证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-039
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规
定，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2024年3
月31日的前次募集资金使用情况报告。
一、前次资金募集的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵
美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）
文核准，公司获准：一、向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理
咨询中心（有限合伙）（现已更名为烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙），
以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合
计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）
根据北京亚超资产评估有限公司以瀚丰矿业2018年12月31日为评估基准日出
具的北京亚超评报字（2019）第A131号《资产评估报告》，瀚丰矿业100%股权
的评估值为562,492,000.00元，交易双方以评估值为参考，协商确定瀚丰矿业100%
股权的交易价格为510,000,000.00元。本次发行股份购买资产所发行股份每股面值
为人民币1.00元，发行价格为3.96元/股。截至2019年11月7日，赵美光、瀚丰中兴、
孟庆国持有的瀚丰矿业股权已变更至公司名下，上述股东变更事项已在工商管理
部门办理工商变更登记。本次发行股份购买资产业经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2019）230002号”验资报告。2019年11
月12日，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕。公司本次定向发行128,787,878股普通股（A股）
股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金
到账时间及在专项账户的存放情况。
公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，
所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，募集资金总额为人
民币51,000.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元后，公司
非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币50,300.00万元。截至2020年1月17
日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况业经
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 “众环验字（2020）
（二）前次募集资金三方监管协议情况
券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年2月21日，
公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。该等
协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资
金专户存储三方监管协议》均得以切实有效地履行。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至2024年3月31日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 银行存款 银行账号 初始存放金额 账户余额
兴业银行股份有限公
司赤峰分行玉龙支行
兴业银行股份有限公
司赤峰分行
合计 502,999,998.67 10,092,948.51
二、前次募集资金实际使用情况
根据本公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公
司计划将募集资金分别用于天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目、上市公
司偿还银行借款和补充流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用。
截至2024年3月31日，前次募集资金使用情况详见本报告附表“赤峰吉隆黄金
矿业股份有限公司前次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金变更情况
公司于2020年2月21日召开的第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第
十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，
提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构
费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。
公司于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议、第七届监事会第
十一次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》，同意将本次拟将“天宝山矿区铅锌多金属矿深部
增储勘查项目”剩余募集资金中的人民币9,650万元用于天宝山铅锌矿立山矿扩建
项目，其余资金仍用于原项目。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以
募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87万元，其中包括瀚丰矿业先期为
“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金2,193.89万元以及公
司先期支付中介机构费用投入的自筹资金1,045.98万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003号”《赤峰吉隆黄金
矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财
务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
截至2024年3月31日,前次募集资金投资项目还未达到预定可使用状态并未实
现效益。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）资产权属变更
经中国证券监督管理委员会于2019年10月28日签发的证监许可〔2019〕2020
号《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》核准，本公司以发行股份的方式购买赵美光等合计持有的瀚
丰矿业100%的股份。截至2019年11月7日止交易各方已经完成了上述标的资产的
过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，瀚丰矿业成为本公司的全资子公
司。
（二）资产账面价值变化情况
金额单位：人民币万元
项目 截止日（2024年3月31日） 购买日（2019年11月7日）
流动资产 17,335.35 11,667.72
非流动资产 38,493.25 15,016.67
总资产 55,828.60 26,684.39
负债总额 5,709.59 2,512.94
净资产 50,119.01 24,171.45
注：2024年3月31日财务数据未经审计。
（三）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况
区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”生产建设正常，瀚丰矿业生产经营稳定，完成
了利润承诺。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字[2020]230026
号，众环专字[2021]2300013号和众环专字（2022）2310018号审计报告后附财务
报表显示如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 2019年 2020年 2021年
营业收入 15,177.67 15,519.83 20,887.96
扣除非经常性损益后归属
母公司所有者的净利润
（四）承诺事项的履行情况
根据公司与赵美光、瀚丰中兴、孟庆国签署的《关于瀚丰矿业之发行股份购
买资产协议》、《关于瀚丰矿业之发行股份购买资产协议补充协议（一）》、
《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿协议》、《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿补充协
议（一）》、《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿补充协议（二）》、《关于瀚丰矿
业之盈利预测补偿补充协议（三）》，赵美光、瀚丰中兴、孟庆国（以下简称“承
诺人”）承诺，瀚丰矿业在2019年、2020年和2021年三个会计年度(以下简称“业绩
承诺期”)扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润应分别不低于4,211.15万
元、5,088.47万元及6,040.03万元；瀚丰矿业的采矿权资产在业绩承诺期实现的扣
除非经常性损益后的净利润应分别不低于4,098.87万元、4,101.64万元及3,619.10
万元。
在业绩承诺期间，如瀚丰矿业及/或瀚丰矿业的采矿权资产当期期末累计实际
