永臻科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
永臻科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上
市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可
〔2023〕2698 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司
（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过
网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股份 5,931.41 万股，占本次公开发行后总股本的比例为
新股，不设老股转让。
本次发行初始战略 配售发行数量为 593.1410 万股，占本次发行 数量的
战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,202.9690 万股，约占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 2,135.3000 万股，约
占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数
量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上海证券报·中国证券网: https://roadshow.cnstock.com
关人员。
本次发行的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意
向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
发行人：永臻科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（本页无正文，为《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上
路演公告》之盖章页）
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