商
公司 IPO 募集资金原投资项目为“购建 2 艘 LNG 运输船”及“补充流动资金及偿
还银行借款”项目。鉴于公司于 2020-2021 年持续布局了 LNG 运输船，并考虑到 LPG
运输船资产的稀缺性及使用效率，公司终止了其中 1 艘 LNG 运输船的购建（计划投资
金额 106,368.15 万元），并将该部分募集资金变更用于“购建 1 艘 LPG 运输船”项目
（二）募集资金节余情况及节余原因
经充分的可行性研究论证，公司认为 LNG 运输船及 LPG 运输船与清洁能源业务具
有较强协同性，也是能源物流服务业务的核心资产，购建运输船符合国家产业政策导向，
并且符合公司的现有业务需要及未来发展规划。因此，公司决定投建“购建 1 艘 LNG
运输船”及“购建 1 艘 LPG 运输船”项目，建设周期分别预计为 3 年、2.5 年。
自 2021 年上市以来，公司积极推进 IPO 募集资金投资项目投建。根据募投项目投
资计划，公司与中国船舶工业贸易有限公司和江南造船（集团）有限责任公司分别签署
了 1 艘 LNG 运输船及 1 艘 LPG 运输船建造合同及相关协议，并成立了船务部，加强对
募投项目运输船建设进度的监督管控。公司联同建造方稳步推进 LNG 运输船与 LPG 运
输船的建造进度，运输船设计、采购、建造、下水、装配、完工和试航工作均顺利开展。
截至 2023 年 12 月 31 日，LNG 运输船与 LPG 运输船已建设完成；2024 年 1 月底，相
关建设收尾及试航工作顺利完成，LNG 运输船与 LPG 运输船按计划交付公司并已达到
预定可使用状态。
在 LNG 运输船与 LPG 运输船项目投建实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的
有关规定，本着节约、合理、有效的原则，在保证运输船建设质量的前提下，审慎使用
募集资金，持续进行合理调度和优化资源配置，加强了项目建设各个环节的控制、监督
和管理。特别在 LNG 运输船项目方面，公司在保障船舶整体功能的前提下对再液化装
置等部分设备进行合理优化或替代，降低建造成本预计 8%左右（约 8,500 万元）；同
时，钢材、铝材、船板等占造船成本比例较大，在 2021 年价格处于相对低位期间，公
司及时锁定价格，降低建造成本预计 10%左右（约 10,600 万元），加上合理管控其他
费用，使得项目建设成本进一步优化。
综上，公司“购建 1 艘 LNG 运输船”及“购建 1 艘 LPG 运输船”项目投建情况与
可行性研究分析及原定投资计划不存在重大差异，项目提前顺利完成投建及结项，并实
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现资金节余。2 艘运输船购建完成后，公司高壁垒优质核心资产优势进一步提升，业务
环节自主可控性持续增强。
三、本次拟使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金的必要性
清洁能源业务具有“重资产”和“资源性”特点，中游核心资产链条包括船舶、接
收站、储罐及槽车等资产，且全球资源地主要集中在境外，采购货值较大，长期投资及
日常营运资金需求较大；同时随着能源服务及特种气体业务的拓展和落地，对长期资金
需求相应增加。因此，公司本次拟使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金 55,602.38
万元具有可行性和必要性，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，维护上市公
司和全体股东利益。
四、保荐机构对公司募集资金使用的意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司历次 IPO 募集资金投资项
目变更均履行了必要的法律程序，本次使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金已经
董事会及监事会审议通过，待股东大会审议通过后实施；公司将募集资金永久补充流动
资金及偿还银行贷款具有必要性，符合公司业务“重资产”的特点，有利于提高募集资
金使用效率、降低财务成本，符合上市公司和全体股东利益；公司募集资金的存放与使
用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金使用管理办法的相关规
定，不存在损害投资者利益的情形。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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