净利润出现低于其当期期末累计承诺净利润的情况的，则承诺人应按照上述《盈
利预测补偿协议》及补充协议的约定条款向公司进行补偿。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瀚丰矿业2019年度、2020
年度、2021年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为4,415.62
万元、5,135.35万元、8,704.39万元，采矿权资产实现的扣除非经常性损益后的净
利润4,415.62万元、5,078.23万元、8,185.31万元，均高于当年度业绩承诺数，已
达到上述承诺。
七、闲置募集资金的使用
（一）2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第
十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，
使用合计不超过人民币26,800.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事
会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，
公司将在到期前归还至募集资金专户。
业网上银行购买了封闭式结构性存款产品，已在到期日赎回本金，理财收益合计
（二）2020年2月25日，公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事会
第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的
议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设
周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿
深部增储勘查项目”20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用
期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
截 至2021年 2月 24日 ，公司已将实际用 于 临时补充流动资金 的 募集资金
（三）2021年2月25日，公司第七届董事会第三十四次会议及第六届监事会
第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金
的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建
设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进
行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属
矿深部增储勘查项目”20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使
用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
截 至2022年 2月 11日 ，公司已将实际用 于 临时补充流动资金 的 募集资金
（四）2021年3月20日，公司第七届董事会第三十五次会议和第六届监事会
第二十二次会议审议通过分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司
拟使用总额不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过
之日起的12个月内有效。
银行购买了封闭式结构性存款产品，已在到期日赎回本金，理财收益合计18.34万
元。
（五）2022年2月14日，公司第八届董事会第四会议及第七届监事会第二次
会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿
业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证
募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公
司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”
人民币18,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事
会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。
截 至2023年 2月 13日 ，公司已将实际用 于 临时补充流动资金 的 募集资金
（六）2023年2月10日，公司第八届董事会第十四次会议及第七届监事会第
九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周
期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深
部增储勘查项目”人民币12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的
使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专
户。
截 至 2024 年 2 月 9 日 ， 公 司 已 将 实 际 用 于 临 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金
（七）2024年2月23日，公司第八届董事会第二十五次会议及第七届监事会
第十六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000.00万元暂时补充流动资金。该资
金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资
金专户。
截至2024年3月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为
人民币9,000.00万元。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2024年3月31日，公司2024年度直接使用募集资金人民币1,323.61万元，
归 还 暂 时补充流动 资 金净额人民币 2,000.00 万元，累计使用募 集 资金人民币
用募集资金余额人民币1,009.29万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收
益并扣除银行手续费等的净额人民币110.89万元, 不含暂时补充流动资金余额人民
币 9,000.00万元）。尚未使用的募集资金系因募集资金项目尚在投入中，后续将
根据项目实施进度陆续投入。
九、结论
董事会认为，本公司按前次已披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。
本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会
《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
附表
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额 50,101.60
募集资金总额 51,000.00
各年度直接使用募集资金总额 41,101.60
其中：2020年 26,044.92
变更用途的募集资金总额 9,904.02
变更用途的募集资金总额比例 19.42%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金额
募集后承 调整后承 调整后承 态日期（或
序 已变更项目， 募集前承诺投 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺
截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资总 诺投资总
号 含部分变更 资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
额 额 额 完工程度）
额
天宝山矿区铅锌多金 天宝山铅锌矿 天宝山矿区铅锌多金
目 目 目
天宝山铅锌矿立山矿
扩建项目(注1)
偿还银行借款和补充 偿还银行借款和补充
流动资金 流动资金
支付本次交易相关税 支付本次交易相关税
费及中介机构费用 费及中介机构费用
受外部不可抗力影响，瀚丰矿业2020年-2022年募投项目开工率不足，同时为保障安全生产，“天宝山矿区
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 铅锌多金属矿深部增储勘查项目”附加建设通风井，使项目进展有所延迟；至2022年末原项目已取得阶段性
成果，并已于2023年4月将其中人民币9,650万元募投资金的用途变更为“天宝山铅锌矿立山矿扩建项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金3,239.87万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年3月31日，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金余额9,000.00万元。
截至2024年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，累计收到封闭式结构性存款
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
产品收益74.74万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为提高资金的利用效率，节余资金254.02万元及产生
募集资金节余的金额及形成原因
的利息用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：有关变更项目的说明见“三、前次募集资金变更情况”。
注 2：各年度直接使用募集资金总额不包含闲置募集资金暂时补充流动资金。
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